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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 7월 28일 | |
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| 회 사 명 : | 엠케이전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 포곡읍 금어로 405 | |
| (전 화) 031-330-1900 | ||
| (홈페이지)http://www.mke.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원총괄 | (성 명) 차 호 만 |
| (전 화) 031-330-1900 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 전환청구 절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다. &cr;
(2) 전환청구의 효력발생시기: 본건 사채의 투자자가 위 (4)호의 전환청구장소에 관련 서류와 함께 전환청구서를 제출한 날(이하 “전환청구일”)에 전환청구의 효력이 발생하는 것으로 보며, 해당 사채는 전환청구된 전환대상 주식으로 전환되고, 투자자의 본건 사채에 대한 사채권자로서의 권리는 소멸한다. &cr;
(3) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. &cr;&cr; (4) 투자자의 조기상환청구권:
본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날(2024년 8월 18일)및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
1) 청구기간: 투자자는 발행일로부터 3년이 경과한 날을 시작으로 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환기일”)에 조기상환청구권을 행사할 수 있다.&cr;
2) 조기상환금액: 조기상환기일 기준 본건 사채의 미상환 원금 및 이에 대하여 발행일(당일 포함)로부터 조기상환기일(당일 불포함)까지 연복리 [3]%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 합산한 금액으로 하되, 원 단위 미만은 절사한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 106.1677 |
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2차 |
2024-09-19 | 2024-10-19 | 2024-11-18 | 106.6986 |
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3차 |
2024-12-20 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | 107.2321 |
|
4차 |
2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-05-18 | 107.7682 |
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5차 |
2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 108.3071 |
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6차 |
2025-09-19 | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 108.8486 |
| 7차 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 109.3928 |
| 8차 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 109.9398 |
3) 청구방법: 투자자는 조기상환금액을 지급받을 계좌를 명시하여 매 조기상환기일의 [30]영업일 전까지 발행회사에 서면통지하는 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;
4) 청구장소: 발행회사의 본점&cr;
5) 지급방법: 발행회사는 조기상환기일에 조기상환금액을 투자자가 위 지정한 계좌로 송금한다.&cr;
6) 기타: 투자자는 조기상환을 청구할 때 그 사실을 한국예탁결제원에 통지하여야 하며, 발행회사는 본항에 따른 조기상환을 하는 경우 해당 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr; (5) 연체이율: 발 행회사가 각 상환 또는 지급기일에 본건 사채의 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연복리 [6]%의 이율에 의한 연체이자를 지급한다. 연체이자는 실제 경과일수를 연 365일을 기준으로 일할 계산한다.
&cr; (6) 기한의 이익 상실: 다음 각 호의 사유가 발생하여 본건 사채의 사채권자가 발행회사에 그 서면으로 시정을 요구하였으나 [30]일 내에 시정이 이루어지지 않은 경우, 투자자는 발행회사에 기한의 이익 상실을 서면으로 통지할 수 있다. 투자자가 발행회사에 기한의 이익 상실을 통지한 경우, 발행회사는 본건 사채의 원리금 상환에 대하여 기한의 이익을 상실하고, 투자자가 보유하고 있는 본건 사채의 전자등록총액과 본건 사채의 발행일로부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자를 지체없이 상환하여야 한다.
1) 발행회사가 본건 사채의 조건과 내용 및 본 계약상 의무(진술 및 보장 사항을 포함)를 위반한 경우
2) 발행회사의 보통주식 및/또는 전환대상 주식이 한국거래소 코스닥시장에서 상장폐지되거나 합리적인 사유 없이 개장일 기준 45일 이상 연속으로 거래가 정지되는 경우 (단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법률 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
3) 발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 금융기관과의 거래가 정지 또는 금지된 경우 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
4) 발행회사의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정이 아닐 경우
5) 발행회사에 대하여 민사집행법에 따른 채무불이행자명부등재신청이 있거나, 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 해당 절차가 개시되는 경우
6) 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시되는 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함)
7) 발행회사에 대하여 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
8) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 그 중요한 영업을 수행할 수 없게 되거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대하여 영업정지 또는 취소가 있는 경우(감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외)
9) 발행회사가 본건 사채 이외의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금 중 금 1,000,000,000원을 초과하는 금액의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우&cr;&cr; (7) 발행회사가 지정하는 자의 매도 청구권 (Call Option)
- 본건 교환사채인수계약 및 본건 선순위 전환사채인수계약 상 발행회사의 매도청구권(Call Option)이 전부 행사되었음을 조건으로, 발행회사는 본 계약에서 정하는 바에 따라 본건 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 경과하는 시점까지 발행회사가 지정하는 제3자로 하여금 투자자로부터 본건 사채의 발행가액 총액을 기준으로 최대 [35]%에 상응하는 본건 사채에 관하여 금 1억원 단위로 매수하도록 할 수 있다.&cr;
1) 매수 통보: 발행회사가 지정하는 제3자는 본 계약에서 정하는 바에 따라 본건 사채를 매수하고자 하는 날(이하 “매수일”)로부터 [30]영업일 전에 매수하고자 하는 본건 사채(이하 “매수대상사채”)의 원금 및 “매수 대상 사채의 원금”) 매수일 등에 관한 사항을 투자자에게 서면으로 통지한다. 위 서면이 투자자에게 도달하는 날 본 계약에서 정하는 바에 따라 매수대상사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
2) 지급금액: 매수대상사채의 매매대금은 매수일 기준 사채의 원금 및 이에 대하여 발행일(당일 포함)로부터 매수일(당일 불포함)까지 연 5%을 적용하여 계산한 이자를 합산한 금액에서 발행회사가 투자자에게 이미 지급한 이자를 제외한 금원으로 하되, 원 단위 미만은 절사한다.&cr;
3) 기타: 발행회사는 본항에 따른 매수청구권이 행사되는 경우 해당 매수청구권에 관한 사항을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr;4) 발행회사가 지정하는 자는 2021년 8월 19일 발행 예정인 영구 EB(교환사채)와 영구 CB(전환사채)의 계약에 따른 매도청구권(call option)이 전부 행사된 이후 본 계약에 따른 매도청구권을 행사할 수 있다.&cr;
5) 본 호에 따른 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권 조항에도 불구하고, 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(Call Option)은 발행회사의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 자동으로 소멸된다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||