(1) 로봇 산업 로봇 산업은 미래에 도래할 수요가 매우 큰 기술 집약적 산업으로, 현재 선진국에서 발생하는 저출산 심화, 고령화, 생산 인력 부족 등의 사회적 문제들을 해결할 수 있는 대안입니다. 당사의 주요 제품인 사족 보행 로봇은 국방, 안전, 경비 이외에도 산업 현장에서 다양한 용도로 활용될 수 있으며, 위에 언급한 사회적 문제들에 대한 해결책이 될 수 있기에 향후 수요가 지속적으로 증가할 것이라고 전망합니다.
Mordor Intelligence가 발표한 자료에 따르면 2024년 기준 글로벌 로봇 산업 시장 규모는 897억 달러 수준이나, 연평균 12.17% 성장하여 2029년 기준1,593억 달러 수준의 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다.
산업통상자원부는 2024년부터 2028년까지 제4차 지능형 로봇 기본계획을 수립하고 시행하며, 2030년까지 민관합동 3조원 이상을 투자하여 로봇을 활용해 새로운 비즈니스를 촉진할 계획입니다. 또한, 국가첨단전략산업위원회를 개최하여 국가첨단전략 기술에 로봇과 방산 분야로 확대함으로써 글로벌 경쟁력을 확보하며 대한민국의 기술적 발전을 도약하려는 계획을 발표했습니다.이와 같이 로봇 산업은 국내외 모두에서 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 유망 산업이며, 당사는 적극적인 시장 침투 및 연구 개발을 통해 성공적으로 로봇 사업을 영위할 계획입니다.(2) 반도체 산업
시장조사기관 IDC에 따르면, 2025년 반도체 시장은 고성능 컴퓨팅, AI, 데이터센터 등의 성장을 통해 전년 대비 16% 성장한 7,798억 달러 규모에 도달할 전망입니다. 당사가 영위하고 있는 자동차향 반도체 분야는 전년 대비 13.9% 수준으로 성장할 것으로 전망되며, 현재 자동차향 반도체 제품들은 성숙 공정 재고가 많이 쌓여있는 상태이나 금년 하반기 이후로 실질적인 수요가 회복될 것으로 보입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황1) 로봇 사업부현재 사족 보행 로봇 시장은 초기 시장이 개화하고 있는 단계입니다. 이에 다양한 업체들이 초기 시장 선점을 위해 경쟁하고 있습니다. 당사가 생산 및 판매를 진행하는 사족 보행 로봇 Vision 60는 타 업체 대비 긴 배터리 지속 시간, 짧은 수리 기간, 뛰어난 활동 수행 능력 및 세계 최고 수준의 보호 등급 등 뛰어난 성능을 보유하고 있습니다. 이와 같은 기술력을 기반으로 Vision 60는 현재 미국 국방부, 영국 국방부, 대한민국 국군, 청와대 등에 이미 판매되었으며, 앞으로도 당사는 적극적인 연구 개발 및 영업을 통해 성공적으로 초기 시장을 확보하려고 합니다.[Vision 60 세부 스펙]
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구 분 |
Vision 60 세부 스펙 |
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최고 속도 |
10.8km/h |
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운용시간 |
대기시간: 21 시간 연속 운행 0.9m/s 시, 3.15시간 (환경에 따라 변동 가능) |
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IP등급 / 작동 환경 |
다리 IP68 (그 외 IP67) / -40 ~ 55도 |
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적재 중량 |
10kg (권장) |
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I/O, 전원 규격 |
6개의 GMSL2, 3개의 이더넷, 1개의 USB 3.1, 전원 regulated 12/24V (unregulated 32-42V) |
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MTBF 타겟 |
8,000 시간 |
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크기 및 무게 |
길이 95cm, 높이 68.5cm, 무게 51kg (배터리포함) |
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통합 센서 / 연결성 |
5개의 RGB, 4개의 D435 깊이 센서, 듀얼 안테나 RTK GPS, 4개의 마이크 / 2.4, 5.8 GHz 와이파이 & 4G/LTE GigE 스위치 |
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로우레벨 / 하이레벨 미션 컨트롤 API |
C/C++, ROS, ROS2, MAVLink Compatible, Zeno, ATAK, JSON Mission |
당사는 타 제품 대비 뛰어난 하드웨어 성능과, 자체적으로 개발한 자율주행, 객체 인식 등의 소프트웨어 기술력을 기반으로 현재 국방, 소방, 경찰, 민간 기업 등 다양한 고객사와 PoC(기술검증)를 진행 중에 있습니다. 당기말 기준 육군 1개소에 당사의 사족 보행 로봇 납품을 완료하였으 며, 육군, 해병대, 공군 등 여러 국방 기관과 훈련 및 실험을 진행하고 있습니다. 이러한 레퍼런스를 통해 당사 제품의 국방 시장 침투를 지속적으로 확대할 계획입니다.
당사의 로봇 사업부의 영업전략은 크게 2가지입니다.첫째, 우수한 제품 성능을 통한 인바운드 판매전략입니다.당사의 4족 보행 로봇인 Vision 60는 높은 IP 등급, 긴 배터리 지속시간, 모듈화 등의 장점을 보유하고 있어 야외에서 활용하기에 가장 적합한 모델입니다. 이에 다양한 공공기관, 민간 기업 등으로 부터 PoC(개념 검증) 요청을 받고 있습니다. 당사의 영업부서는 이와 관련한 고객 요구 사항을 파악하고 판매 활동을 진행합니다.둘째, 아웃바운드 영업 전략을 통한 제품 판매입니다.전시회, 박람회, 대회 등 다양한 행사에 참여하며 당사의 로봇을 알리고 영업 활동을 진행합니다. 당사의 제품이 도입될 수 있는 소방, 국방, 경비 등 여러 분야의 전시회 및 박람회에 참여하며 잠재 고객들에게 Vision 60에 대한 영업 활동을 진행하고 있습니다. 또, 4족 보행 로봇과 관련된 대회에 참가하여 당사의 우수한 기술력을 선보이고 있습니다.
당사가 로봇 사업과 관련하여 참가한 주요 박람회 및 전시회 목록은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 박람회 및 전시회 명 | 주 최 기 관 | 비 고 |
| 박람회 | MADEX(국제해양방위산업전) | 대한민국 해군, 대한민국 해병대, 부산광역시 등 | - |
| 박람회 | UWC(무인이동체산업엑스포) | 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 대한민국 국방부 등 | - |
| 박람회 | WSCE(월드 스마트시티 엑스포) | 국토교통부, 과학기술정보통신부 | - |
| 박람회 | 국제소방안전박람회 | 소방청, 대구광역시 | - |
| 박람회 | 대한민국 안전산업박람회 | 행정안전부, 경기도 | - |
| 박람회 | 2024 로보테크쇼 | 로봇신문, 엑스포럼 | - |
| 전시회 | 제2회 강남 로봇페스티벌 | 한국로봇산업협회 | - |
| 전시회 | ADEX(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회) | 한국항공우주산업진흥협회, 한국방위산업진흥회 | - |
| 전시회 | 국제치안산업대전 | 경찰청 | - |
| 전시회 | 지상군페스티벌 | 대한민국 육군 | - |
| 전시회 | 2024 스마트공장 자동화산업전(AW) | 코엑스, 한국산업지능화협회 등 | - |
| 전시회 | 2024 재난 및 핵·WMD 대응 컨퍼런스 | 사단법인 한국화생방방어학회 | - |
| 전시회 | KADEX 2024 국제방위산업전시회 | 대한민국육군협회 | - |
| 전시회 | 2024 동작 미래과학페스티벌 | 대방청소년문화의집 | - |
| 전시회 | 2024 AIoT 국제전시회 | 한국지능형사물인터넷협회 | - |
| 행사 | 제20회 국방일보 전우마라톤 대회 | 국방홍보원 | - |
당사가 로봇 사업 관련하여 참가한 주요 실험, 훈련 및 대회 목록은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 훈련 및 대회 명 | 주 최 기 관 | 비 고 |
| 실험 | Army TIGER 보병여단 전투실험(MANET 다족보행로봇) | 육군 교육사령부 | 장비기능실험 |
| 실험 | 아이언마린 대대 다족보행로봇 전투실험 | 해병대 사령부 | 해병대 장비기능실험, 실기동실험 |
| 실험 | 로봇군견 도입을 통한 기지 방어 전력보강 연구 | 공군군사경찰단 | 공군 연구 용역 |
| 훈련 | 화생방테러 대응 통합훈련 | 부산경찰청 | - |
| 훈련 | RITㆍ실화재 학술세미나 | 경북소방본부 | - |
| 훈련 | 아미타이거 부스트 프로젝트 | 아미타이거실, 미래혁신연구센터 | - |
| 훈련 | 2024년 재난대응 안전한국훈련 | 한국산업단지공단 | - |
| 대회 | 제2회 국방부장관배 드론봇 챌린지 | 대한민국 국방부 | 건물내부정찰로봇 분야최우수상 수상 |
| 대회 | 제3회 국방부장관배 드론봇 챌린지 | 대한민국 국방부 | 감시 정찰 분야최우수상 수상 |
2) 반도체 사업부
현재 세계시장을 목표로 하고 있는 많은 제조업체들이 원가경쟁력을 이유로 중국에 제조공장을 두고 있으며 당사 반도체 제품의 최종 수요자인 오디오 등 제조업체 역시대부분 중국에 위치하고 있습니다. 따라서 당사의 멀티미디어 반도체는 1차적으로 중국 및 대만 등지에 위치한 반도체 대리점 및 솔루션 업체들로 매출이 일어나며 이들 반도체 대리점 및 솔루션 업체들은 당사에서 구매한 제품을 일정부분의 이윤을 붙여 최종적으로 중국에 위치한 SET 제조업체를 대상으로 제품을 판매하고 있습니다.따라서 최근 국내 내수 비중이 증가하고 있지만 여전히 기술료를 제외한 제품 판매 매출 중 90% 이상이 직.간접 수출로 이루어지고 있으며 이들 수출의 상당부분이 중국에 위치한 반도체대리점과 솔루션 업체, 대기업 등을 중심으로 공급되어 지고 있습니다.다만, 최근 당사는 자동차 반도체로의 사업부문 다양화 전략에 따라 일본 고객사를 중심으로 매출처를 확대하고 있으며 국가별 비중중 가장 높은 지역이 되었고 점점 더증가할 것이라 예상하고 있습니다.
| 구 분 | 판 매 방 법 | 거 래 처 | 결 제 조 건 |
| 수 출 | 반도체 대리점 및 솔루션업체 등 | 반도체 대리점솔루션 업체등 | 선수금, 외상 등 |
| 내 수 | 반도체 대리점 및 솔루션업체에 직접 판매 등 | 반도체 대리점솔루션 업체등 | 선수금, 외상 등 |
* 당사는 선수금 거래를 원칙으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개 월 신용을 주는 업체도 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 사업부는 로봇 사업부, 반도체 사업부 두 가지로 분류될 수 있습니다.로봇 사업부는 당사의 주력 사업 부문으로 미국 고스트로보틱스가 개발한 사족 보행 로봇인 Vision 60의 생산, 영업 및 판매, 유지 보수, 관련 소프트웨어 개발 등의 사업을 영위합니다. 반도체 사업부는 멀티미디어 반도체를 개발 ·판매하는 기능형 반도체 설계 전문 사업으로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB (Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 핵심 사업으로 영위하고 있는 사족 보행 로봇 분야는 현재 초기 시장입니다. 로봇 시장 자료 및 통계의 대부분은 로봇 산업 전체 시장에 대한 자료이며, 사족 보행 로봇 시장이 단독으로 분류된 자료는 확인이 어려운 이유로 시장점유율의 추산이 어려워 기재를 생략하였습니다.
(3) 시장의 특성
로봇 산업은 현재 저출산, 고령화 등 다양한 사회적 문제들에 대한 해결책이 될 수 있습니다. 이러한 사회적 요인들로 인하여 로봇 산업은 지속적으로 성장하는 메가 트렌드가 될 것이라고 여러 연구 기관들이 전망하고 있습니다. Mordor Intelligence가 발표한 자료에 따르면 2024년 기준 글로벌 로봇 산업 시장 규모는 897억 달러 수준이나, 연평균 12.17% 성장하여 2029년 기준 1,593억 달러 수준의 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속적으로 성장하는 기업이 되기 위하여 다양한 신규 사업에 대하여 계획하고 적극적으로 준비하고 있습니다. 현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규 사업은 존재하지 않아 기재를 생략합니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제26(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제25(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이알엠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제26(당)기 기말 | 제25기(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 97,369,107,091 | 151,664,793,799 | ||
| 현금및현금성자산 | 62,035,250,334 | 114,731,784,360 | ||
| 단기금융상품 | 12,670,960,913 | 13,022,224,397 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,693,121,500 | 1,207,983,796 | ||
| 재고자산 | 12,326,809,332 | 7,186,492,630 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 | 7,824,581,770 | 7,245,731,349 | ||
| 기타유동자산 | 159,071,982 | 7,759,351,437 | ||
| 당기법인세자산 | 659,311,260 | 511,225,830 | ||
| II. 비유동자산 | 60,737,114,614 | 61,382,415,343 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 108,804,126 | 951,050,429 | ||
| 유형자산 | 7,058,202,477 | 58,310,216,770 | ||
| 투자부동산 | 53,443,993,707 | - | ||
| 무형자산 | 120,432,304 | 28,264,150 | ||
| 기타비유동자산 | 5,682,000 | - | ||
| 순확정급여자산 | - | 471,903,994 | ||
| 파생상품자산 | - | 1,620,980,000 | ||
| 자 산 총 계 | 158,106,221,705 | 213,047,209,142 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 40,493,206,246 | 71,944,785,846 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,274,736,149 | 1,761,426,366 | ||
| 유동성장기부채 | 14,234,421 | - | ||
| 전환사채 | 33,562,136,748 | 69,327,411,911 | ||
| 파생상품부채 | 4,879,678,434 | - | ||
| 리스부채 | 505,479,116 | 639,567,765 | ||
| 기타유동부채 | 256,941,378 | 216,379,804 | ||
| II. 비유동부채 | 24,420,036,792 | 41,437,944,682 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 37,583,765 | - | ||
| 장기차입금 | 24,329,765,961 | 24,000,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 12,603,554,592 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,276,400,000 | ||
| 비유동리스부채 | 52,687,066 | 557,990,090 | ||
| 부 채 총 계 | 64,913,243,038 | 113,382,730,528 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주 지분 | 93,192,978,667 | 99,664,478,614 | ||
| 자본금 | 16,303,362,000 | 14,606,691,000 | ||
| 자본잉여금 | 115,642,424,880 | 94,866,195,520 | ||
| 기타자본 | 22,974,195,845 | 21,439,451,613 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 28,337,774 | - | ||
| 결손금 | (61,755,341,832) | (31,247,859,519) | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 93,192,978,667 | 99,664,478,614 | ||
| 부채 및 자본총계 | 158,106,221,705 | 213,047,209,142 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 11,197,297,460 | 12,411,674,184 | ||
| II. 매출원가 | 9,536,548,189 | 6,542,329,399 | ||
| III. 매출총이익 | 1,660,749,271 | 5,869,344,785 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 16,153,653,532 | 11,735,697,918 | ||
| V. 영업이익(손실) | (14,492,904,261) | (5,866,353,133) | ||
| VI. 기타수익 | 36,882,176 | 121,023,822 | ||
| VII. 기타비용 | 3,880,401,407 | 193,729,943 | ||
| VIII. 금융수익 | 6,235,970,323 | 13,874,293,469 | ||
| IX. 금융비용 | 16,569,787,071 | 23,727,715,932 | ||
| X. 법인세비용차감전순손실 | (28,670,240,240) | (15,792,481,717) | ||
| XI. 법인세비용(수익) | 1,837,242,073 | (2,203,330,140) | ||
| XII. 당기순손실 | (30,507,482,313) | (13,589,151,577) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 28,337,774 | (17,197,980) | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | - | (17,197,980) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (17,197,980) | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목: | 28,337,774 | - | - | |
| 해외사업환산손익 | 28,337,774 | - | ||
| XIV. 총포괄손실 | (30,479,144,539) | (13,606,349,557) | ||
| XV. 주당손익 | ||||
| 기본주당순손실 | (987) | (495) | ||
| 희석주당순손실 | (987) | (495) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주 지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | |||
| 2023.1.1 (전기초) | 9,673,819,500 | 49,214,825,045 | 5,235,447,574 | - | (17,641,509,962) | - | 46,482,582,157 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (13,589,151,577) | - | (13,589,151,577) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (17,197,980) | - | (17,197,980) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 전환권의 행사 | 2,900,351,500 | 27,722,870,695 | (9,512,772,700) | - | - | - | 21,110,449,495 |
| 전환사채의 매각 | - | - | 4,431,983,000 | - | - | - | 4,431,983,000 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 20,052,529,860 | - | - | - | 20,052,529,860 |
| 유상증자 | 2,032,520,000 | 17,928,499,780 | - | - | - | - | 19,961,019,780 |
| 주식보상비용 | - | - | 1,232,263,879 | - | - | - | 1,232,263,879 |
| 2023.12.31 (전기말) | 14,606,691,000 | 94,866,195,520 | 21,439,451,613 | - | (31,247,859,519) | - | 99,664,478,614 |
| 2024.01.01 (당기초) | 14,606,691,000 | 94,866,195,520 | 21,439,451,613 | - | (31,247,859,519) | - | 99,664,478,614 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (30,507,482,313) | (30,507,482,313) | ||
| 해외사업장환산손익 | - | - | - | 28,337,774 | - | - | 28,337,774 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 전환권행사 | 1,677,171,000 | 20,457,852,260 | (2,086,173,238) | - | - | - | 20,048,850,022 |
| 주식매수선택권행사 | 19,500,000 | 318,377,100 | (105,030,000) | - | - | - | 232,847,100 |
| 주식보상비용 | - | - | 3,725,947,470 | - | - | - | 3,725,947,470 |
| 2024.12.31 (당기말) | 16,303,362,000 | 115,642,424,880 | 22,974,195,845 | 28,337,774 | (61,755,341,832) | - | 93,192,978,667 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (4,993,386,097) | (10,749,948,634) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (8,246,748,190) | (14,003,804,217) | ||
| (1) 당기순손실 | (30,507,482,313) | (13,589,151,577) | ||
| (2) 조정사항 | 26,088,237,310 | 10,514,964,431 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (3,827,503,187) | (10,929,617,071) | ||
| 2. 이자의 수취 | 4,769,361,414 | 3,467,189,273 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,465,352,197) | - | ||
| 4. 배당금의 수취 | 97,438,306 | 175,288,350 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (148,085,430) | (388,622,040) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (4,252,392,316) | (8,315,553,145) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 156,426,094,156 | 214,822,946,661 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 34,316,387,282 | 12,690,677,636 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 630,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 119,153,684,783 | 197,852,897,157 | ||
| 보증금의 감소 | 4,050,000 | 10,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,936,972,091 | 170,520,988 | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 500,000,000 | ||
| 국고보조금수령 | 15,000,000 | - | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감 | - | 968,850,880 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (160,678,486,472) | (223,138,499,806) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 33,931,723,798 | 13,162,342,033 | ||
| 보증금의 증가 | 13,300,000 | 1,099,385,180 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 | 119,872,198,021 | 190,568,893,334 | ||
| 유형자산의 취득 | 6,059,838,608 | 18,274,877,459 | ||
| 투자부동산의취득 | 690,947,284 | - | ||
| 무형자산의 취득 | 110,478,761 | 33,001,800 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (43,681,770,034) | 110,515,713,589 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 574,983,900 | 126,074,016,800 | ||
| 장기차입금 차입 | 342,136,800 | - | ||
| 유상증자 | - | 19,999,996,800 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 100,000,000,000 | ||
| 전환사채의 재매각 | - | 6,074,020,000 | ||
| 주식매수선택권 행사 | 232,847,100 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (44,256,753,934) | (15,558,303,211) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 15,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 11,404,500 | - | ||
| 전환사채의 상환 | 43,579,369,670 | - | ||
| 전환사채발행비용 | - | 13,373,480 | ||
| 리스부채의 원금 상환 | 639,391,673 | 453,496,851 | ||
| 주식발행비용 | 26,588,091 | 91,432,880 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (52,927,548,447) | 91,450,211,810 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 114,731,784,360 | 23,223,902,586 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 231,014,421 | 57,669,964 | ||
| VII. 당기말의 현금및현금성자산 | 62,035,250,334 | 114,731,784,360 | ||
- 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이알엠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제26(당)기 기말 | 제25(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 94,311,045,810 | 147,151,091,965 | ||
| 현금 및 현금성자산 | 60,657,704,471 | 111,790,529,205 | ||
| 단기금융상품 | 11,052,896,282 | 11,496,792,364 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 1,662,669,233 | 1,170,390,420 | ||
| 재고자산 | 12,326,809,332 | 7,186,492,630 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 | 7,824,581,770 | 7,245,731,349 | ||
| 기타유동자산 | 155,326,582 | 7,755,606,037 | ||
| 당기법인세자산 | 631,058,140 | 505,549,960 | ||
| II. 비유동자산 | 43,575,976,907 | 41,880,487,537 | ||
| 장기매출채권 및 기타채권 | 108,804,126 | 951,050,429 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식 | 36,282,856,000 | 35,377,816,000 | ||
| 유형자산 | 7,058,202,477 | 3,430,472,964 | ||
| 무형자산 | 120,432,304 | 28,264,150 | ||
| 순확정급여자산 | - | 471,903,994 | ||
| 파생상품자산 | - | 1,620,980,000 | ||
| 기타비유동자산 | 5,682,000 | |||
| 자 산 총 계 | 137,887,022,717 | 189,031,579,502 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 40,319,771,615 | 71,864,768,852 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 1,117,171,685 | 1,681,443,492 | ||
| 전환사채 | 33,562,136,748 | 69,327,411,911 | ||
| 파생상품부채 | 4,879,678,434 | - | ||
| 리스부채 | 505,479,116 | 639,567,765 | ||
| 기타유동부채 | 255,305,632 | 216,345,684 | ||
| II. 비유동부채 | 87,835,983 | 17,437,944,682 | ||
| 장기매입채무 및 기타채무 | 35,148,917 | - | ||
| 전환사채 | - | 12,603,554,592 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,276,400,000 | ||
| 비유동리스부채 | 52,687,066 | 557,990,090 | ||
| 부 채 총 계 | 40,407,607,598 | 89,302,713,534 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 16,303,362,000 | 14,606,691,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 115,642,424,880 | 94,866,195,520 | ||
| III. 기타자본 | 22,974,195,845 | 21,439,451,613 | ||
| IV. 결손금 | (57,440,567,606) | (31,183,472,165) | ||
| 자 본 총 계 | 97,479,415,119 | 99,728,865,968 | ||
| 부채 및 자본총계 | 137,887,022,717 | 189,031,579,502 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 11,178,384,093 | 12,411,674,184 | ||
| II. 매출원가 | 9,536,548,189 | 6,542,329,399 | ||
| III. 매출총이익 | 1,641,835,904 | 5,869,344,785 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 15,524,468,925 | 11,631,672,544 | ||
| V. 영업이익(손실) | (13,882,633,021) | (5,762,327,759) | ||
| VI. 기타수익 | 36,882,125 | 120,983,772 | ||
| VII. 기타비용 | 63,554,844 | 189,440,375 | ||
| VIII. 금융수익 | 6,053,801,413 | 13,830,405,931 | ||
| IX. 금융비용 | 16,564,349,041 | 23,727,715,932 | ||
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | (24,419,853,368) | (15,728,094,363) | ||
| XI. 법인세비용(수익) | 1,837,242,073 | (2,203,330,140) | ||
| XII. 당기순이익(손실) | (26,257,095,441) | (13,524,764,223) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | (17,197,980) | |||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (17,197,980) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (17,197,980) | |||
| XIV. 총포괄손익(손실) | (26,257,095,441) | (13,541,962,203) | ||
| XV. 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (850) | (492) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (850) | (492) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 | 결손금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1 (전기초) | 9,673,819,500 | 49,214,825,045 | 5,235,447,574 | - | (17,641,509,962) | 46,482,582,157 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (13,524,764,223) | (13,524,764,223) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (17,197,980) | (17,197,980) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 전환권의 행사 | 2,900,352,500 | 27,722,870,695 | (9,512,772,700) | - | - | 21,110,450,495 |
| 전환사채 재매각 | - | - | 4,431,983,000 | - | - | 4,431,983,000 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 20,052,529,860 | 20,052,529,860 | ||
| 유상증자 | 2,032,519,000 | 17,928,499,780 | - | - | - | 19,961,018,780 |
| 주식보상비용 | - | - | 1,232,263,879 | - | - | 1,232,263,879 |
| 2023.12.31 (전기말) | 14,606,691,000 | 94,866,195,520 | 21,439,451,613 | - | (31,183,472,165) | 99,728,865,968 |
| 2024.1.1 (당기초) | 14,606,691,000 | 94,866,195,520 | 21,439,451,613 | - | (31,183,472,165) | 99,728,865,968 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (26,257,095,441) | (26,257,095,441) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 전환권의 행사 | 1,677,171,000 | 20,457,852,260 | (2,086,173,238) | - | - | 20,048,850,022 |
| 주식매수선택권의 행사 | 19,500,000 | 318,377,100 | (105,030,000) | - | - | 232,847,100 |
| 주식보상비용 | - | - | 3,725,947,470 | - | - | 3,725,947,470 |
| 2024.12.31 (당기말) | 16,303,362,000 | 115,642,424,880 | 22,974,195,845 | - | (57,440,567,606) | 97,479,415,119 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (3,265,074,185) | (10,302,238,013) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (7,744,281,846) | (13,525,121,594) | ||
| (1) 당기순손실 | (26,257,095,441) | (13,524,764,223) | ||
| (2) 수익ㆍ비용의 조정내역 | 22,438,993,416 | 10,558,851,969 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (3,926,179,821) | (10,559,209,340) | ||
| 2. 이자의 수취 | 4,585,856,542 | 3,430,581,051 | ||
| 3. 이자의 지급 | (78,579,007) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 97,438,306 | 175,288,350 | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (125,508,180) | (382,985,820) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (4,071,852,434) | (26,704,518,919) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 154,499,416,754 | 213,854,095,781 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 32,389,709,880 | 12,690,677,636 | ||
| 단기대여금의 회수 | 630,000,000 | |||
| 장기금융상품의 감소 | 2,000,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 119,153,684,783 | 197,852,897,157 | ||
| 보증금의 감소 | 4,050,000 | 10,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,936,972,091 | 170,520,988 | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 500,000,000 | ||
| 국고보조금수령 | 15,000,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (158,571,269,188) | (240,558,614,700) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 31,912,413,798 | 11,636,910,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | |||
| 보증금의 증가 | 13,300,000 | 1,099,385,180 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 905,040,000 | 35,377,816,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 | 119,872,198,021 | 190,568,893,334 | ||
| 유형자산의 취득 | 5,757,838,608 | 1,842,608,386 | ||
| 무형자산의 취득 | 110,478,761 | 33,001,800 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (44,012,502,334) | 125,515,713,589 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 232,847,100 | 126,074,016,800 | ||
| 유상증자 | 19,999,996,800 | |||
| 전환사채의 발행 | 100,000,000,000 | |||
| 전환사채의 재매각 | 6,074,020,000 | |||
| 주식매수선택권 행사 | 232,847,100 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (44,245,349,434) | (558,303,211) | ||
| 리스부채의 원금 상환 | 639,391,673 | 453,496,851 | ||
| 전환사채발행비용 | 13,373,480 | |||
| 전환사채의 상환 | 43,579,369,670 | |||
| 주식발행비용 | 26,588,091 | 91,432,880 | ||
| IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | (51,349,428,953) | 88,508,956,657 | ||
| V. 기초의 현금 및 현금성자산 | 111,790,529,205 | 23,223,902,586 | ||
| VI. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 216,604,219 | 57,669,962 | ||
| VII. 당기말의 현금 및 현금성자산 | 60,657,704,471 | 111,790,529,205 | ||
- 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 결 손 금 처 리 계 산 서 (안) | |
| 제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이알엠 | (단위 : 원) |
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기(처리예정일: 2025년 3월 31일) | 전기(처리확정일: 2024년 3월 28일) |
| Ⅰ. 미처리결손금 | (57,524,184,532) | (31,267,089,091) |
| 전기이월미처리결손금 | (31,267,089,091) | (17,725,126,888) |
| 당기순이익(손실) | (26,257,095,441) | (13,524,764,223) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | (17,197,980) |
| Ⅱ. 차기이월미처리결손금 | (57,524,184,532) | (31,267,089,091) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 430백만 원 |
| 최고한도액 | 2,000백만 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 17백만 원 |
| 최고한도액 | 100백만 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음