| 2021년 09월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 14일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 05월 14일 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 최초 제출일 |
| 2021년 08월 06일 | [정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 1차 정정("파란색 굵은 글씨") |
| 2021년 08년 18일 | [정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 2차 정정("초록색 굵은 글씨") |
| 2021년 09년 08일 | [정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 3차 정정("빨간색 굵은 글씨") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 합병비율 산출 근거&cr;[합병회사의 합병가액 산정]&cr;(1) 합병법인의 합병가액 산정 | 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 5. 합병비율 산출 근거&cr;[합병회사의 합병가액 산정]&cr;(3) 합병법인의 자산가치 산정 | 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 기재정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전
| 5. 합병비율 산출근거 | [합병회사의 합병가액 산정]&cr;&cr;(1) 합병법인의 합병가액 산정&cr;&cr;주권상장법인의 합병가액은 원칙적으로 기준주가를 적용하되, 기준주가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 본 건 합병법인의 합병가액은 자산가치보다 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액이 높기 때문에 본 평가에서는 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액을 합병가액으로 산정하였습니다.&cr;&cr;가. 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액(A) : 2,000원&cr;나. 자산가치(B) : 1,903원&cr;다. 합병가액(Max[A, B]) : 2,000원 |
&cr; (주1) 정정 후
| 5. 합병비율 산출근거 | [합병회사의 합병가액 산정]&cr; &cr;(1) 합병법인의 합병가액 산정&cr;&cr;주권상장법인의 합병가액은 원칙적으로 기준주가를 적용하되, 기준주가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 본 건 합병법인의 합병가액은 자산가치보다 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액이 높기 때문에 본 평가에서는 기준 주가에 할인율을 반영한 평가가액을 합병가액으로 산정하였습니다.&cr;&cr; 가. 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액(A) : 2,000원&cr;나. 자산가치(B) : 1,670원 &cr;다. 합병가액(Max[A, B]) : 2,000원 |
&cr;(주2) 정정 전
| 5. 합병비율 산출근거 | [합병회사의 합병가액 산정]&cr; &cr;(3) 합병법인의 자산가치 산정&cr;&cr;합병법인의 1주당 자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 최근 감사받은 재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다. 합병법인의 1주당 자산가치 산정내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;A. 최근 사업연도말 자본총계 : 8,962,498,897원&cr;B. 조정항목(a - b) : -&cr; a. 가산항목 : -&cr; b. 차감항목 : -&cr;C. 조정된 순자산가액 (A + B) : 8,962,498,897원&cr;D. 발행주식총수 : 4,710,000주&cr;E. 1주당 자산가치 (C ÷ D) ; 1,903원 |
&cr; (주2) 정정 후
| 5. 합병비율 산출근거 | [합병회사의 합병가액 산정]&cr; &cr; (3) 합병법인의 자산가치 산정&cr;&cr;합병법인의 1주당 자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 최근 감사받은 재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다. 합병법인의 1주당 자산가치 산정내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;A. 최근 사업연도말 자본총계 : 8,962,498,897원&cr;B. 조정항목(a - b) : -&cr; a. 가산항목 : 554,038,840원 &cr; b. 차감항목 : -&cr;C. 조정된 순자산가액 (A + B) : 9,516,537,737원&cr; D. 발행주식총수 : 5,700,000주&cr; E. 1주당 자산가치 (C ÷ D) : 1,670원 |
&cr;(주3) 정정 전
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 21,467,284 |
| 종류주식 | 2,453,281 |
&cr; (주3) 정정 후
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 21,467,284 |
| 종류주식 | 2,453,280 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 14 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 양 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 여의대로 56(여의도동) | |
| (전 화) 02-3772-7377 | ||
| (홈페이지)http:// 없음 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 양 주 |
| (전 화) 02-3772-7377 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다. &cr;&cr; 나. 상기 '6. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2020년 12월 31일 개별 재무제표 기준입니다(K-IFRS). &cr;&cr;다. 상기 '10.합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;라. 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의하에 합병계약을 변경할 수 있습니다. &cr;&cr;마. 보다 자세한 사항은 추후 공시 할 당사 증권신고서 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;바. 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다. &cr;&cr;사. 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제2조 제7항에 따라 우회상장에는 해당되나, 동 규정 제19조의4에 따라 기업인수목적회사의 합병상장에 해당하여 동조 제2항의 요건을 충족하여야 하며, 동 규정 제19조 제1항에 따라 우회상장요건 충족에는 해당사항이 없습니다. &cr;&cr;아. 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제 165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며 향후 (합병) 증권신고서 제출 시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.
| 【기업인수목적회사 관련 사항】 |
| 18. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 |
| 19. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 |
| 20. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 |
| 21. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 유가증권시장 주권상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 |