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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 09월 29일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 넥스틴 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 태 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 |
| (전 화) 031-629-2300 | |
| (홈페이지) http://www.nextinsol.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 송 인 택 |
| (전 화) 031-629-2300 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주) |
주) 발행총액은 신주모집 320,000주이며 상장주선인의 의무인수분 9,600주는 제외된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 320,000 | 100.0 | 1,107 | 1,146,690 | 86,460,426,000 | 100.0 | 1,107 | 320,000 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
&cr;
| 구분 | 성명 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | APS홀딩스㈜ | 770,010 | 27.46% | 770,010 | 24.57% | 최대주주 |
| 박태훈 | 262,650 | 9.37% | 262,650 | 8.38% | 대표이사 | |
| 윤상복 | 41,520 | 1.48% | 41,520 | 1.32% | 등기임원 | |
| 박형근 | 27,690 | 0.99% | 27,690 | 0.88% | 미등기임원 | |
| 5% 이상 주주 | 한국투자 글로벌프론티어펀드 제20호 | 200,000 | 7.13% | 200,000 | 6.38% | - |
| KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 | 180,000 | 6.42% | 180,000 | 5.74% | - | |
| 한국산업은행 | 163,620 | 5.83% | 163,620 | 5.22% | - | |
| 엘앤에스5호 Early Stage 투자조합 | 150,000 | 5.35% | 150,000 | 4.79% | - | |
| 합계 | 1,795,490 | 64.02% | 1,795,490 | 57.29% | - | |
주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,804,560주, 증자 후 발행주식총수 3,134,160주(상장주선인 의무인수분 9,600주 포함)를 기준으로 작성하였습니다.&cr;
1. 증권교부일&cr; - 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
&cr;2. 증자등기일&cr; - 2020년 10월 07일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일 (매매개시일)&cr; - 2020년 10월 08일 (예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) | 2020년 09월 22일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 09월 22일 |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 주식회사 넥스틴 홈페이지&cr;(http://www.nextinsol.com)&cr;KB증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) | 2020년 09월 24일 |
&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) | 2020년 09월 25일 |
| 주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월 25일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일: | 2020년 08월 27일 (증권신고서)&cr;2020년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서: | 1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조&cr;3) ㈜넥스틴 → 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 |
| 다. 투자설명서 제출일: | 2020년 08월 27일 (예비투자설명서)&cr;2020년 09월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;2020년 09월 18일 (투자설명서)&cr;2020년 09월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 24,128,000,000 | - | ||||
| 계 | 24,128,000,000 | 75,400 | - | |||
| 매출 | - | - | ||||
| 계 | - | - | - | |||
| 총 계 | 24,128,000,000 | - | ||||
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 상장주선인 | 증권의 종류 | 의무인수 주식수 | 주당 취득가액 | 의무인수 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권㈜ | 기명식 보통주 | 9,600주 | 75,400원 | 723,840,000원 |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다. |
| 주2) | 상장 주선인의 의무인수금액(723,840,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용(1,591,901,440원)은 운영자금에서 차감될 계획입니다. 이를 모두 반영한 최종적인 운영자금은 8,859,938,560원(9,728,000,000원+723,840,000원-1,591,901,440원)입니다. |
| 주3) | 기타는 연구개발자금 입니다. |
| 주4) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
&cr;해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.