타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 오픈놀 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024년 11월 11일
회 사 명 : 주식회사 오픈놀
대 표 이 사 : 권인택
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로 2
(전 화) 070-8221-3056
(홈페이지)http://openknowl.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무이사 (성 명) 신준수
(전 화) 070-8221-3056

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 현대아이티(HYUNDAI IT CO., LTD)대한민국장제만1,470,000,000-294,000디지털사이니지( Digital Signage ) 및 산업용 디스플레이 생산 해당사항없음171,92715,000,000,00045,553,451,34232.9337,530,629,80439.97171,92758.47경영권 확보를 통한 사업확장 및 신성장동력 확보2024년 11월 11일장제만 외 1명----*계약서 기준1) 대금지급방법 : 현금 지급2) 지급 일정- 매매계약 체결일 : 2024년 11월 11일- 매매대금 지급일 : 2024년 11월 11일- 매매대금 지급 금액 : 13,200,000,000원※2024년 10월 18일 실사보증금 1,800,000,000원을 현금으로 지급함3) 자금조달방법 : 보유자금 및 전환사채 발행4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음예 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함 삼화회계법인2024년 10월 21일 ~ 2024년 11월 08일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주 식가치 평가액은 1주당 69,324원에서 127,698원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 1주당 87,246 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2024년 11월 11일20참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 매매계약체결일에 개최예정인 (주)현대아이티의 임시주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 다만, 최근 사업연도말 경과 후 공시사유 발생일까지 당사의 총자산은 49,731,834,703원이고 자기자본은 38,284,520,721원입니다. 이에 따른 총자산대비 양수비율은 30.16%이고, 자기자본대비 양수비율은 39.18%입니다.

- 상기 6. 에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

주주명 주식수(주) 매매금액(원)
장제만 151,927 13,255,070,000
김종욱 20,000 1,744,930,000
합계 171,927 15,000,000,000

- 상기 "7.거래대금 지급방법"은 당사 보유자금 및 2024년 10월 18일 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 발행을 통해 조달한 자금을 활용할 예정입니다.※ 관련공시 : 2024. 10. 18. [정정공시]주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 세부 사항은 "외부평가기관의 평가의견서" 를 참조하시기 바랍니다. - 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으 며, 변경사항 발생 시 정정공시할 예정입니다. - 발행회사인 (주)현대아이티는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」 제4조 1항제3호에 따른 외부감사대상 비상장회사이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 의 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 원)
16,130,127,0698,985,935,5997,144,191,4701,470,000,00044,944,407,8111,908,881,707적정미성회계법인14,888,719,0479,653,409,2845,235,309,7631,470,000,00040,256,122,3941,544,354,161적정미성회계법인13,691,639,18210,000,683,5803,690,955,6021,470,000,00024,925,790,1271,088,347,821적정미성회계법인
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 관련공시 : (주)현대아이티 2021년 감사보고서 , (주) 현대아이티 2022년 감사보고서 , (주) 현대아이티 2023년 감사보고서

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
장제만김종욱대한민국 대한민국 서울특별시 성북구 장위동인천광역시 서구 불로동장제만 : 주식회사 현대아이티 대표이사김종욱 : 주식회사 현대아이티 부사장 최대주주---대표이사---
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
(단위 : 원)
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최근 사업연도 결산기
자산총계 자본금
부채총계 매출액
자본총계 당기순손익
외부감사인 휴업 여부
감사의견 폐업 여부
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
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- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
---
구분 거래 내역
당해년도
전년도
전전년도