증권발행실적보고서 2.3 한화플러스제1호스팩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019 년 12 월 19 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 회 천
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 56
(전 화) 02-3772-7326
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 김 회 천
(전 화) 02 - 3772 - 7340
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개8,000,000,000
구분 발행총액 비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2019년 12월 16일2019년 12월 17일2019년 12월 19일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한화투자증권(주)4,000,0008,000,000,000100대표주관회사4,000,0008,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자3,200,00080.01393,200,000 6,400,000,00030.81393,200,0006,400,000,00080.0일반투자자800,00020.02757,197,180 14,394,360,000 69.2275800,0001,600,000,00020.08,000,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 4,000,000 100.0 414 10,397,180 20,794,360,000 100 414 4,000,000 100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월--3개월--1개월--15일--3,200,000100.03,200,000100.0
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)
주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
에스브이인베스트먼트(주) 310,000 43.66 310,000 6.58 발기주주
에스브이파트너스(주) 290,000 40.85 290,000 6.16 발기주주
알비에쿼티파트너스(주) 100,000 14.08 100,000 2.12 발기주주
한화투자증권(주) 10,000 1.41 10,000 0.21 발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 710,000주와 4,710,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권교부일 : 2019년 12월 27일(예정)&cr;&cr;나. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 27일(예정)&cr;&cr;다. 증자등기일 : 2019년 12월 20일(예정)&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분 방법 일자
모집(매출)가액 확정공고

한화투자증권 홈페이지&cr;(http://www.hanwhawm.com)

 2019년 12월 13일
금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 12월 13일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 12월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 안내 공고 매일경제신문 및 &cr;한화투자증권 홈페이지 2019년 12월 16일

&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 배정 공고 한화투자증권 홈페이지 2019년 12월 19일
주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 12월 19일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 15일 (증권신고서)
2019년 12월 07일 (증권신고서 효력발생)
2019년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 : 서울시 영등포구 여의대로 56
(3) 한화투자증권 주식회사: 서울시 영등포구 여의대로 56
다. 투자설명서 제출일: 2019년 11월 15일 (예비투자설명서)
2019년 12월 09일 (투자설명서)
2019년 12월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주2,0004,000,0008,000,000,0004,000,0008,000,000,000보통주-----2,0004,000,0008,000,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 8,000,000,000 -
계 8,000,000,000 2,000 -
매출 - -
계 - - -
총 계 8,000,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----8,000,000,0008,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.