증권발행실적보고서 6.0 (주)LX인터내셔널 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 16일
회 사 명 : 주식회사 LX인터내셔널
대 표 이 사 : 윤 춘 성
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 새문안로 58
(전 화) 02-6924-3114
(홈페이지) http:// www.lxinternational.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 민 병 일
(전 화) 02-6984-5813
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

124-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002027년 04월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

124-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채180,000,000,0002028년 04월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 124-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 16일2025년 04월 16일2025년 04월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-한국투자증권(주)5,000,00050,000,000,00041.67-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00016.67-12,000,000120,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)5,000,00041.67--------한국투자증권(주)5,000,00041.67--------키움증권(주)2,000,00016.67--------기관투자자--912,000,000120,000,000,000100912,000,000120,000,000,00010012,000,000912,000,000120,000,000,000912,000,000120,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

124-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 16일2025년 04월 16일2025년 04월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)5,000,00050,000,000,00027.78-신한투자증권(주)5,000,00050,000,000,00027.78-대신증권(주)3,000,00030,000,000,00016.67-하나증권(주)2,000,00020,000,000,00011.11-유진증권(주)3,000,00030,000,000,00016.67-18,000,000180,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)5,000,00027.78--------신한투자증권(주)5,000,00027.78--------대신증권(주)3,000,00016.67--------하나증권(주)2,000,00011.11--------유진증권(주)3,000,00016.67--------기관투자자--1018,000,000180,000,000,0001001018,000,000180,000,000,00010018,000,0001018,000,000180,000,000,0001018,000,000180,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 17일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LX인터내셔널 → 서울특별시 종로구 새문안로 58NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 124-1(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---120,000,000,000--120,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
124-2(단위 : 원)
회차 :
180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--110,000,000,00070,000,000,000--180,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 신용등급 발행금액 발행일 만기일 금리
무보증 LX인터내셔널 120-2 AA- 50,000 2020-05-27 2025-05-27 2.071%
무보증 LX인터내셔널 123-1 AA- 30,000 2023-04-24 2025-04-24 3.992%
합계 80,000 - - -
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
차입처 통화 금액 차입일 만기일 금리
MUFG KRW 30,000 2024-12-19 2025-04-30 3.60%
SMBC KRW 30,000 2025-01-31 2025-04-17 3.74%
BOC KRW 10,000 2025-01-31 2025-04-30 3.93%
Citi KRW 29,404 2025-01-31 2025-04-17 5.15%
합계 99,404 - - -
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주3) Citi은행 외화 차입금액은 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.

- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
차입처 통화 금액 차입일 만기일 금리
한국수출입은행 KRW 18,375 2018-09-04 2025-09-04 4.68%
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 매입채무 결제

(단위 : 백만원)
결제월 업체 결제금액
'25년 5월 BOE 123,786
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관을 통해 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주3) 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.