| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 07월 21일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 에스케이디앤디 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김도현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로332 Eco Hub |
| (전 화) 02-398-4700 | |
| (홈페이지) http://www.skdnd.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오영래 |
| (전 화) 02-398-4700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이디앤디㈜ 제10회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; (주1) 본 사채는 2022년 07월 19일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.40%~6.00%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
이자율: 6.00%&cr; 발행수익률: 6.00%&cr;&cr;(주석 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; (주1) 본 사채는 2022년 07월 19일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.40%~6.00%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. | 발행수익률: 6.00%&cr; 연리이자율: 6.00%&cr;&cr;(주석 삭제) |
| . 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | - | (주1) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 | 가. 사채의 인수&cr;(주1) 상기 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.&cr; &cr;나. 사채의 관리&cr;(주1) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. | 가. 사채의 인수&cr; (주석 삭제)&cr;&cr; &cr;나. 사채의 관리&cr; (주석 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 가. 이자율 및 만기에 관한 사항 |
이자율: (주2)&cr;&cr;(주1) 본 사채는 2022년 07월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증사채 발행총액은 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.40%~6.00%로 합니다. 확정 금리는 2022년 07월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
이자율: 6.00%&cr;&cr;(주석 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 &cr; 나 . 사채관리계약에 관한 사항 &cr;- (4) 사채관리회사에 관한 사항 | ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr;&cr;(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. | ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr; &cr;(주석 삭제) |
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
&cr;&cr; (주1) 추가 기재
다. 수요예측결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제10회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유(*) |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 수량 | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
| 경쟁율 | 0.1 : 1 | 0.1 : 1 | - | - | - | - | 0.2 : 1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제10회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 5.00% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 50.00% | 20 | 50.00% | 포함 |
| 6.00% | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 50.00% | 40 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제10회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여자 | 5.00% | 6.00% | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 20 | - | 20 |
| 기관투자자2 | - | 20 | 20 |
| 합계 | 20 | 20 | 40 |
| 누계 | 20 | 40 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제10회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 40억원&cr;- 총 참여신청범위: 5.00% ~ 6.00%&cr;- 총 참여신청건수: 2건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK디앤디㈜와 대표주관회사인 SK증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 국고 대비 스프레드 동향, 동일 등급 회사채 발행동향 및 동일 등급 회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2022년 07월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 5%에 해당하는 40억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제10회]&cr;본 사채의 이율은 연 6.00% 로 합니다. |
&cr; (주2) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제10회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 119,037,000 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 19,880,963,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제10회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 전자등록총액 x 0.06% |
| 사채관리수수료 | 10,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,317,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함) |
| 상장수수료 | 0 | ESG 채권으로 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | 0 | ESG 채권으로 상장연부과금 면제 |
| ESG평가수수료 | 16,500,000 | 정액(VAT 포함) |
| 전자등록수수료 | 200,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 119,037,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 10 | (기준일 : | 2022년 07월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 녹색채권 |
| (주1) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부사용 내역&cr; &cr; 금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행예정금액 200억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 2022년 07월 19일 수요예측 결과에 따라 최대 400억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금] | (단위: 억원) |
| 프로젝트 | 투입예정금액 | 자금 사용예정 시기 |
|---|---|---|
| 경북 군위 풍백 풍력발전사업 | 40 | 22년 7월 말 |
| 의성 황학산 풍력발전사업 | 40 | 22년 7월 말 |
| 신안우이 해상풍력 | 60 | 22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비) |
| 제주 위미 태양광 | 20 | 22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비) |
| 칠곡 연료전지 | 40 | 22년 4분기 |
| 합계 | 200 | - |
| 출처: 당사 제시 |
| (주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. |
| (주2) 상기 내용은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;금번 당사가 발행하는 제10회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 당사는 금번 조달금액을 태양광, 풍력, 연료전지 발전시설 사업 운영에 사용할 계획이며, 한국신용평가는 해당 사업을 통해 온실가스 저감이라는 환경 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 한국신용평가로부터 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 부합한다는 평가를 받았으며 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평과 결과 한국신용평가로부터 GB1등급을 획득하였습니다. 당사의 ESG 검증보고서는 '관리체계' 및 '사후보고' 사항을 포함하고 있습니다. 해당 내용의 ESG인증평가서류를 기타 공시첨부서류에 본 증권신고서 내에 포함, 공시하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;
&cr; (주2) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제10회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 119,037,000 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 19,880,963,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제10회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 전자등록총액 x 0.06% |
| 사채관리수수료 | 10,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,317,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함) |
| 상장수수료 | 0 | ESG 채권으로 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | 0 | ESG 채권으로 상장연부과금 면제 |
| ESG평가수수료 | 16,500,000 | 정액(VAT 포함) |
| 전자등록수수료 | 200,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 119,037,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 10 | (기준일 : | 2022년 07월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 녹색채권 |
| (삭제) |
나. 자금의 세부사용 내역&cr; &cr; 금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행예정금액 200억원은 운영자금으로 사용될 예정 입니 다. (삭제) 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금] | (단위: 억원) |
| 프로젝트 | 투입예정금액 | 자금 사용예정 시기 |
|---|---|---|
| 경북 군위 풍백 풍력발전사업 | 40 | 22년 7월 말 |
| 의성 황학산 풍력발전사업 | 40 | 22년 7월 말 |
| 신안우이 해상풍력 | 60 | 22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비) |
| 제주 위미 태양광 | 20 | 22년 3분기 ~ 23년말 (사전개발비) |
| 칠곡 연료전지 | 40 | 22년 4분기 |
| 합계 | 200 | - |
| 출처: 당사 제시 |
| (삭제) |
&cr;금번 당사가 발행하는 제10회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 당사는 금번 조달금액을 태양광, 풍력, 연료전지 발전시설 사업 운영에 사용할 계획이며, 한국신용평가는 해당 사업을 통해 온실가스 저감이라는 환경 개선효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 한국신용평가로부터 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 부합한다는 평가를 받았으며 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평과 결과 한국신용평가로부터 GB1등급을 획득하였습니다. 당사의 ESG 검증보고서는 '관리체계' 및 '사후보고' 사항을 포함하고 있습니다. 해당 내용의 ESG인증평가서류를 기타 공시첨부서류에 본 증권신고서 내에 포함, 공시하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |