증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 12월 24일 |
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| 회 사 명 : |
인베니아 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
구동범 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 |
|
(전 화) 02-788-9100 |
|
(홈페이지) http://www.inveniacorp.com |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 (성 명) 민창기 |
|
(전 화) 02-788-9100 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 07일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 11월 07일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 11월 18일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정(
파란색
)
|
| 2025년 12월 04일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
정정요구에 따른 정정(
초록색
)
|
| 2025년 12월 12일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정(
빨간색
)
|
| 2025년 12월 22일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정(
보라색
)
|
| 2025년 12월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
6,840,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 산정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 주황색
'
을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
|
| 공통정정사항 |
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 1,633원 모집(매출)총액 : 13,064,000,000원 |
[1차발행가액]모집(매출)가액 :
855원
모집(매출)총액 :
6,840,000,000원
|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,633 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
13,064,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
855 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
6,840,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 가. 투자주의환기종목, 관리종목, 상장폐지 관련 위험 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,000,000 |
500 |
1,633 |
13,064,000,000 |
주주배정 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
SK증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 주선 |
엘에스증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 ~ 2026년 02월 04일 |
2026년 02월 06일 |
- |
- |
2025년 12월 29일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 09월 20일 |
2026년 01월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
4,000,000,000 |
| 운영자금 |
9,064,000,000 |
| 발행제비용 |
249,411,520 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,000,000 |
500 |
855 |
6,840,000,000 |
주주배정 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
SK증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 주선 |
엘에스증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 ~ 2026년 02월 04일 |
2026년 02월 06일 |
- |
- |
2025년 12월 29일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 09월 20일 |
2026년 01월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
4,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,840,000,000 |
| 발행제비용 |
247,931,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조와 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정 예정입니다.
(1) 예정발행가액 : 최초 이사회결의일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 예정 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
|
[예정발행가액 산정표]기산일 : 이사회의 직전 거래일, 2025년 09월 18일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/09/15 |
685원 |
54,550주 |
36,920,884원 |
| 2025/09/12 |
667원 |
91,357주 |
62,541,616원 |
| 2025/09/11 |
673원 |
21,161주 |
14,149,604원 |
| 합계 |
- |
167,068주 |
113,612,104원 |
| 기준주가 (E) |
680.04원 |
총 거래대금 / 총거래량 |
| 할인율 |
40% |
- |
| (무상감자전) 예정발행가액 |
408.02원 |
기준주가 × (1-할인율) |
| (무상감자반영후) 예정발행가액 |
1,633원 |
(감자전) 예정발행가액 X 4 |
| 주1) |
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
당사는 2025년 11월 20일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 4주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)가 진행중이기에, 상기 유상증자 예정발행가액 산정은 무상감자 이후 반영 기준으로 작성되었습니다. |
(2) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
(3) 2차 발행가액 : 구주주 청약초일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
(4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하며, 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]
(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조와 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정 예정입니다.
(1) 예정발행가액 : 최초 이사회결의일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 예정 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
|
[예정발행가액 산정표]기산일 : 이사회의 직전 거래일, 2025년 09월 18일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/09/15 |
685원 |
54,550주 |
36,920,884원 |
| 2025/09/12 |
667원 |
91,357주 |
62,541,616원 |
| 2025/09/11 |
673원 |
21,161주 |
14,149,604원 |
| 합계 |
- |
167,068주 |
113,612,104원 |
| 기준주가 (E) |
680.04원 |
총 거래대금 / 총거래량 |
| 할인율 |
40% |
- |
| (무상감자전) 예정발행가액 |
408.02원 |
기준주가 × (1-할인율) |
| (무상감자반영후) 예정발행가액 |
1,633원 |
(감자전) 예정발행가액 X 4 |
| 주1) |
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
당사는 2025년 11월 20일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 4주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)가
완료되어, 상기 유상증자 예정발행가액 산정은 무상감자 이후 반영 기준으로 작성되었습니다.
|
(2) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 12월 23일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/12/23 |
1,392원 |
94,339주 |
134,348,677원 |
| 2025/12/22 |
1,450원 |
122,089주 |
173,159,616원 |
| 2025/12/19 |
1,371원 |
317,046주 |
451,923,427원 |
| 합계 |
- |
533,474주 |
759,431,720원 |
| 기준주가 (E) |
1,423.56원 |
총 거래대금 / 총거래량 |
| 할인율 |
40% |
- |
| 1차 발행가액 |
855.00원 |
기준주가 × (1-할인율), 호가단위 미만 호가단위 절상 |
| 주1) |
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
(3) 2차 발행가액 : 구주주 청약초일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
(4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하며, 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]
(주3) 정정 전
감자로 인하여 당사의 최대주주 및 특수관계인 주식수의 변동이 발생할 예정이고, 감자를 고려한 최대주주 및 특수관계인 현황은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 현황] |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
2025년 3분기 |
4:1 감자후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 구동범 |
최대주주 |
2,088,000 |
9.0% |
522,000 |
9.0% |
| 구동진 |
최대주주 |
2,088,000 |
9.0% |
522,000 |
9.0% |
| 구자준 |
특수관계인 |
709,000 |
3.1% |
177,250 |
3.1% |
| 구연지 |
특수관계인 |
418,000 |
1.8% |
130,750 |
2.3% |
| 구강모 |
특수관계인 |
523,000 |
2.3% |
104,500 |
1.8% |
| 구윤아 |
특수관계인 |
265,000 |
1.1% |
66,250 |
1.1% |
| 구민지 |
특수관계인 |
195,000 |
0.8% |
48,750 |
0.8% |
| 구은지 |
특수관계인 |
195,000 |
0.8% |
48,750 |
0.8% |
| 민창기 |
특수관계인 |
14,000 |
0.1% |
3,500 |
0.1% |
| 케이디고(주) |
특수관계인 |
124,032 |
0.5% |
31,008 |
0.5% |
| 최대주주 등 소계 |
6,619,032 |
28.5% |
1,654,758 |
28.5% |
| 자기주식 |
1,410,000 |
6.1% |
352,500 |
6.1% |
| 발행주식총수 |
23,200,000 |
100.0% |
5,800,000 |
100.0% |
당사 최대주주 및 특수관계인의 본 유상증자 청약 참여 계획은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 청약참여 계획] |
| (단위 : 주, 원) |
| 성 명 |
관 계 |
주식수 |
배정주식수 |
배정금액 |
청약주식수 |
청약금액 |
| 구동범 |
최대주주 |
522,000 |
766,821 |
1,252,218,693 |
- |
- |
| 구동진 |
최대주주 |
522,000 |
766,821 |
1,252,218,693 |
- |
- |
| 구자준 |
특수관계인 |
177,250 |
260,381 |
425,202,173 |
918,554 |
1,499,998,682 |
| 구연지 |
특수관계인 |
130,750 |
192,072 |
313,653,576 |
- |
- |
| 구강모 |
특수관계인 |
104,500 |
153,511 |
250,683,463 |
- |
- |
| 구윤아 |
특수관계인 |
66,250 |
97,321 |
158,925,193 |
- |
- |
| 구민지 |
특수관계인 |
48,750 |
71,614 |
116,945,662 |
- |
- |
| 구은지 |
특수관계인 |
48,750 |
71,614 |
116,945,662 |
- |
- |
| 민창기 |
특수관계인 |
3,500 |
5,141 |
8,395,253 |
5,141 |
8,395,253 |
| 케이디고(주) |
특수관계인 |
31,008 |
45,550 |
74,383,150 |
45,550 |
74,383,150 |
| 최대주주 등 소계 |
1,654,758 |
2,430,846 |
3,969,571,518 |
969,245 |
1,582,777,085 |
| (주1) |
당사 최대주주의 특수관계인인 구자준은 15억원을 청약할 예정입니다. |
| (주2) |
당사 최대주주의 특수관계인인 민창기 및 케이디고(주)는 배정주식의 100%를 청약할 예정입니다. |
| (출처) 당사 제시 |
당사의 최대주주의 특수관계인인 구자준은 타주주의 신주인수권을 확보하여 15억원을 청약할 예정이고, 당사 최대주주의 특수관계인인 민창기 및 케이디고(주)는 배정주식의 100%를 청약할 예정입니다.
다만 예상치 못한 가용자금 부족시에는 청약 참여율이 줄어들 가능성을 배제할 수 없습니다. 그리고 이외의 특수관계인의 청약 참여는 미정입니다.한편 최대주주 및 특수관계인은 미청약 배정분에 대해서는 신주인수권증서를 매각할 계획입니다. 이와 관련된 매각 계획은 매각시점 1개월 전에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다.
청약계획에 따라 청약한다고 가정했을 때, 본 건 유상증자 완료 후 최대주주 등의 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션] |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
현 재 |
청약 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
배정주식수 |
청약주식수 |
주식수 |
지분율 |
| 구동범 |
최대주주 |
522,000 |
9.0% |
766,821 |
- |
522,000 |
3.8% |
| 구동진 |
최대주주 |
522,000 |
9.0% |
766,821 |
- |
522,000 |
3.8% |
| 구자준 |
특수관계인 |
177,250 |
3.1% |
260,381 |
918,554 |
1,095,804 |
7.9% |
| 구연지 |
특수관계인 |
130,750 |
2.3% |
192,072 |
- |
130,750 |
0.9% |
| 구강모 |
특수관계인 |
104,500 |
1.8% |
153,511 |
- |
104,500 |
0.8% |
| 구윤아 |
특수관계인 |
66,250 |
1.1% |
97,321 |
- |
66,250 |
0.5% |
| 구민지 |
특수관계인 |
48,750 |
0.8% |
71,614 |
- |
48,750 |
0.4% |
| 구은지 |
특수관계인 |
48,750 |
0.8% |
71,614 |
- |
48,750 |
0.4% |
| 민창기 |
특수관계인 |
3,500 |
0.1% |
5,141 |
5,141 |
8,641 |
0.1% |
| 케이디고(주) |
특수관계인 |
31,008 |
0.5% |
45,550 |
45,550 |
76,558 |
0.6% |
| 최대주주 등 소계 |
1,654,758 |
28.5% |
2,430,846 |
969,245 |
2,624,003 |
19.0% |
| 발행주식총수 |
5,800,000 |
100.0% |
- |
- |
13,800,000 |
100.0% |
단기간 내에 경영권을 위협받을 수준으로 지분율이 감소하지는 않을 것으로 예상되나, 향후 지분율을 안정적으로 유지하는 것이 필요한 상황입니다. 또한 향후 당사의 재무적 개선이 이루어지지 못한다면 증권시장에서 최대주주 등의 지분 희석을 발생시키는 자금 조달이 다시 한번 발생할 수 있습니다. 이 경우 최대주주 등의 지분은 더욱 희석될 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이 점을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
감자로 인하여 당사의 최대주주 및 특수관계인 주식수의 변동이 발생할 예정이고, 감자를 고려한 최대주주 및 특수관계인 현황은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 현황] |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
2025년 3분기 |
4:1 감자후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 구동범 |
최대주주 |
2,088,000 |
9.0% |
522,000 |
9.0% |
| 구동진 |
최대주주 |
2,088,000 |
9.0% |
522,000 |
9.0% |
| 구자준 |
특수관계인 |
709,000 |
3.1% |
177,250 |
3.1% |
| 구연지 |
특수관계인 |
418,000 |
1.8% |
130,750 |
2.3% |
| 구강모 |
특수관계인 |
523,000 |
2.3% |
104,500 |
1.8% |
| 구윤아 |
특수관계인 |
265,000 |
1.1% |
66,250 |
1.1% |
| 구민지 |
특수관계인 |
195,000 |
0.8% |
48,750 |
0.8% |
| 구은지 |
특수관계인 |
195,000 |
0.8% |
48,750 |
0.8% |
| 민창기 |
특수관계인 |
14,000 |
0.1% |
3,500 |
0.1% |
| (주)디디고 |
특수관계인 |
124,032 |
0.5% |
31,008 |
0.5% |
| 최대주주 등 소계 |
6,619,032 |
28.5% |
1,654,758 |
28.5% |
| 자기주식 |
1,410,000 |
6.1% |
352,500 |
6.1% |
| 발행주식총수 |
23,200,000 |
100.0% |
5,800,000 |
100.0% |
당사 최대주주 및 특수관계인의 본 유상증자 청약 참여 계획은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 청약참여 계획] |
| (단위 : 주, 원) |
| 성 명 |
관 계 |
주식수 |
배정주식수 |
배정금액 |
청약주식수 |
청약금액 |
| 구동범 |
최대주주 |
522,000 |
766,821 |
1,252,218,693 |
- |
- |
| 구동진 |
최대주주 |
522,000 |
766,821 |
1,252,218,693 |
- |
- |
| 구자준 |
특수관계인 |
177,250 |
260,381 |
425,202,173 |
1,754,385 |
1,499,999,175 |
| 구연지 |
특수관계인 |
130,750 |
192,072 |
313,653,576 |
- |
- |
| 구강모 |
특수관계인 |
104,500 |
153,511 |
250,683,463 |
- |
- |
| 구윤아 |
특수관계인 |
66,250 |
97,321 |
158,925,193 |
- |
- |
| 구민지 |
특수관계인 |
48,750 |
71,614 |
116,945,662 |
- |
- |
| 구은지 |
특수관계인 |
48,750 |
71,614 |
116,945,662 |
- |
- |
| 민창기 |
특수관계인 |
3,500 |
5,141 |
8,395,253 |
5,141 |
4,395,555 |
| (주)디디고 |
특수관계인 |
31,008 |
45,550 |
74,383,150 |
45,550 |
38,945,250 |
| 최대주주 등 소계 |
1,654,758 |
2,430,846 |
3,969,571,518 |
1,805,076 |
1,543,339,980 |
| (주1) |
당사 최대주주의 특수관계인인 구자준은 15억원을 청약할 예정입니다. |
| (주2) |
당사 최대주주의 특수관계인인 민창기 및 케이디고(주)는 배정주식의 100%를 청약할 예정입니다. |
| (출처) 당사 제시 |
당사의 최대주주의 특수관계인인 구자준은 타주주의 신주인수권을 확보하여 15억원을 청약할 예정이고, 당사 최대주주의 특수관계인인 민창기 및
(주)디디고
는 배정주식의 100%를 청약할 예정입니다.
다만 예상치 못한 가용자금 부족시에는 청약 참여율이 줄어들 가능성을 배제할 수 없습니다. 그리고 이외의 특수관계인의 청약 참여는 미정입니다.한편 최대주주 및 특수관계인은 미청약 배정분에 대해서는 신주인수권증서를 매각할 계획입니다. 이와 관련된 매각 계획은 매각시점 1개월 전에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다.
청약계획에 따라 청약한다고 가정했을 때, 본 건 유상증자 완료 후 최대주주 등의 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.
| [최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션] |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관 계 |
현 재 |
청약 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
배정주식수 |
청약주식수 |
주식수 |
지분율 |
| 구동범 |
최대주주 |
522,000 |
9.0% |
766,821 |
- |
522,000 |
3.8% |
| 구동진 |
최대주주 |
522,000 |
9.0% |
766,821 |
- |
522,000 |
3.8% |
| 구자준 |
특수관계인 |
177,250 |
3.1% |
260,381 |
1,754,385 |
1,931,635 |
14.0% |
| 구연지 |
특수관계인 |
130,750 |
2.3% |
192,072 |
- |
130,750 |
0.9% |
| 구강모 |
특수관계인 |
104,500 |
1.8% |
153,511 |
- |
104,500 |
0.8% |
| 구윤아 |
특수관계인 |
66,250 |
1.1% |
97,321 |
- |
66,250 |
0.5% |
| 구민지 |
특수관계인 |
48,750 |
0.8% |
71,614 |
- |
48,750 |
0.4% |
| 구은지 |
특수관계인 |
48,750 |
0.8% |
71,614 |
- |
48,750 |
0.4% |
| 민창기 |
특수관계인 |
3,500 |
0.1% |
5,141 |
5,141 |
8,641 |
0.1% |
| (주)디디고 |
특수관계인 |
31,008 |
0.5% |
45,550 |
45,550 |
76,558 |
0.6% |
| 최대주주 등 소계 |
1,654,758 |
28.5% |
2,430,846 |
1,805,076 |
3,459,834 |
25.1% |
| 발행주식총수 |
5,800,000 |
100.0% |
- |
- |
13,800,000 |
100.0% |
단기간 내에 경영권을 위협받을 수준으로 지분율이 감소하지는 않을 것으로 예상되나, 향후 지분율을 안정적으로 유지하는 것이 필요한 상황입니다. 또한 향후 당사의 재무적 개선이 이루어지지 못한다면 증권시장에서 최대주주 등의 지분 희석을 발생시키는 자금 조달이 다시 한번 발생할 수 있습니다. 이 경우 최대주주 등의 지분은 더욱 희석될 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이 점을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,064,000,000 |
| 발행제비용(2) |
249,411,520 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
12,814,588,480 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,351,520 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
200,000,000 |
MAX[정액 2억원 or 납입금액의 2.0%] |
| 상장수수료 |
2,860,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
16,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
249,411,520 |
- |
| 주1) |
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 11월 07일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
9,064 |
4,000 |
- |
- |
13,064 |
1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.
| [단기차입금 현황 상세(리스부채 제외)] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
차입처 |
내 역 |
최장만기일 |
이자율(%) |
금 액 |
담보현황 |
| 3분기말 |
3분기말 |
전기말 |
| 단기차입금 |
KDB산업은행 |
산업운영자금대출 |
2026-04-22 |
8.77% |
14,580 |
16,200 |
- 유형자산 161억원 담보- 대표이사 연대보증(84.5억원) |
| 수출입은행 |
수출성장자금대출 |
2025-12-24 |
5.63% |
2,560 |
3,200 |
- 재고자산 65억원 담보- 지배주주 주식담보- 대표이사 연대보증(60억원) |
| 하나은행 |
무역어음대출 |
2025-10-30 |
5.65% |
2,000 |
2,500 |
- 유형자산 54억원 담보 |
| 주요 경영진 |
운영자금 |
2026-04-17 |
4.60% |
3,500 |
- |
- |
| 합 계 |
22,640 |
21,900 |
- |
| 금번 채무상환자금 |
4,000 |
- |
- |
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 운영자금에 사용할 예정입니다.당사는 주요 고객 대상으로 수주 활동을 진행하고 있으며, 수주시 장비 납품 대금 회수전 제작에 필요한 자재 구매에 약 81억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신규 수주시 고객이 요청하는 공정 성능을 만족시키기 위하여 장비 성능 개선 및 신기술 개발 비용으로 약 10억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다.
| 자금용도 |
세부내역 |
사용시기(예정) |
합계금액 |
| 2026년1분기 |
2026년2분기 |
2026년3분기 |
2026년4분기 |
2027년상반기 |
| 운영자금 |
A사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매 |
전장부품 |
|
1,500 |
- |
- |
- |
1,500 |
| 진공부품 |
300 |
1,000 |
- |
- |
- |
1,300 |
| 가공부품 |
200 |
- |
- |
- |
- |
200 |
| B사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매 |
전장부품 |
- |
- |
- |
1,500 |
1,500 |
3,000 |
| 진공부품 |
|
|
1,000 |
|
564 |
1,564 |
| 가공부품 |
|
|
500 |
|
|
500 |
| Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발 (Uniformity 향상) |
원재료 |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 인건비, 경비 |
200 |
- |
- |
- |
- |
200 |
| Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발 (공정 Tact Time 단축) |
원재료 |
- |
- |
300 |
- |
- |
300 |
| 인건비, 경비 |
|
|
200 |
|
|
200 |
| 합계 |
|
|
1,000 |
2,500 |
2,000 |
1,500 |
2,064 |
9,064 |
장비 제작 자재 구매 약 81억은 신규 수주 예상건에 대한 원재료 구매에 필요한 용도이며, 거래 대금 납입시점은 현 시점에서 특정하기 어렵습니다. 시기가 특정되면 공시할 예정입니다. 원재료 매입처는 장비의 특성상 특화된 사양을 만족해야 하므로 기존 거래 업체를 활용할 예정입니다. 장비 성능 개선 신기술 개발은 고객사 수주단계 기술 경쟁력을 확보하여 신규 수주 확대를 하기 위함입니다.연구개발 인력 충원계획은 현재는 기존 인력을 투입하고 있으나, 향후 학사 이상 공정 전문 인력 0명을 충원할 예정입니다.
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
6,840,000,000 |
| 발행제비용(2) |
247,931,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
6,592,068,800 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,231,200 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
200,000,000 |
MAX[정액 2억원 or 납입금액의 2.0%] |
| 상장수수료 |
2,500,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
16,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
247,931,200 |
- |
| 주1) |
상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 12월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
2,840 |
4,000 |
- |
- |
6,840 |
1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.
| [단기차입금 현황 상세(리스부채 제외)] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
차입처 |
내 역 |
최장만기일 |
이자율(%) |
금 액 |
담보현황 |
| 3분기말 |
3분기말 |
전기말 |
| 단기차입금 |
KDB산업은행 |
산업운영자금대출 |
2026-04-22 |
8.77% |
14,580 |
16,200 |
- 유형자산 161억원 담보- 대표이사 연대보증(84.5억원) |
| 수출입은행 |
수출성장자금대출 |
2025-12-24 |
5.63% |
2,560 |
3,200 |
- 재고자산 65억원 담보- 지배주주 주식담보- 대표이사 연대보증(60억원) |
| 하나은행 |
무역어음대출 |
2025-10-30 |
5.65% |
2,000 |
2,500 |
- 유형자산 54억원 담보 |
| 주요 경영진 |
운영자금 |
2026-04-17 |
4.60% |
3,500 |
- |
- |
| 합 계 |
22,640 |
21,900 |
- |
| 금번 채무상환자금 |
4,000 |
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2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 운영자금에 사용할 예정입니다.당사는 주요 고객 대상으로 수주 활동을 진행하고 있으며, 수주시 장비 납품 대금 회수전 제작에 필요한 자재 구매에 약
23억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신규 수주시 고객이 요청하는 공정 성능을 만족시키기 위하여 장비 성능 개선 및 신기술 개발 비용으로 약
5억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다.
| 자금용도 |
세부내역 |
사용시기(예정) |
합계금액 |
| 2026년1분기 |
2026년2분기 |
2026년3분기 |
2026년4분기 |
2027년상반기 |
| 운영자금 |
A사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매 |
전장부품 |
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1,500 |
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1,500 |
| 진공부품 |
300 |
340 |
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640 |
| 가공부품 |
200 |
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200 |
| B사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매 |
전장부품 |
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| 진공부품 |
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| 가공부품 |
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| Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발 (Uniformity 향상) |
원재료 |
300 |
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300 |
| 인건비, 경비 |
200 |
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200 |
| Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발 (공정 Tact Time 단축) |
원재료 |
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| 인건비, 경비 |
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| 합계 |
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1,000 |
1,840 |
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2,840 |
장비 제작 자재 구매 약
23억원
은 신규 수주 예상건에 대한 원재료 구매에 필요한 용도이며, 거래 대금 납입시점은 현 시점에서 특정하기 어렵습니다. 시기가 특정되면 공시할 예정입니다. 원재료 매입처는 장비의 특성상 특화된 사양을 만족해야 하므로 기존 거래 업체를 활용할 예정입니다. 장비 성능 개선 신기술 개발은 고객사 수주단계 기술 경쟁력을 확보하여 신규 수주 확대를 하기 위함입니다.연구개발 인력 충원계획은 현재는 기존 인력을 투입하고 있으나, 향후 학사 이상 공정 전문 인력 0명을 충원할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |