증권발행실적보고서 6.0 미래에셋증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 04월 03일
회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 : 김미섭 (인)
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
(전 화) 1588-6800
(홈페이지)http://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 : (직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문
(전 화) 1588-6800
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2026.04.032026.04.032026.04.03
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
----
인수기관 회 차 인수금액 비 율

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
3662219,800,000,00013,837,240,00019.38 1 3,837,240,000 19.38 366239,920,000,00011,538,592,00015.51 1 1,538,592,000 15.51 3662419,800,000,000000 0 0 0 3662519,800,000,00012,408,670,00012.16 1 2,408,670,000 12.16
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

- 제36622회, 제36623회, 제36625회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. - 제36624회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

 Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com 2026년 03월 20일

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com 2026년 04월 03일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 미래에셋증권 제36622회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) ] (단위 : 원, 주)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 19,800,000,000 9,900 387,600 3,837,240,000 3,837,240,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 387,600 3,837,240,000 3,837,240,000

[종목명 : 미래에셋증권 제36623회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) ] (단위 : 원, 주)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 9,920,000,000 9,920 155,100 1,538,592,000 1,538,592,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 9,920,000,000 9,920 155,100 1,538,592,000 1,538,592,000

[종목명 : 미래에셋증권 제36624회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) ] (단위 : 원, 주)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 19,800,000,000 9,900 0 0 0
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 0 0 0

[종목명 : 미래에셋증권 제36625회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) ] (단위 : 원, 주)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 19,800,000,000 9,900 243,300 2,408,670,000 2,408,670,000
매 출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 243,300 2,408,670,000 2,408,670,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)
구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용
미래에셋증권 제36622회 파생결합증권(ELS) 191,860
미래에셋증권 제36623회 파생결합증권(ELS) 76,920
미래에셋증권 제36624회 파생결합증권(ELS) 0
미래에셋증권 제36625회 파생결합증권(ELS) 120,430

다. 자금사용예정내역

제36622-36623,36625회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.제36624회 : 해당사항 없음.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제36622회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목 내용
종목명 미래에셋증권 제36622회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산 EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / KOSPI200 지수
모 집 총 액 19,800,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,900원
발행 수량 2,000,000증권
최소청약금액 990,000원
청약기간 청약시작일 2026년 04월 03일
청약종료일 2026년 04월 03일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2026년 04월 03일
배정 및 환불일 2026년 04월 03일
발 행 일 2026년 04월 03일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2029년 04월 02일
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 04월 02일

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 107.10%
2차 2027년 03월 31일 액면금액 × 114.20%
3차 2027년 09월 29일 액면금액 × 121.30%
4차 2028년 03월 29일 액면금액 × 128.40%
5차 2028년 09월 27일 액면금액 × 135.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 03월 29일

(2) 손익구조

구분 내용 투자수익률
자동조기상환 (1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 107.10% 지급 7.10%(연 14.20%)
(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 114.20% 지급 14.20%(연 14.20%)
(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 121.30% 지급 21.30%(연 14.20%)
(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 128.40% 지급 28.40%(연 14.20%)
(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 135.50% 지급 35.50%(연 14.20%)
만기상환 (6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우 42.60%(연 14.20%)
(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우 기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제36623회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목 내용
종목명 미래에셋증권 제36623회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산 EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / KOSPI200 지수
모 집 총 액 9,920,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,920원
발행 수량 1,000,000증권
최소청약금액 992,000원
청약기간 청약시작일 2026년 04월 03일
청약종료일 2026년 04월 03일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2026년 04월 03일
배정 및 환불일 2026년 04월 03일
발 행 일 2026년 04월 03일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2029년 04월 02일
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 4억 9600만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 04월 02일

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 107.25%
2차 2027년 03월 31일 액면금액 × 114.50%
3차 2027년 09월 29일 액면금액 × 121.75%
4차 2028년 03월 29일 액면금액 × 129.00%
5차 2028년 09월 27일 액면금액 × 136.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 03월 29일

(2) 손익구조

구분 내용 투자수익률
자동조기상환 (1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 107.25% 지급 7.25%(연 14.50%)
(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 114.50% 지급 14.50%(연 14.50%)
(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 121.75% 지급 21.75%(연 14.50%)
(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 129.00% 지급 29.00%(연 14.50%)
(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 136.25% 지급 36.25%(연 14.50%)
만기상환 (6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우 43.50%(연 14.50%)
(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우 기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(3) 제36624회 파생결합증권(주가연계증권)

- 해당사항 없음.

(4) 제36625회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목 내용
종목명 미래에셋증권 제36625회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산 EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / NIKKEI225 지수
모 집 총 액 19,800,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,900원
발행 수량 2,000,000증권
최소청약금액 990,000원
청약기간 청약시작일 2026년 04월 03일
청약종료일 2026년 04월 03일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2026년 04월 03일
배정 및 환불일 2026년 04월 03일
발 행 일 2026년 04월 03일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2029년 04월 02일
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 04월 02일

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 104.35%
2차 2027년 03월 31일 액면금액 × 108.70%
3차 2027년 09월 29일 액면금액 × 113.05%
4차 2028년 03월 29일 액면금액 × 117.40%
5차 2028년 09월 27일 액면금액 × 121.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 03월 29일

(2) 손익구조

구분 내용 투자수익률
자동조기상환 (1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 104.35% 지급 4.35%(연 8.70%)
(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.70% 지급 8.70%(연 8.70%)
(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 113.05% 지급 13.05%(연 8.70%)
(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 117.40% 지급 17.40%(연 8.70%)
(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 121.75% 지급 21.75%(연 8.70%)
만기상환 (6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우 26.10%(연 8.70%)
(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우 기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.