(1). 글로벌 채용대행 시장의 전망당사의 주요사업인 미니인턴 플랫폼은 직무 중심의 교육 및 채용 플랫폼으로 정의할 수 있습니다. 미니인턴 플랫폼이 제공하는 서비스는 크게 구인 기업들에게 직무역량이 검증된 구직자들을 연결해주는 매칭서비스와 구직자들을 대상으로 하는 온라인 직무 중심 커리어 교육 서비스로 구분할 수 있으며, 당사가 영위하고 있는 사업은 채용시장과 온라인 교육(E-Learning)시장을 전방시장으로 두고 있습니다.GRAND VIEW RESEARCH 및 IBIS RESEARCH에 따르면, 글로벌 채용 대행시장의 규모는 2019년도 55억달러에서 2025년도 143억달러로 연 평균 17.40% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 통계청 및 고용노동부 자료 기반으로 당사가 추정한 국내 채용대행시장의 규모는 2019년도 1.5조원에서 2025년도 3.2조원으로 연 평균 12.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.온라인 교육(E-Learning) 시장 규모 또한 채용시장과 마찬가지로 지속적인 성장세가 전망됩니다. Statista에 따르면 글로벌 온라인 교육(E-Learning) 시장 규모는 2019년도 880억달러에서 2025년도 2,038억달러 규모로 연 평균 15.02% 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 온라인 교육(E-Learning) 시장 규모는 2019년도 약 21조원에서 2025년도 약 48조원으로 연 평균 13.82%의 성장률을 보일 것으로 전망 됩니다.(2) 채용 대행 시장의 전망
당사와 같이 수수료 기반의 채용 서비스를 제공하는 채용 시장은 시대 별로 파견 -> 광고 -> 매칭 순서로 형성되었습니다. 당사가 미니인턴 플랫폼을 통해 제공하는 채용 서비스는 채용관련 사업을 영위하는 채용포털서비스, 헤드헌팅 및 아웃소싱 서비스 업체들과 경쟁관계에 있는 것으로 판단됩니다.
기존 채용 시장을 구성하던 헤드헌팅 및 아웃소싱 업체들과 채용포털 서비스 업체들의 경우 COVID-19 등 비대면 시대의 도래 및 수시채용 및 직무중심 채용의 중요성이 대두되는 채용시장의 흐름에 부합하기 위해 인공 지능(AI) 기술 접목 등의 서비스를 지속 개발 및 출시하여 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2012년 4월 18일, 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주력 서비스는 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”입니다. 미니인턴은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해주는 서비스로서, 종국적으로 취업 성공이라는 목표를 달성할 수 있도록 합니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 항목 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | |
| 플랫폼매출 | 14,900 | 29.35% |
| 교육컨설팅 매출 | 10,734 | 21.14% |
| 서비스매출 | 2,279 | 4.49% |
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,605 | 13.01% |
| 디지털사이니지 및 산업용 디스플레이 생산 | 16,255 | 32.02% |
| 합계 | 50,773 | 100% |
(2) 시장점유율
당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어려워 기재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
가. 주요 목표 시장
당사의 사업 영역은 구직자의 실무역량을 기반으로 구인·구직 매칭 플랫폼사업과 온오프라인 교육 사업으로 구성되어 있습니다. 최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드가 변화하고 있습니다. 기업의 채용 형태가 전통적인 방식에서 벗어나 수시 채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적 관점에서 기업은 핵심 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 이에 오픈놀은 기업에서 실제로 필요한 프로젝트를 위탁받아, 구직자의 역량을 검증하는 미니인턴 서비스를 제공하여 변화하는 직무 중심의 채용시장의 선두로 자리매김하고 있습니다. 미니인턴 프로젝트를 수행한 구직자의 실무 및 직무 역량을 평가하여 기존의 채용 포털에서 찾아볼 수 없는 양질의 인재 풀을 구성하고, 기업마다 선호하는 인재의 특성을 프로젝트 평가와 고유한 알고리즘 분석 방식을 통하여 맞춤형 인재를 추천하는 기술을 보유하고 있습니다.
나. 채용시장
당사에서 영위하는 채용시장은 구인·구직 공고를 기반으로 하는 채용 광고 시장, 온라인 기반의 구인·구직 매칭 서비스 사업, 공공기관 및 기업의 채용절차 전반을 컨설팅 하는 채용 컨설팅 사업, 그리고 기업에 인력을 파견하는 아웃소싱 사업으로 구성되어 있습니다.
당사는 구직자와 구인 기업이 역량 기반으로 연결될 수 있도록 매칭 플랫폼 사업을 주 사업을 영위하고 있습니다. 프로젝트 수행 결과물을 기반으로 채용 서비스를 제공한다는 점에서 타 매칭 서비스 제공 기업 대비 차별된 서비스를 제공하고 있습니다.
다. 직무 커리어 교육 시장
당사는 미니인턴 참가 구직자를 대상으로 직무역량강화 중심의 교육 서비스를 온/오프라인으로 제공하고 있으며, 채용 연계 교육, 이직 교육, 경력 계발 교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업 등으로 확장해 나가고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 직무 중심 채용 시스템 구축을 보다 고도화하는 방향으로 사업을 확장하고 있으며, 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류(sorting)하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표로 추천하는 방향으로 자사의 기술을 고도화시키고 있습니다. 이에따라 스킬업 미니인턴과 디스플레이 포트폴리오, 채용HR SaaS 등을 개발하고 있으며, 당사는 2023년 8월 '미니인턴'플랫폼 내 '스킬업 미니인턴' 베타서비스를 출시하였습니다. 또한, 당사는 연구인력 충원 및 기술력 신장을 통해 미니인턴을 기반한 AI 및 VR로의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 바탕으로 교육 및 인재매칭 시장에서의 점유율 확대와 조직관리 그룹웨어를 제공하여 HR Total 서비스로 사업을 확장하고자 합니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
연결재무제표 ※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제13기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제12기 2023년 12월 31일 현재 |
| (주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기말 | 제 12(전)기말 | ||
| <자산> | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 46,838,069,195 | 24,211,080,417 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,875,725,816 | 11,035,936,553 | ||
| 단기금융상품 | - | 4,710,794,521 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 1,154,306,556 | 2,063,556,199 | ||
| 파생상품자산 | 2,226,327,233 | - | ||
| 매출채권 | 11,572,099,432 | 3,204,386,183 | ||
| 계약자산 | 1,261,987,005 | - | ||
| 재고자산 | 9,799,353,095 | - | ||
| 기타유동자산 | 4,376,180,909 | 2,752,407,958 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,529,839,085 | 439,920,498 | ||
| 당기법인세자산 | 42,250,064 | 4,078,505 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 37,189,831,254 | 21,342,370,925 | ||
| 장기금융상품 | 89,100,000 | 31,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 3,612,784,391 | 1,284,774,023 | ||
| 관계기업투자주식 | 199,258,559 | - | ||
| 유형자산 | 10,371,708,073 | 9,210,512,867 | ||
| 무형자산 | 15,086,418,508 | 4,066,097,450 | ||
| 투자부동산 | 4,740,176,303 | 4,774,849,637 | ||
| 기타비유동자산 | - | 359,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 656,434,765 | 595,400,795 | ||
| 이연법인세자산 | 2,433,950,655 | 1,020,236,153 | ||
| 자산총계 | 84,027,900,449 | 45,553,451,342 | ||
| <부채> | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 28,577,301,554 | 5,475,324,856 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,351,620,176 | 1,584,715,890 | ||
| 단기차입금 | 5,796,682,169 | 1,760,482,169 | ||
| 유동성장기차입금 | 586,111,678 | 389,353,173 | ||
| 파생상품부채 | - | 50,187,704 | ||
| 상각후원가측정금융부채 | 7,180,404,464 | 492,665,045 | ||
| 계약부채 | 411,265,893 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,080,050,471 | 412,015,964 | ||
| 기타유동금융부채 | 951,809,812 | 651,036,197 | ||
| 당기법인세부채 | 219,356,891 | 134,868,714 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 9,409,304,332 | 2,547,496,682 | ||
| 장기차입금 | 3,383,980,007 | 2,424,242,038 | ||
| 파생상품부채 | 3,050,172,405 | - | ||
| 비지배지분부채 | 636,112,618 | - | ||
| 기타비유동부채 | 72,406,556 | 63,196,431 | ||
| 기타비유동금융부채 | 195,798,109 | 53,852,119 | ||
| 순확정급여부채 | 1,831,879,498 | 6,206,094 | ||
| 이연법인세부채 | 238,955,139 | - | ||
| 부채총계 | 37,986,605,886 | 8,022,821,538 | ||
| <자본> | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 41,222,438,266 | 37,530,629,804 | ||
| 자본금 | 980,500,000 | 980,500,000 | ||
| 자본잉여금 | 35,648,428,202 | 33,119,429,913 | ||
| 자본조정 | 2,126,447,379 | 2,282,294,219 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (60,933,735) | (34,472,451) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 2,527,996,420 | 1,182,878,123 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 4,818,856,297 | - | ||
| 자본총계 | 46,041,294,563 | 37,530,629,804 | ||
| 부채와자본총계 | 84,027,900,449 | 45,553,451,342 | ||
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| (주)오픈놀 및 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
| 매출액 | 50,773,005,880 | 25,136,431,846 |
| 매출원가 | 12,504,533,643 | - |
| 매출총이익 | 38,268,472,237 | 25,136,431,846 |
| 판매비와관리비 | 38,167,118,796 | 23,789,366,399 |
| 영업이익(손실) | 101,353,441 | 1,347,065,447 |
| 금융수익 | 2,048,564,928 | 915,635,114 |
| 금융비용 | 1,042,235,724 | 639,306,474 |
| 기타수익 | 169,874,303 | 135,694,542 |
| 기타비용 | 928,876,118 | 287,640,167 |
| 지분법손실 | 47,241,975 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 301,438,855 | 1,471,448,462 |
| 법인세비용(이익) | (1,311,388,294) | 63,767,062 |
| 당기순이익(손실) | 1,612,827,149 | 1,407,681,400 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 1,345,118,297 | 1,407,681,400 |
| 비지배지분 | 267,708,852 | - |
| 기타포괄손익 | (39,413,511) | (14,010,925) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | (27,298,712) | (14,010,925) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (27,298,712) | (14,010,925) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목: | (12,114,799) | - |
| 해외사업환산손익 | (12,114,799) | - |
| 당기총포괄이익(손실) | 1,573,413,638 | 1,393,670,475 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 1,318,657,013 | 1,393,670,475 |
| 비지배지분 | 254,756,625 | - |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | 137 | 155 |
| 희석주당순이익(손실) | 70 | 147 |
별도 재무제표 ※ 비교표시된 제 12(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2025년 3월 28일에 개최되는 제13기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
| <재 무 상 태 표> |
| 제13기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제12기 2023년 12월 31일 현재 |
| (주)오픈놀 (단위 : 원) |
| 과목 | 제13기말 | 제12기말 |
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 15,277,797,062 | 20,876,631,033 |
| 현금및현금성자산 | 4,915,029,903 | 8,915,740,619 |
| 단기금융상품 | - | 4,710,794,521 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) | 1,154,306,556 | 2,063,556,199 |
| 파생상품자산 | 2,226,327,233 | - |
| 매출채권 | 2,625,346,824 | 2,327,480,454 |
| 계약자산 | 572,156,782 | - |
| 기타유동자산 | 3,330,054,429 | 2,509,680,279 |
| 기타유동금융자산 | 417,167,641 | 349,378,961 |
| 당기법인세자산 | 37,407,694 | - |
| II. 비유동자산 | 39,835,095,412 | 20,617,591,951 |
| 유형자산 | 8,013,029,520 | 8,055,103,565 |
| 무형자산 | 617,797,822 | 254,964,113 |
| 투자부동산 | 4,178,981,658 | 4,208,336,604 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | 2,953,578,130 | 1,083,894,809 |
| 기타비유동자산 | - | 359,000,000 |
| 이연법인세자산 | 863,455,373 | 527,833,154 |
| 관계기업투자주식 | 200,000,000 | - |
| 종속기업투자주식 | 22,928,257,858 | 6,013,513,000 |
| 기타금융자산 | 79,995,051 | 114,946,706 |
| 자산 총계 | 55,112,892,474 | 41,494,222,984 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 9,479,795,253 | 2,567,098,345 |
| 매입채무 및 기타채무 | 431,376,992 | 758,264,135 |
| 계약부채 | 29,286,253 | - |
| 단기차입금 | 780,000,000 | 780,000,000 |
| 상각후원가측정금융부채 | 7,180,404,464 | - |
| 유동성장기차입금 | 280,890,000 | 199,920,000 |
| 기타유동부채 | 161,318,694 | 151,660,034 |
| 기타유동금융부채 | 582,531,162 | 542,385,462 |
| 당기법인세부채 | 33,987,688 | 134,868,714 |
| II. 비유동부채 | 5,194,084,284 | 2,397,114,644 |
| 장기차입금 | 2,003,970,000 | 2,284,860,000 |
| 기타비유동부채 | 72,406,556 | 63,196,431 |
| 기타비유동금융부채 | 50,628,301 | 42,852,119 |
| 비유동파생상품부채 | 3,050,172,405 | - |
| 순확정급여부채 | 16,907,022 | 6,206,094 |
| 부채 총계 | 14,673,879,537 | 4,964,212,989 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 980,500,000 | 980,500,000 |
| 자본잉여금 | 35,648,428,202 | 33,119,429,913 |
| 자본조정 | 2,376,805,687 | 2,282,294,219 |
| 기타포괄손익누계액 | (42,691,885) | (34,472,451) |
| 이익잉여금(결손금) | 1,475,970,933 | 182,258,314 |
| 자본 총계 | 40,439,012,937 | 36,530,009,995 |
| 부채와 자본 총계 | 55,112,892,474 | 41,494,222,984 |
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| (주)오픈놀 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제13기 | 제12기 |
| I. 영업수익 | 21,676,792,919 | 19,693,391,836 |
| II. 영업비용 | 21,470,879,651 | 19,678,389,728 |
| III. 영업이익 | 205,913,268 | 15,002,108 |
| IV. 영업외손익 | 205,625,375 | 314,364,672 |
| 금융수익 | 1,596,861,760 | 917,070,985 |
| 금융비용 | (335,839,481) | (396,626,266) |
| 기타수익 | 26,087,337 | 93,539,957 |
| 기타비용 | (1,081,484,241) | (299,620,004) |
| V. 법인세차감전이익(손실) | 411,538,643 | 329,366,780 |
| VI. 법인세비용(수익) | (882,173,976) | (77,694,811) |
| VII. 당기순이익(손실) | 1,293,712,619 | 407,061,591 |
| VIII. 기타포괄이익(손실) | (8,219,434) | (14,010,925) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | (8,219,434) | (14,010,925) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (8,219,434) | (14,010,925) |
| IX. 총포괄손실 | 1,285,493,185 | 393,050,666 |
| X. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | 132 | 45 |
| 희석주당이익(손실) | 65 | 43 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제13기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 제12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제13기 | 제12기 |
|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2025년 3월 28일 | 2024년 3월 29일 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | 1,475,970,933 | 182,258,314 |
| 전기이월이익잉여금 | 182,258,314 | (224,803,277) |
| 당기순이익 | 1,293,712,619 | 407,061,591 |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 1,475,970,933 | 182,258,314 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
※ 기타참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제54조(이익배당) ① (생략) ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (하략) |
제54조(이익배당) ① (생략) ③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (하략) |
(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행 (2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모 |
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제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (하략) |
제55조(분기배당) ①회사는 사업년도 개시일 로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」 및 동 시행령에 의한 분기 배당을 할 수 있다. ②회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (하략) |
(1) 주주가 배당기준일을 알고 투자판단을 할 수 있도록 개정하여 주주친화적 정책 시행 (2) 배당기준일 조항 명확화를 통해 자본시장 참여자에게 투자판단의 예측가능성 강화 도모 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 명, 원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 547,040,008 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 명, 원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.