의결권대리행사권유참고서류 6.0 하나26호기업인수목적 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 06 일
권 유 자: 성 명: 하나26호기업인수목적 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)전화번호: 02-3771-3705
작 성 자: 성 명: 권 승 택부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-3771-3705

<의결권 대리행사 권유 요약>

하나26호기업인수목적(주)본인2025년 03월 05일2025년 03월 20일2025년 03월 11일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 하나26호기업인수목적(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김상규등기임원---임원-권승택등기임원---임원-류승영등기임원---임원-임동규등기임원---임원----
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준호보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 엔비파트너스법인보통주-수탁인--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)의결권 위임장 수령02-6013-8288
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 05일2025년 03월 11일2025년 03월 19일2025년 03월 20일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 하나26호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로82, 하나증권빌딩 10층 ECM실 (우편번호: 07321) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 03월 19일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 20일 오전 08시 20분서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025년 03월 06일~ 2025년 03월 19일(정기주주총회 개최 전일)서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일의 전일까지 제출-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.당사는 2022년 10월 06일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

SPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장중요한 요소가 됩니다.(나) 적정공모규모SPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.(다) 공모자금 운영의 효율성

SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표
제 3(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 2(전)기말 2023년 12월 31일 현재
하나26호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)
과목 제 3(당)기말 제 2(전)기말
자산
I.유동자산 13,919,806,168 13,561,358,513
현금및현금성자산 696,578,625 707,724,449
단기금융상품 12,841,751,000 12,530,000,000
매출채권및기타채권 372,638,769 312,890,655
당기법인세자산 8,837,774 10,743,409
II.비유동자산 - -
자산총계 13,919,806,168 13,561,358,513
부채
I.유동부채 26,964,150 15,272,650
미지급금및기타채무 26,964,150 15,272,650
II.비유동부채 1,803,675,744 1,716,493,197
전환사채 1,687,691,835 1,593,260,493
이연법인세부채 115,983,909 123,232,704
부채총계 1,830,639,894 1,731,765,847
자본
l.자본금 603,000,000 603,000,000
ll.자본잉여금 11,048,327,197 11,048,327,197
lll.이익잉여금 437,839,077 178,265,469
자본총계 12,089,166,274 11,829,592,666
부채및자본총계 13,919,806,168 13,561,358,513

포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 2(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
하나26호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)
과목 제 3(당)기 제 2(전)기
I.영업수익 - -
II.영업비용 34,184,500 49,467,640
III.영업손실 (34,184,500) (49,467,640)
금융수익 428,961,740 381,805,351
금융비용 94,431,342 88,911,474
IV.법인세비용차감전순이익 300,345,898 243,426,237
V.법인세비용 40,772,290 48,630,878
VI.당기순이익 259,573,608 194,795,359
VII.기타포괄손익 - -
VIII.총포괄이익 259,573,608 194,795,359
IX.주당이익:
기본주당이익 43 38
희석주당이익 42 38

자 본 변 동 표
제 3(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 2(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
하나26호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계
2023년 01월 01일(전기초) 53,000,000 777,076,697 (16,529,890) 813,546,807
총포괄손익:
당기순이익 - - 194,795,359 194,795,359
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자 550,000,000 10,271,250,500 - 10,821,250,500
2023년 12월 31일(전기말) 603,000,000 11,048,327,197 178,265,469 11,829,592,666
2024년 01월 01일(당기초) 603,000,000 11,048,327,197 178,265,469 11,829,592,666
총포괄손익:
당기순이익 - - 259,573,608 259,573,608
2024년 12월 31일(당기말) 603,000,000 11,048,327,197 437,839,077 12,089,166,274

현 금 흐 름 표
제 3(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 2(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
하나26호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)
과목 제 3(당)기 제 2(전)기
I.영업활동현금흐름 300,605,176 31,274,188
1.영업에서 창출된 현금흐름 (22,493,000) (37,085,640)
당기순이익 259,573,608 194,795,359
당기순이익에 대한 조정 (293,758,108) (244,262,999)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감 11,691,500 12,382,000
2.이자의 수취 369,213,626 80,760,668
3.법인세의 납부 (46,115,450) (12,400,840)
II.투자활동현금흐름 (311,751,000) (10,830,000,000)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 11,000,000,000 1,700,000,000
단기금융상품의 감소 11,000,000,000 1,700,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (11,311,751,000) (12,530,000,000)
단기금융상품의 증가 11,311,751,000 12,530,000,000
III.재무활동현금흐름 - 10,821,250,500
1.재무활동으로 인한 현금유입액 - 11,000,000,000
유상증자 - 11,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 - (178,749,500)
주식발행비의 지급 - 178,749,500
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동 - -
V.현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) (11,145,824) 22,524,688
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 707,724,449 685,199,761
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 696,578,625 707,724,449

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3인(1인)
보수총액 또는 최고한도액 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3인(1인)
보수총액 또는 최고한도액 20,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 사외이사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1인
보수총액 또는 최고한도액 10,000,000

(전 기)

감사의 수 1인
보수총액 또는 최고한도액 10,000,000

※ 기타 참고사항

감사 1인의 급여는 연 6백만원이나, 당사 감사의 급여는 합병완료 또는 청산시 일괄 지급할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
임동규 1965.08.09 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
임동규 ㈜이엠넷 사외이사 1991.02~1999.08 한국장기신용은행 과장 해당사항 없음
1999.10~2003.06 ㈜IMS System 재무총괄(CFO)
2003.06~ 2005.03 ㈜솔본 상무이사
2005.04~ 2007.11 ㈜EMW 재무총괄(CFO)
2009.02~ 2018.01 ㈜ITX-AI 재무총괄(CFO)
2018.01~ 2020.05 ㈜밸류포인트 전무이사
2020.05~ 2021.02 ㈜국동 재무총괄(CFO)
2021.03~현재 ㈜이엠넷 사외이사
20 22.10~현재 하나27호기업인수목적㈜ 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 하나26호_임동규 후보자 확인서.jpg 하나26호_임동규 후보자 확인서

※ 기타 참고사항