증권발행실적보고서 2.5 지니너스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 11월 1일
&cr;
회 사 명 :&cr; 지니너스 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 박 웅 양
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로 70, 4-5층(문정동, 케이디유타워)
(전 화) 02-6949-6570
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작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 구 완 성
(전 화) 070-5208-7636
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개40,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 10월 27일2021년 10월 28일2021년 11월 01일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권1,700,00034,000,000,00085.0대표주관회사NH투자증권300,0006,000,000,00015.0인수회사2,000,00040,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합33,8901.69133,890677,800,0000.04133,890677,800,0001.69기관투자자1,466,11073.313681,466,11029,322,200,0001.783681,466,11029,322,200,00073.31일반투자자500,00025.0064,96581,052,6701,621,053,400,00098.1864,965500,00010,000,000,00025.002,000,00065,33482,552,6701,651,053,400,00065,3342,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월--------------3개월--------------1개월5,0000.57----------5,0000.342주20,0002.28----------20,0001.36851,96097.15122,75010098,70010043,200100324,500100--1,441,11098.29876,960100122,75010098,70010043,200100324,500100--1,466,110100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

&cr;&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr;[대신증권]&cr;

(단위 : 주)
청약단위&cr;주수 청약현황 배정현황
균등방식 비례방식 총 배정&cr;주식수&cr;(D=B+C) 배정비율&cr;(E=D/A)
건수 청약주수&cr;(A) 배정건수 단위별&cr;균등배정&cr;주식수 추가&cr;배정건수 단위별&cr;추가배정&cr;주식수 총 균등배정&cr;주식수&cr;(B) 배정건수 단위별&cr;비례배정&cr;주식수 추가&cr;배정건수 단위별&cr;추가배정&cr;주식수 총 비례배정&cr;주식수&cr;(C)
10 18,757 187,570 18,757 5 2,645 1 96,430 - - - - - 96,430 51.41%
795 - - - - - -
20 8,948 178,960 8,948 5 1,882 1 46,622 - - - - - 46,622 26.05%
30 982 29,460 982 5 202 1 5,112 - - - - - 5,112 17.35%
40 389 15,560 389 5 102 1 2,047 - - - - - 2,047 13.16%
50 1,147 57,350 1,147 5 221 1 5,956 - - - - - 5,956 10.39%
60 912 54,720 912 5 187 1 4,747 - - - - - 4,747 8.68%
70 265 18,550 265 5 64 1 1,389 - - - - - 1,389 7.49%
80 166 13,280 166 5 22 1 852 - - - - - 852 6.42%
90 187 16,830 187 5 41 1 976 - - - - - 976 5.80%
100 1,333 133,300 1,333 5 283 1 6,948 - - - - - 6,948 5.21%
150 320 48,000 320 5 63 1 1,663 - - - - - 1,663 3.46%
200 582 116,400 582 5 117 1 3,027 - - - - - 3,027 2.60%
250 126 31,500 126 5 33 1 663 126 1 - - 126 789 2.50%
300 239 71,700 239 5 43 1 1,238 239 1 - - 239 1,477 2.06%
350 71 24,850 71 5 14 1 369 71 1 - - 71 440 1.77%
400 145 58,000 145 5 31 1 756 145 1 - - 145 901 1.55%
450 61 27,450 61 5 15 1 320 61 1 - - 61 381 1.39%
500 324 162,000 324 5 59 1 1,679 324 1 - - 324 2,003 1.24%
600 118 70,800 118 5 26 1 616 118 2 - - 236 852 1.20%
700 65 45,500 65 5 16 1 341 65 2 - - 130 471 1.04%
800 103 82,400 103 5 23 1 538 103 2 - - 206 744 0.90%
900 77 69,300 77 5 12 1 397 77 3 - - 231 628 0.91%
1,000 447 447,000 447 5 85 1 2,320 447 3 - - 1,341 3,661 0.82%
1,200 91 109,200 91 5 27 1 482 91 3 - - 273 755 0.69%
1,400 66 92,400 66 5 10 1 340 66 4 - - 264 604 0.65%
1,600 75 120,000 75 5 26 1 401 75 5 - - 375 776 0.65%
1,800 53 95,400 53 5 14 1 279 53 5 - - 265 544 0.57%
2,000 333 666,000 333 5 79 1 1,744 333 6 - - 1,998 3,742 0.56%
2,500 111 277,500 111 5 20 1 575 111 7 - - 777 1,352 0.49%
3,000 255 765,000 255 5 54 1 1,329 255 9 - - 2,295 3,624 0.47%
3,500 89 311,500 89 5 26 1 471 89 10 - - 890 1,361 0.44%
4,000 153 612,000 153 5 28 1 793 153 12 - - 1,836 2,629 0.43%
4,500 66 297,000 66 5 12 1 342 66 13 - - 858 1,200 0.40%
5,000 328 1,640,000 328 5 61 1 1,701 328 15 - - 4,920 6,621 0.40%
6,000 167 1,002,000 167 5 33 1 868 167 18 - - 3,006 3,874 0.39%
7,000 148 1,036,000 148 5 38 1 778 148 21 - - 3,108 3,886 0.38%
8,000 140 1,120,000 140 5 42 1 742 140 24 - - 3,360 4,102 0.37%
9,000 102 918,000 102 5 19 1 529 102 27 - - 2,754 3,283 0.36%
10,000 383 3,830,000 383 5 91 1 2,006 383 30 - - 11,490 13,496 0.35%
11,000 55 605,000 55 5 10 1 285 55 33 - - 1,815 2,100 0.35%
12,000 95 1,140,000 95 5 16 - 491 95 36 90 1 3,510 4,001 0.35%
13,000 67 871,000 67 5 21 - 356 67 39 67 1 2,680 3,036 0.35%
14,000 53 742,000 53 5 11 - 276 53 42 53 1 2,279 2,555 0.34%
15,000 137 2,055,000 137 5 26 - 711 137 45 137 1 6,302 7,013 0.34%
16,000 58 928,000 58 5 7 - 297 58 48 58 1 2,842 3,139 0.34%
17,000 35 595,000 35 5 9 - 184 35 51 35 1 1,820 2,004 0.34%
18,000 55 990,000 55 5 11 - 286 55 54 55 1 3,025 3,311 0.33%
19,000 40 760,000 40 5 9 - 209 40 57 40 1 2,320 2,529 0.33%
20,000 174 3,480,000 174 5 46 - 916 174 60 174 1 10,614 11,530 0.33%
21,000 1,426 29,946,000 1,426 5 286 - 7,416 1,426 63 1,426 1 91,264 98,680 0.33%
22,000 6 132,000 6 5 2 - 32 6 66 6 1 402 434 0.33%
23,000 2 46,000 2 5 - - 10 2 69 2 1 140 150 0.33%
24,000 4 96,000 4 5 - - 20 4 72 4 1 292 312 0.33%
25,000 12 300,000 12 5 - - 60 12 75 12 1 912 972 0.32%
26,000 3 78,000 3 5 1 - 16 3 78 3 1 237 253 0.32%
27,000 5 135,000 5 5 2 - 27 5 81 5 1 410 437 0.32%
28,000 2 56,000 2 5 - - 10 2 84 2 1 170 180 0.32%
29,000 1 29,000 1 5 - - 5 1 87 1 1 88 93 0.32%
30,000 17 510,000 17 5 5 - 90 17 90 17 1 1,547 1,637 0.32%
31,000 3 93,000 3 5 2 - 17 3 93 3 1 282 299 0.32%
32,000 1 32,000 1 5 - - 5 1 96 1 1 97 102 0.32%
33,000 3 99,000 3 5 1 - 16 3 99 3 1 300 316 0.32%
34,000 1 34,000 1 5 - - 5 1 102 1 1 103 108 0.32%
35,000 2 70,000 2 5 - - 10 2 105 2 1 212 222 0.32%
37,000 4 148,000 4 5 2 - 22 4 111 4 1 448 450 0.30%
38,000 5 190,000 5 5 3 - 28 5 114 5 1 575 603 0.32%
39,000 1 39,000 1 5 - - 5 1 117 1 1 118 123 0.32%
40,000 7 280,000 7 5 3 - 38 7 120 7 1 847 885 0.32%
41,000 1 41,000 1 5 - - 5 1 123 1 1 124 129 0.31%
42,000 283 11,886,000 283 5 56 - 1,471 283 126 283 1 35,941 37,412 0.31%
합계 40,882 71,258,480 40,882 - 8,090 - 211,705 6,894 - 2,498 - 213,295 425,000 5.96%
주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 212,500주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 795주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 211,705주(49.8%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 40,882건에 5주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 8,090주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 795주는 비례배정분에 추가하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 213,295주(비례배정주식:212,500주 + 균등배정 미달분:795주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식2,498주를 최대 청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr;&cr;[NH투자증권]&cr;

(단위 : 주)
청약단위&cr;주수 청약현황
균등방식 비례방식 총 배정&cr;주식수&cr;(D=B+C) 배정비율&cr;(E=D/A)
건수 청약주수&cr;(A) 배정건수 단위별&cr;균등배정&cr;주식수 추가&cr;배정건수 단위별&cr;추가배정&cr;주식수 총 균등배정&cr;주식수&cr;(B) 배정건수 단위별&cr;비례배정&cr;주식수 추가&cr;배정건수 단위별&cr;추가배정&cr;주식수 총 비례배정&cr;주식수&cr;(C)
10 15,238 152,380 15,238 1 8,461 1 23,699 - - - - - 23,699 15.55%
20 2,158 43,160 2,158 1 1,227 1 3,385 - - - - - 3,385 7.84%
30 683 20,490 683 1 404 1 1,087 - - - - - 1,087 5.31%
40 279 11,160 279 1 159 1 438 - - - - - 438 3.92%
50 626 31,300 626 1 355 1 981 - - - - - 981 3.13%
60 236 14,160 236 1 136 1 372 - - - - - 372 2.63%
70 66 4,620 66 1 35 1 101 - - - - - 101 2.19%
80 73 5,840 73 1 40 1 113 - - - - - 113 1.93%
90 67 6,030 67 1 46 1 113 - - - - - 113 1.87%
100 790 79,000 790 1 433 1 1,223 - - 428 1 428 1,651 2.09%
150 150 22,500 150 1 88 1 238 150 1 - - 150 388 1.72%
200 297 59,400 297 1 159 1 456 297 1 - - 297 753 1.27%
250 50 12,500 50 1 24 1 74 50 1 - - 50 124 0.99%
300 146 43,800 146 1 79 1 225 146 1 - - 146 371 0.85%
350 24 8,400 24 1 12 1 36 24 1 - - 24 60 0.71%
400 65 26,000 65 1 29 1 94 65 2 - - 130 224 0.86%
450 25 11,250 25 1 17 1 42 25 2 - - 50 92 0.82%
500 192 96,000 192 1 95 1 287 192 2 - - 384 671 0.70%
600 47 28,200 47 1 34 1 81 47 2 - - 94 175 0.62%
700 47 32,900 47 1 22 1 69 47 3 - - 141 210 0.64%
800 41 32,800 41 1 28 1 69 41 3 - - 123 192 0.59%
900 40 36,000 40 1 22 1 62 40 4 - - 160 222 0.62%
1,000 309 309,000 309 1 156 1 465 309 4 - - 1,236 1,701 0.55%
1,200 52 62,400 52 1 25 1 77 52 5 - - 260 337 0.54%
1,400 32 44,800 32 1 16 1 48 32 6 - - 192 240 0.54%
1,600 48 76,800 48 1 22 1 70 48 6 - - 288 358 0.47%
1,800 16 28,800 16 1 10 1 26 16 7 - - 112 138 0.48%
2,000 191 382,000 191 1 107 1 298 191 8 - - 1,528 1,826 0.48%
2,500 59 147,500 59 1 32 1 91 59 10 - - 590 681 0.46%
3,000 1,243 3,729,000 1,243 1 695 1 1,938 1,243 12 - - 14,916 16,854 0.45%
3,500 17 59,500 17 1 12 1 29 17 14 - - 238 267 0.45%
4,000 33 132,000 33 1 18 1 51 33 16 - - 528 579 0.44%
4,500 380 1,710,000 380 1 220 1 600 380 17 - - 6,460 7,060 0.41%
5,000 25 125,000 25 1 16 1 41 25 19 - - 475 516 0.41%
6,000 216 1,296,000 216 1 110 1 326 216 23 - - 4,968 5,294 0.41%
7,000 3 21,000 3 1 3 1 6 3 27 - - 81 87 0.41%
7,500 119 892,500 119 1 70 1 189 119 29 - - 3,451 3,640 0.41%
합계 24,083 9,794,190 24,083 - 13,417 - 37,500 3,867 - 428 - 37,500 75,000 0.77%
주1) 균등배정방식 배정물량 37,500주를 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 13,417주는 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.
주2) 비례배정방식 배정물량37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식428주에 대해서100주단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr;

 Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구 분 주주명 주식의&cr;종류 공모 전 공모 후 비 고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 박웅양 보통주 3,400,000 38.33 3,400,000 31.28 최대주주
방용주 보통주 650,000 7.33 650,000 5.98 임원
5%이상 주주 KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드 보통주 1,361,300 15.35 1,361,300 12.52 재무적투자자
케이비 성장지원 펀드 보통주 709,795 8.00 709,795 6.53 재무적투자자
컴퍼니케이 고성장펀드 보통주 709,795 8.00 709,795 6.53 재무적투자자
소 계 6,830,890 62.85 6,830,890 62.85 -

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 11월 4일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 11월 8일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2021년 10월 26일 (화)
대신증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com) 2021년 10월 26일 (화)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 10월 26일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 10월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr; &cr; 청약 공고 는 2021년 10월 27일(수) 지니너스 ㈜ 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권 ㈜ 의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시 하였습니다. &cr;&cr;&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr; &cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 1일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(www.daishin.com) 및 인수회사인 NH투자증권 ㈜의 홈페이지( www.nhqv.com )에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
- 2021년 9월 23일 (증권신고서)
- 2021년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2021년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

&cr;

5 . 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
1) 한국거래소 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 ㈜ 서울특별시 중구 삼일대로 343
3) NH투자증권 ㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로108
다. 투자설명서 제출일 :
- 2021년 9월 23일 (예비투자설명서)
- 2021년 10월 14일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2021년 10월 19일 (투자설명서)
- 2021년 10월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000-49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000------------49,400,000,00020,0002,000,00040,000,000,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
19,000,000,000-323,200,0003,322,000,000-17,354,800,00040,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주) 기타는 임상 및 연구개발비, 발행제비용(1,854,800,000원)으로 구성되어 있습니다.

&cr;

&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;