증권발행실적보고서 6.0 인베니아 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 02월 06일
회 사 명 :	인베니아 주식회사
대 표 이 사 :	구 동 범
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55
	(전 화) 02-788-9100
	(홈페이지) http://www.inveniacorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 민 창 기
	(전 화) 02-788-9100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타6,839,230,500주주배정 유상증자

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주 청약(신주인수권증서 및 초과청약)2026년 02월 03일2026년 02월 04일2026년 02월 06일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 공동주관회사인 SK증권(주) 및 LS증권(주)와모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 구주주청약(신주인수권증서)7,997,17999.962,1187,439,6436,360,894,76588.252,1187,439,6436,360,894,76588.25구주주청약(초과청약)--1,781990,705847,052,77511.751,732559,457478,335,7356.64단수주2,8210.04--------8,000,0003,8998,430,3487,207,947,5403,8507,999,1006,839,230,500

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
			증자전		증자후
			주식수	지분율	주식수	지분율
구동범	최대주주	보통주	522,000	9.00%	1,268,334	9.19%
구동진	최대주주		522,000	9.00%	1,268,334	9.19%
구자준	특수관계인		177,250	3.06%	467,085	3.38%
구연지	특수관계인		104,500	1.80%	258,011	1.87%
구강모	특수관계인		130,750	2.25%	322,822	2.34%
구윤아	특수관계인		66,250	1.14%	163,571	1.19%
구민지	특수관계인		48,750	0.84%	120,364	0.87%
구은지	특수관계인		48,750	0.84%	120,364	0.87%
민창기	특수관계인		3,500	0.06%	8,641	0.06%
케이디고(주)	특수관계인		31,008	0.53%	76,558	0.55%
최대주주 등 소계			3,789,242	28.59%	4,074,084	29.52%

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 구주주청약 전 거래일인 2026년 02월 02일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 증자 전 발행주식총수 : 5,800,000주

주3) 증자 후 발행주식총수 : 13,799,100주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 02월 23일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 09월 19일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.inveniacorp.com)
모집가액 확정의 공고	2026년 01월 30일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.inveniacorp.com)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 11월 07일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 11월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정( 파란색 )
2025년 12월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구에 따른 정정( 초록색 )
2025년 12월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정( 빨간색 )
2025년 12월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정에 따른 정정( 보라색 )
2025년 12월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정( 주황색 )
2026년 01월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정( 하늘색 )

3. 투자설명서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서- 발행회사 : 인베니아(주) → 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55- 모집주선인 : SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 12월 24일	투자설명서	최초제출
2026년 01월 30일	[발행조건확정]투자설명서	발행가액 확정에 따른 정정( 하늘색 )

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주6,840,000,0008557,999,1006,839,230,500-6,840,000,0008557,999,1006,839,230,500------------6,840,000,0008557,999,1006,839,230,500-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --2,839,230,5004,000,000,000--6,839,230,500

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[단기차입금 현황 상세(리스부채 제외)]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

차입처	차입처	내 역	최장만기일	이자율(%)	금 액		담보현황
				3분기말	3분기말	전기말
단기차입금	KDB산업은행	산업운영자금대출	2026-04-22	8.77%	14,580	16,200	- 유형자산 161억원 담보- 대표이사 연대보증(84.5억원)
	수출입은행	수출성장자금대출	2025-12-24	5.63%	2,560	3,200	- 재고자산 65억원 담보- 지배주주 주식담보- 대표이사 연대보증(60억원)
	하나은행	무역어음대출	2025-10-30	5.65%	2,000	2,500	- 유형자산 54억원 담보
	주요 경영진	운영자금	2026-04-17	4.60%	3,500	-	-
합 계					22,640	21,900	-
금번 채무상환자금					4,000	-	-

(출처) 정기보고서

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 운영자금에 사용할 예정입니다.당사는 주요 고객 대상으로 수주 활동을 진행하고 있으며, 수주시 장비 납품 대금 회수전 제작에 필요한 자재 구매에 약 23억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신규 수주시 고객이 요청하는 공정 성능을 만족시키기 위하여 장비 성능 개선 및 신기술 개발 비용으로 약 5억원의 자금 집행이 필요할 것으로 예상하고 있습니다.

[운영자금 사용 상세내역]

단위: 백만원)

자금용도	세부내역		사용시기(예정)					합계금액
			2026년1분기	2026년2분기	2026년3분기	2026년4분기	2027년상반기
운영자금	A사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매	전장부품	-	1,500	-	-	-	1,500
		진공부품	300	339	-	-	-	639
		가공부품	200	-	-	-	-	200
	B사 Dry Etcher 장비 제작 자재 구매	전장부품	-	-	-	-	-	-
		진공부품	-	-	-	-	-	-
		가공부품	-	-	-	-	-	-
	Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발(Uniformity 향상)	원재료	300	-	-	-	-	300
		인건비, 경비	200	-	-	-	-	200
	Dry Etcher 장비 성능 개선 신기술 개발(공정 Tact Time 단축)	원재료	-	-	-	-	-	-
		인건비, 경비	-	-	-	-	-	-
합계			1,000	1,839	-	-	-	2,839

출처 : 당사제공

장비 제작 자재 구매 약 23억원은 신규 수주 예상건에 대한 원재료 구매에 필요한 용도이며, 거래 대금 납입시점은 현 시점에서 특정하기 어렵습니다. 시기가 특정되면 공시할 예정입니다. 원재료 매입처는 장비의 특성상 특화된 사양을 만족해야 하므로 기존 거래 업체를 활용할 예정입니다.장비 성능 개선 신기술 개발은 고객사 수주단계 기술 경쟁력을 확보하여 신규 수주 확대를 하기 위함입니다.연구개발 인력 충원계획은 현재는 기존 인력을 투입하고 있으나, 향후 학사 이상 공정 전문 인력 0명을 충원할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

[신주인수권증서 발행내역]

(단위 : 주) -2026년 01월 12일하나은행명의개서대행기관7,997,1797,997,179

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 금번 유상증자 발행예정주식총수는 8,000,000주이며 상기 신주인수권증서 7,997,179주는단수주 2,821주가 제외된 증서수 입니다.

[신주인수권증서에 의한 청약내역]

(단위 : 주) 2026년 02월 04일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-7,439,6432026년 02월 04일한국예탁결제원(초과청약)-990,7058,430,348

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일이며 구주주청약일은 2026년 02월 03일~04일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
563,178	2,821	560,357

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
560,357	990,705	56.56%	환불주식수 431,248주단수주 900주(미발행)