증권발행실적보고서 2.6 (주)엘엑스인터내셔널 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 24일
회 사 명 :	주식회사 LX인터내셔널
대 표 이 사 :	윤 춘 성
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-6924-3114
	(홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 병 일
	(전 화) 02-6984-5128

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 200,000,000,000

총 발행금액 :

123-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002025년 04월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

123-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002026년 04월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

123-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002028년 04월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

123-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 04월 24일2023년 04월 24일2023년 04월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권500,0005,000,000,00016.67-케이비증권1,500,00015,000,000,00050.00-신한투자증권1,000,00010,000,000,00033.33-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,00016.67--------케이비증권1,500,00050.00--------신한투자증권1,000,00033.33--------기관투자자--33,000,00030,000,000,00010033,000,00030,000,000,0001003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

123-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 04월 24일2023년 04월 24일2023년 04월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00020.00-케이비증권2,000,00020,000,000,00020.00-신한투자증권4,000,00040,000,000,00040.00-미래에셋증권2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00020.00--------케이비증권2,000,00020.00--------신한투자증권4,000,00040.00--------미래에셋증권2,000,00020.00--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100610,000,000100,000,000,00010010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

123-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 04월 24일2023년 04월 24일2023년 04월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권500,0005,000,000,0007.15-케이비증권2,500,00025,000,000,00035.71-미래에셋증권2,000,00020,000,000,00028.57-한국투자증권2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,0007.14--------케이비증권2,500,00035.71--------미래에셋증권2,000,00028.57--------한국투자증권2,000,00028.57-----------57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)LX인터내셔널 → 서울특별시 종로구 새문안로 58NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

123-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

123-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

123-3(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	금리
무보증 공모 회사채	LX인터내셔널 120-1	AA-	90,000	2020-05-27	2023-05-27	1.803%
합계			90,000	-	-	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

차입처	통화	금액	차입일	만기일	금리
KDB산업은행	KRW	30,000	2022-11-15	2023-05-15	4.970%
씨티은행	USD	26,400	2022-11-30	2023-07-07	5.790%
합계		56,400	-	-	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주3) 씨티은행 외화차입 금액은 증권신고서 제출일 전일(2023년 04월 11일) 서울외국환중개 고시환율(1,320원/달러) 기준으로 환산하여 산정한 금액입니다.

- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	발행금액	발행일	만기일	금리
ABCP	우리인터내셔널제일차	70,000	2015-10-29	2023-10-30	2.890%
합계		70,000	-	-	-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.