Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

유일에너테크(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 02월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	유일에너테크 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	정 연 길&cr;
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 진위2산단로31-10
	(전 화) 031-611-7227
	(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박충원
	(전 화) 031-611-7227
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개38,643,200,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,718,150주, 매출 697,050주, 주당 16,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 62,500주가 제외된 금액입니다.&cr;

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	62,500주	16,000원	1,000,000,000원	-

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2021년 02월 15일2021년 02월 16일2021년 02월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

신영증권(주)2,415,20038,643,200,000100.0대표주관회사2,415,20038,643,200,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 62,500주를 의무 취득하였습니다.&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합60,3802.50160,380966,080,0000.02160,380966,080,0002.50기관투자자1,871,78077.501,4521,871,78029,948,480,0000.561,4521,871,78029,948,480,00077.50일반투자자483,04020.0042,758330,183,1305,282,930,080,00099.4242,758483,0407,728,640,00020.002,415,20044,211332,115,2905,313,844,640,00044,2112,415,20038,643,200,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주)	금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 10개 의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 6,538주 를 배정하였습니다.

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

241,52050.0일괄청약방식241,52050.0483,040100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr; - 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황								총&cr;배정&cr;수량&cr;(D=B+C)	배정&cr;비율&cr;(D/A)
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약&cr;수량&cr;(A)	균등방식			비례방식
			배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	균등&cr;배정&cr;수량&cr;(B)	우대고객		일반고객		비례&cr;배정&cr;수량&cr;(C)
			배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	균등&cr;배정&cr;수량&cr;(B)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	비례&cr;배정&cr;수량&cr;(C)
10	10,037	100,370	10,037	5	50,185	-	-	-	-	-	50,185	50.00%
20	8,171	163,420	8,171	5	40,855	-	-	-	-	-	40,855	25.00%
30	1,099	32,970	1,099	5	5,495	-	-	-	-	-	5,495	16.67%
40	328	13,120	328	5	1,640	-	-	-	-	-	1,640	12.50%
50	1,613	80,650	1,613	5	8,065	-	-	-	-	-	8,065	10.00%
60	249	14,940	249	5	1,245	-	-	-	-	-	1,245	8.33%
70	56	3,920	56	5	280	-	-	-	-	-	280	7.14%
80	52	4,160	52	5	260	-	-	-	-	-	260	6.25%
90	27	2,430	27	5	135	-	-	-	-	-	135	5.56%
100	765	76,500	765	5	3,825	-	-	-	-	-	3,825	5.00%
150	77	11,550	77	5	385	-	-	-	-	-	385	3.33%
200	106	21,200	106	5	530	-	-	-	-	-	530	2.50%
250	87	21,750	87	5	435	-	-	-	-	-	435	2.00%
300	53	15,900	53	5	265	-	-	-	-	-	265	1.67%
350	42	14,700	42	5	210	-	-	-	-	-	210	1.43%
400	53	21,200	53	5	265	-	-	-	-	-	265	1.25%
450	19	8,550	19	5	95	-	-	-	-	-	95	1.11%
500	112	56,000	112	5	560	-	-	-	-	-	560	1.00%
550	17	9,350	17	5	85	2	1	-	-	2	87	0.93%
600	73	43,800	73	5	365	1	1	-	-	1	366	0.84%
650	23	14,950	23	5	115	-	1	-	-	-	115	0.77%
700	17	11,900	17	5	85	1	1	-	-	1	86	0.72%
750	26	19,500	26	5	130	2	2	24	1	28	158	0.81%
800	28	22,400	28	5	140	1	2	27	1	29	169	0.75%
850	18	15,300	18	5	90	1	2	17	1	19	109	0.71%
900	18	16,200	18	5	90	3	2	15	1	21	111	0.69%
950	18	17,100	18	5	90	3	2	15	1	21	111	0.65%
1,000	162	162,000	162	5	810	2	2	160	1	164	974	0.60%
1,100	37	40,700	37	5	185	4	3	33	1	45	230	0.57%
1,200	122	146,400	122	5	610	5	3	117	1	132	742	0.51%
1,300	66	85,800	66	5	330	5	3	61	1	76	406	0.47%
1,400	27	37,800	27	5	135	5	3	22	1	37	172	0.46%
1,500	83	124,500	83	5	415	5	3	78	1	93	508	0.41%
1,600	33	52,800	33	5	165	1	4	32	1	36	201	0.38%
1,700	21	35,700	21	5	105	2	4	19	1	27	132	0.37%
1,800	49	88,200	49	5	245	4	4	45	1	61	306	0.35%
1,900	35	66,500	35	5	175	9	4	26	1	62	237	0.36%
2,000	222	444,000	222	5	1,110	3	4	219	1	231	1,341	0.30%
2,100	46	96,600	46	5	230	1	5	45	1	50	280	0.29%
2,200	34	74,800	34	5	170	2	5	32	1	42	212	0.28%
2,300	25	57,500	25	5	125	2	5	23	1	33	158	0.27%
2,400	41	98,400	41	5	205	4	5	37	1	57	262	0.27%
2,500	178	445,000	178	5	890	9	5	169	1	214	1,104	0.25%
2,600	29	75,400	29	5	145	4	6	25	1	49	194	0.26%
2,700	30	81,000	30	5	150	-	7	30	2	60	210	0.26%
2,800	35	98,000	35	5	175	9	7	26	2	115	290	0.30%
2,900	28	81,200	28	5	140	4	7	24	2	76	216	0.27%
3,000	180	540,000	180	5	900	8	7	172	2	400	1,300	0.24%
3,100	39	120,900	39	5	195	3	8	36	2	96	291	0.24%
3,200	26	83,200	26	5	130	1	8	25	2	58	188	0.23%
3,300	25	82,500	25	5	125	6	8	19	2	86	211	0.26%
3,400	20	68,000	20	5	100	3	8	17	2	58	158	0.23%
3,500	69	241,500	69	5	345	2	8	67	2	150	495	0.20%
3,600	26	93,600	26	5	130	6	9	20	2	94	224	0.24%
3,700	74	273,800	74	5	370	4	9	70	2	176	546	0.20%
3,800	56	212,800	56	5	280	9	9	47	2	175	455	0.21%
3,900	33	128,700	33	5	165	2	9	31	2	80	245	0.19%
4,000	259	1,036,000	259	5	1,295	8	9	251	2	574	1,869	0.18%
4,100	34	139,400	34	5	170	2	10	32	2	84	254	0.18%
4,200	27	113,400	27	5	135	3	10	24	2	78	213	0.19%
4,300	27	116,100	27	5	135	2	10	25	2	70	205	0.18%
4,400	30	132,000	30	5	150	7	10	23	2	116	266	0.20%
4,500	78	351,000	78	5	390	2	10	76	2	172	562	0.16%
4,600	21	96,600	21	5	105	2	11	19	2	60	165	0.17%
4,700	25	117,500	25	5	125	3	12	22	3	102	227	0.19%
4,800	41	196,800	41	5	205	4	12	37	3	159	364	0.18%
4,900	23	112,700	23	5	115	1	12	22	3	78	193	0.17%
5,000	535	2,675,000	535	5	2,675	29	12	506	3	1,866	4,541	0.17%
5,500	139	764,500	139	5	695	9	13	130	3	507	1,202	0.16%
6,000	507	3,042,000	507	5	2,535	14	14	493	3	1,675	4,210	0.14%
6,500	190	1,235,000	190	5	950	15	15	175	3	750	1,700	0.14%
7,000	267	1,869,000	267	5	1,335	19	17	248	4	1,315	2,650	0.14%
7,500	225	1,687,500	225	5	1,125	21	18	204	4	1,194	2,319	0.14%
8,000	366	2,928,000	366	5	1,830	19	19	347	4	1,749	3,579	0.12%
8,500	130	1,105,000	130	5	650	11	21	119	5	826	1,476	0.13%
9,000	270	2,430,000	270	5	1,350	14	22	256	5	1,588	2,938	0.12%
9,500	129	1,225,500	129	5	645	17	23	112	5	951	1,596	0.13%
10,000	1,081	10,810,000	1,081	5	5,405	33	24	1,048	5	6,032	11,437	0.11%
11,000	315	3,465,000	315	5	1,575	20	27	295	6	2,310	3,885	0.11%
12,000	1,338	16,056,000	1,338	5	6,690	55	29	1,283	6	9,293	15,983	0.10%
13,000	463	6,019,000	463	5	2,315	44	32	419	7	4,341	6,656	0.11%
14,000	320	4,480,000	320	5	1,600	25	34	295	7	2,915	4,515	0.10%
15,000	494	7,410,000	494	5	2,470	29	37	465	8	4,793	7,263	0.10%
16,000	284	4,544,000	284	5	1,420	19	39	265	8	2,861	4,281	0.09%
17,000	226	3,842,000	226	5	1,130	16	42	210	9	2,562	3,692	0.10%
18,000	283	5,094,000	283	5	1,415	18	44	265	9	3,177	4,592	0.09%
19,000	222	4,218,000	222	5	1,110	28	47	194	10	3,256	4,366	0.10%
20,000	609	12,180,000	609	5	3,045	35	49	574	10	7,455	10,500	0.09%
21,000	209	4,389,000	209	5	1,045	9	52	200	11	2,668	3,713	0.08%
22,000	227	4,994,000	227	5	1,135	14	54	213	11	3,099	4,234	0.08%
23,000	237	5,451,000	237	5	1,185	14	57	223	12	3,474	4,659	0.09%
24,000	7,217	173,208,000	7,217	5	36,085	24	59	7,193	12	87,732	123,817	0.07%
25,000	36	900,000	36	5	180	27	62	9	13	1,791	1,971	0.22%
26,000	16	416,000	16	5	80	14	65	2	14	938	1,018	0.24%
27,000	17	459,000	17	5	85	15	67	2	14	1,033	1,118	0.24%
28,000	18	504,000	18	5	90	14	70	4	15	1,040	1,130	0.22%
29,000	10	290,000	10	5	50	8	72	2	15	606	656	0.23%
30,000	19	570,000	19	5	95	13	75	6	16	1,071	1,166	0.20%
31,000	15	465,000	15	5	75	13	77	2	16	1,033	1,108	0.24%
32,000	13	416,000	13	5	65	10	80	3	17	851	916	0.22%
33,000	11	363,000	11	5	55	10	82	1	17	837	892	0.25%
34,000	12	408,000	12	5	60	9	85	3	18	819	879	0.22%
35,000	10	350,000	10	5	50	4	87	6	18	456	506	0.14%
36,000	8	288,000	8	5	40	5	90	3	19	507	547	0.19%
37,000	22	814,000	22	5	110	20	92	2	19	1,878	1,988	0.24%
38,000	17	646,000	17	5	85	16	95	1	20	1,540	1,625	0.25%
39,000	16	624,000	16	5	80	10	97	6	20	1,090	1,170	0.19%
40,000	18	720,000	18	5	90	14	100	4	21	1,484	1,574	0.22%
41,000	17	697,000	17	5	85	14	102	3	21	1,491	1,576	0.23%
42,000	9	378,000	9	5	45	7	105	2	22	779	824	0.22%
43,000	5	215,000	5	5	25	4	107	1	22	450	475	0.22%
44,000	8	352,000	8	5	40	4	110	4	23	532	572	0.16%
45,000	5	225,000	5	5	25	4	112	1	23	471	496	0.22%
46,000	7	322,000	7	5	35	6	115	1	24	714	749	0.23%
47,000	11	517,000	11	5	55	5	117	6	24	729	784	0.15%
48,000	555	26,640,000	555	5	2,775	421	120	134	25	53,870	56,645	0.21%
계	42,758	330,183,130	-	-	213,790	-	-	-	-	239,047	452,837	-
추첨	-	-	27,730	1	27,730	840	1	1,633	1	2,473	30,203	-
합계	-	-	-	-	241,520	-	-	-	-	241,520	483,040	-

주1)	균등배정에서는 총 청약 건수 42,758건에 5주씩 배정하였고, 잔여 주식 27,730주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.
주2)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 2,473주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월362,88119.393개월315,55616.8630일413,15522.0715일51,3952.75728,79338.941,871,780100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성명	관계	공모 전		공모 후
구 분	성명	관계	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	정연길	본인	4,926,680	55.93%	4,229,630	39.94%
	김병렬	임원	760,375	8.63%	760,375	7.18%
	전호춘	임원	385,000	4.37%	385,000	3.64%
	정욱태	특수관계인	215,600	2.45%	215,600	2.04%
	소 계		6,287,655	71.37%	5,590,605	52.79%
5% 이상 주주	한국투자증권(원자산-신한은행)	-	462,352	5.25%	462,352	4.37%
합 계			6,750,007	76.62%	6,052,957	57.16%

주)	상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 8,809,394주와 공모 후 발행주식총수 10,590,044주 기준입니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 02월 19일(예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 02월 25일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com)	2021년 02월 09일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 02월 09일

주)	모집가액 확정공고는 2021년 02월 09일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com)	2021년 02월 15일
청약 안내 공고	유일에너테크(주) 홈페이지&cr;(www.youilet.com)	2021년 02월 15일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com)	2021년 02월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 18일 신영증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 12월 24일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 02월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 유일에너테크(주) : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10&cr;(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 12월 24일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 01월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 02월 04일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 02월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주27,490,400,00016,0001,718,15027,490,400,000-27,490,400,00016,0001,718,15027,490,400,000-보통주11,152,800,00016,000697,05011,152,800,000-11,152,800,00016,000697,05011,152,800,000-38,643,200,00016,0002,415,20038,643,200,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주)	상장주선인의 의무인수분 62,500주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

16,000,000,000--3,352,262,440-19,290,937,56038,643,200,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타에는 구주매출대금 11,153백만원 및 제품개발 8,000백만원이 포함되어 있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.