| 2023년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 조달자금의 구체적 사용 목적 | 기재정정(단위 오기재) | '23년 90(백만원) '24년 30(백만원) '25년 30(백만원) 합계 150(백만원) | '23년 9,000(백만원) '24년 3,000(백만원) '25년 3,000(백만원) 합계 15,000 (백만원) |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 03월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 마인즈랩 | |
| 대 표 이 사 : | 유 태 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 5층 | |
| (전 화) 1661-3222 | ||
| (홈페이지) maum.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 최용기 |
| (전 화) 1661-3222 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 03월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급기일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2025-02-14 |
2025-03-04 |
2025-03-16 |
102.0175% |
|
2차 |
2025-05-17 |
2025-06-02 |
2025-06-16 |
102.2726% |
|
3차 |
2025-08-17 |
2025-09-01 |
2025-09-16 |
102.5283% |
|
4차 |
2025-11-16 |
2025-12-01 |
2025-12-16 |
102.7846% |
|
5차 |
2026-02-14 |
2026-03-03 |
2026-03-16 |
103.0415% |
|
6차 |
2026-05-17 |
2026-06-01 |
2026-06-16 |
103.2991% |
|
7차 |
2026-08-17 |
2026-09-01 |
2026-09-16 |
103.5574% |
|
8차 |
2026-11-16 |
2026-12-01 |
2026-12-16 |
103.8163% |
|
9차 |
2027-02-14 |
2027-03-02 |
2027-03-16 |
104.0758% |
|
10차 |
2027-05-17 |
2027-06-01 |
2027-06-16 |
104.3360% |
|
11차 |
2027-08-17 |
2027-09-01 |
2027-09-16 |
104.5969% |
|
12차 |
2027-11-16 |
2027-12-01 |
2027-12-16 |
104.8584% |
(1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점
(2) 조기상환지급장소: 기업은행 판교테크노밸리지점
(3) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환청구절차: "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(Call Option)
1. 매도청구권: "발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2023년 03월 16일부터 1년이 되는 날(2024년 03월 16일)로부터, 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날(2025년 03월 16일)까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 31일전까지(이하 "매도청구권 행사기간")에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연단위 복리 2%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
매도청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
|---|---|---|
|
2024-02-14 |
2024-03-16 |
102.0150% |
|
2024-05-16 |
2024-06-16 |
102.5251% |
|
2024-08-16 |
2024-09-16 |
103.0377% |
|
2024-11-15 |
2024-12-16 |
103.5529% |
|
2025-02-13 |
2025-03-16 |
104.0707% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
2. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2025년 03월 16일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
구분 |
집합투자기구 |
집합투자업자 |
신탁업자 |
|---|---|---|---|
|
본건 펀드1 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제73호 |
오라이언자산운용 |
NH투자증권 |
|
본건 펀드2 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제71호 |
||
|
본건 펀드3 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제75호 |
||
|
본건 펀드4 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제72호 |
||
|
본건 펀드5 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제76호 |
||
|
본건 펀드6 |
NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호 |
NH헤지자산운용 |
삼성증권 |
|
본건 펀드7 |
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제3호 |
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본건 펀드8 |
밸류시스템 RAPID 일반 사모증권투자신탁[주식혼합] |
밸류시스템자산운용 |
한국투자증권 |
|
본건 펀드9 |
테라몬스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호[혼합자산] |
테라몬스자산운용 |
NH투자증권 |
|
본건 펀드10 |
보고 알파 플러스 공모주 벤처기업 일반사모투자신탁 3호 |
보고펀드자산운용 |
한국스탠다드차타드은행 |
|
본건 펀드11 |
씨스퀘어 The banks 4 일반 사모투자신탁 |
씨스퀘어자산운용 |
삼성증권 |
|
본건 펀드12 |
차파트너스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 1호 |
차파트너스자산운용 |
케이비증권 |
|
본건 펀드13 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호 |
제이씨에셋자산운용 |
한국증권금융 |
|
본건 펀드14 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호 |
||
|
본건 펀드15 |
테라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 |
테라자산운용 |
NH투자증권 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||