| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)티볼리씨앤씨 | 대표이사 | 김정호,박주흠 | |
| 자본금(원) | 615,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 1,230,000 | 주요사업 | 통신장비 제조,판매 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면총액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 31,891,511,410 | ||||
| 자기자본대비(%) | 15.68 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금을 통한 신규취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 사업다각화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2018-11-08 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-08 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 |
1.조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(3개월단위 연복리4.0%)이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일은 조기상환 청구일로부터 10영업일 이후로 한다. 가. 조기상환 청구금액: 조기상환 지급일이 각 이자 지급일과 동일한 경우, 조기상환 청구금액은 조기상환수익률(3개월단위 연복리 4.0%)이 적용된 금액으로 한다. 다만, 조기상환 지급일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 3개월단위 연복리 4.0%를 적용하며, 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 다. 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 발행일로부터 만기일 전일까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 2.매도청구권(Call Option) '발행회사'는 '본 사채'의 발행 후 '본 사채'에 대한 조기상환청구권 행사 전까지 '본 사채'의 전부 또는 일부(이하 '매도청구권행사대상증권'이라 한다)를 '발행회사' 또는 '발행회사'가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 '인수회사'에게 청구할 권리를 갖는다. '인수회사'는 '본 사채'에 대한 조기상환청구권 행사 개시일 전까지 '본 사채'를 제3자에게 양도할 수 없다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 취득내역 중 자기자본은 당사의 최근사업연도말(2017년 12월 31일) 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
- 아래 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2017년말 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 7,712 | 4,031 | 3,680 | 615 | 16,043 | 305 | - | - |
| 전년도 | 7,469 | 4,103 | 3,366 | 615 | 18,558 | 427 | - | - |
| 전전년도 | 6,090 | 3,151 | 2,939 | 615 | 14,775 | 381 | - | - |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)티볼리씨앤씨 | 대한민국 | 서울 송파구 문정동 | 206-86-32045 |
| 직업(사업내용) | 통신장비 제조,판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 김정호 | 350,000 | 28.46 |
| 대표이사 | 박주흠 | 319,000 | 26.21 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,712 | 자본금 | 615 |
| 부채총계 | 4,031 | 매출액 | 16,043 |
| 자본총계 | 3,680 | 당기순손익 | 305 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 없음 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 4.0 | |
| 만기이자율(%) | 6.0 | ||
| 사채만기일 | 2021-11-08 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 5,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 외부평가기관의 기업가치평가에 의한 상호협의 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)티볼리씨앤씨 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2019-11-08 | |
| 종료일 | 2021-10-08 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 추후 확정시 정정 | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
담보에 관한 사항
'발행회사'주식담보 : 1,230,000주(100%) |
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