증권발행실적보고서 2.6 나라셀라 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 25일
회 사 명 : 나라셀라 주식회사
대 표 이 사 : 마 승 철
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층
(전 화) 02 - 405 -4300
(홈페이지) https://www.naracellar.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 하 재 광
(전 화) 02 - 405 - 4327
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개29,000,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,232,500주, 매출 217,500주, 주당 20,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 43,500주(870,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구 분 의무 취득 주수 주당 취득가액 의무 인수 총액
신영증권(주) 43,500주 20,000원 870,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 05월 22일2023년 05월 23일2023년 05월 25일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신영증권(주)1,377,50027,550,000,00095.00대표주관회사유진투자증권(주)72,5001,450,000,0005.00인수회사1,450,00029,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합43,5003.00143,500870,000,0001.53143,500870,000,0003.00기관투자자1,044,00072.004221,044,00020,880,000,00036.754221,044,00020,880,000,00072.00일반투자자362,50025.003,7601,753,26035,065,200,00061.723,760362,5007,250,000,00025.001,450,0004,5212,840,76056,815,200,0004,5211,450,00029,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 181,25050일괄청약방식181,25050362,500100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
50 2,038 101,900 2,038 50 279 57,810 - - - - - 57,810 56.73%
60 50 3,000 50 50 11 1,720 - - - - - 1,720 57.33%
70 20 1,400 20 50 4 760 - - - - - 760 54.29%
80 19 1,520 19 50 4 800 - - - - - 800 52.63%
90 19 1,710 19 50 3 870 - - - - - 870 50.88%
100 310 31,000 310 50 - 15,500 - - - - - 15,500 50.00%
200 83 16,600 83 50 - 4,233 83 23 65 1 1,974 6,207 37.39%
300 26 7,800 26 50 26 1,326 26 40 - - 1,040 2,366 30.33%
400 22 8,800 22 50 22 1,122 22 56 - - 1,232 2,354 26.75%
500 45 22,500 45 50 45 2,295 45 72 - - 3,240 5,535 24.60%
600 8 4,800 8 50 8 408 8 88 - - 704 1,112 23.17%
700 7 4,900 7 50 7 357 7 104 - - 728 1,085 22.14%
800 9 7,200 9 50 9 459 9 120 - - 1,080 1,539 21.38%
900 6 5,400 6 50 6 306 6 136 - - 816 1,122 20.78%
1,000 51 51,000 51 50 51 2,601 51 152 - - 7,752 10,353 20.30%
1,200 4 4,800 4 50 4 204 4 184 - - 736 940 19.58%
1,400 5 7,000 5 50 5 255 5 216 - - 1,080 1,335 19.07%
1,600 3 4,800 3 50 3 153 3 248 - - 744 897 18.69%
1,800 4 7,200 4 50 4 204 4 280 - - 1,120 1,324 18.39%
2,000 24 48,000 24 50 24 1,224 24 312 - - 7,488 8,712 18.15%
2,200 1 2,200 1 50 1 51 1 344 - - 344 395 17.95%
2,400 5 12,000 5 50 5 255 5 376 - - 1,880 2,135 17.79%
2,600 2 5,200 2 50 2 102 2 408 - - 816 918 17.65%
2,800 3 8,400 3 50 3 153 3 440 - - 1,320 1,473 17.54%
3,000 15 45,000 15 50 15 765 15 472 - - 7,080 7,845 17.43%
3,200 1 3,200 1 50 1 51 1 504 - - 504 555 17.34%
3,800 1 3,800 1 50 1 51 1 600 - - 600 651 17.13%
4,000 9 36,000 9 50 9 459 9 632 - - 5,688 6,147 17.08%
4,400 1 4,400 1 50 1 51 1 696 - - 696 747 16.98%
4,600 1 4,600 1 50 1 51 1 728 - - 728 779 16.93%
5,000 14 70,000 14 50 14 714 14 792 - - 11,088 11,802 16.86%
5,500 3 16,500 3 50 3 153 3 872 - - 2,616 2,769 16.78%
6,000 1 6,000 1 50 1 51 1 952 - - 952 1,003 16.72%
6,500 4 26,000 4 50 4 204 4 1,032 - - 4,128 4,332 16.66%
7,000 5 35,000 5 50 5 255 5 1,112 - - 5,560 5,815 16.61%
7,500 2 15,000 2 50 2 102 2 1,192 - - 2,384 2,486 16.57%
8,000 2 16,000 2 50 2 102 2 1,272 - - 2,544 2,646 16.54%
9,000 53 477,000 53 50 53 2,703 53 1,432 - - 75,896 78,599 16.48%
10,000 2 20,000 2 50 2 102 2 1,592 - - 3,184 3,286 16.43%
12,000 2 24,000 2 50 2 102 2 1,912 - - 3,824 3,926 16.36%
14,000 1 14,000 1 50 1 51 1 2,232 - - 2,232 2,283 16.31%
15,000 2 30,000 2 50 2 102 2 2,392 - - 4,784 4,886 16.29%
18,000 2 36,000 2 50 2 102 2 2,872 - - 5,744 5,846 16.24%
20,000 1 20,000 1 50 1 51 1 3,192 - - 3,192 3,243 16.22%
27,000 3 81,000 3 50 3 153 3 4,313 - - 12,939 13,092 16.16%
합계 2,889 1,352,630 2,889 - 651 99,543 433 34,392 65 - 190,457 290,000 21.44%

주1) 당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 145,000주(50.00%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 99,543(34.32%)로 결정하였습니다.주2) 균등배정에서는 청약참여자에게는 50주씩 배정하였으며, 잔여주 550주에 대해서는 200주~27,000주 청약자에게 1주씩 추가 배정하였으며 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 45,457주는 비례배정분에 이관하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 190,457주(65.67%, 비례배정수량 145,000주 + 균등배정 미달분 45,457주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식수 65주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주4) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 2,890건, 청약 주식수는 1,352,680주를 기록하였으나, 이 중 1건(50주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
50 573 28,650 573 25 1,345 1 15,670 - - - - - 15,670 54.69%
60 28 1,680 28 30 209 1 1,049 - - - - - 1,049 62.44%
70 14 980 14 35 23 1 513 - - - - - 513 52.35%
80 8 640 8 40 5 1 325 - - - - - 325 50.78%
90 2 180 2 43 2 1 88 - - - - - 88 48.89%
100 75 7,500 75 43 - - 3,225 75 1 　75 1 150 3,375 45.00%
150 19 2,850 19 43 - - 817 19 8 - - 152 969 34.00%
200 18 3,600 18 43 - - 774 18 14 　18 1 270 1,044 29.00%
250 3 750 3 43 - - 129 3 20 　3 1 63 192 25.60%
300 11 3,300 11 43 - - 473 11 27 - - 297 770 23.33%
400 10 4,000 10 43 - - 430 10 39 　10 1 400 830 20.75%
450 2 900 2 43 - - 86 2 46 - - 92 178 19.78%
500 16 8,000 16 43 - - 688 16 52 　16 1 848 1,536 19.20%
600 2 1,200 2 43 - - 86 2 65 　2 1 132 218 18.17%
700 3 2,100 3 43 - - 129 3 78 - - 234 363 17.29%
900 2 1,800 2 43 - - 86 2 103 　2 1 208 294 16.33%
1,000 24 24,000 24 43 - - 1,032 24 116 - - 2,784 3,816 15.90%
1,500 3 4,500 3 43 - - 129 3 180 - - 540 669 14.87%
2,000 12 24,000 12 43 - - 516 12 243 　12 1 2.928 3,444 14.35%
2,500 1 2,500 1 43 - - 43 1 307 　1 1 308 351 14.04%
3,000 4 12,000 4 43 - - 172 4 371 - - 1,484 1,656 13.80%
3,500 1 3,500 1 44 - - 44 1 434 　1 1 435 479 13.69%
4,000 3 12,000 3 44 - - 132 3 498 - - 1,494 1,626 13.55%
5,000 3 15,000 3 44 - - 132 3 625 　3 1 1,878 2,010 13.40%
6,000 3 18,000 3 44 - - 132 3 753 - - 2,259 2,391 13.28%
7,000 31 217,000 31 44 - - 1,364 31 880 - - 27,280 28,644 13.20%
합계 871 400,630 871 1,081 1,584 5 28,264 246 4,860 143 11 44,236 72,500 18.10%

주1) 당사는 일반배정물량 72,500주를 균등배정 28,264주(38.98%), 비례배정 44,236주(61.02%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 7,986주는 비례배정 물량에 합산하여 청약증거금 기준 비례방식으로 배정하였고, 잔여주식수 2주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 872건, 청약 주식수는 400,730주를 기록하였으나, 이 중 1건(100주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약----13,52519.08------13,5251.303개월 확약----1,9972.82------1,9970.191개월 확약--------------15일 확약--------------815,402100.0015,553100.0055,37578.11122,148100.0020,000100.00--1,028,478100.00815,402100.0015,553100.0070,897100.00122,148100.0020,000100.00--1,044,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구 분 성 명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 (주)나라로지스틱스 보통주 3,558,330 68.92% 3,340,830 51.88% 최대주주
마춘희 보통주 6,000 0.12% 6,000 0.09% 친인척
남경애 보통주 8,000 0.15% 8,000 0.12% 친인척
마경희 보통주 7,000 0.14% 7,000 0.11% 친인척
마숙희 보통주 4,000 0.08% 4,000 0.06% 친인척
정훈희 보통주 4,452 0.09% 6,952 0.11% 미등기임원
유익준 보통주 500 0.01% 500 0.01% 미등기임원
신성호 보통주 160 0.00% 160 0.00% 미등기임원
하재광 보통주 1,882 0.04% 13,782 0.21% 미등기임원
임득선 보통주 4,200 0.08% 4,200 0.07% 미등기임원
정헌수 보통주 800 0.02% 800 0.01% 미등기임원
박자명 보통주 500 0.01% 500 0.01% 미등기임원
송재영 보통주 4,596 0.09% 4,596 0.07% 미등기임원
소 계 보통주 3,600,420 69.73% 3,397,320 52.76% -
5%이상소유주주 에이벤처스 FIRST 투자조합 보통주 1,282,938 24.85% 1,282,938 19.92% -
소 계 보통주 1,282,938 24.85% 1,282,938 19.92% -
합 계 보통주 4,883,358 94.58% 4,680,258 72.69% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 05월 31일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 5월 19일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 나라셀라㈜ 홈페이지(http://naracellar.com) 2023년 5월 19일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com) 2023년 5월 25일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 25일(수) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 23일 (증권신고서)■ 2023년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 나라셀라㈜ : 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353 지하1층(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 23일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 12일 (투자설명서)■ 2023년 05월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주24,650,000,00020,0001,232,50024,650,000,000-24,650,000,00020,0001,232,50024,650,000,000-보통주4,350,000,00020,000217,5004,350,000,000-4,350,000,00020,000217,5004,350,000,000-29,000,000,00020,0001,450,00029,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분 43,500주(인수금액 870,000,000원)을 제외한 금액입니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
1,500,000,000-18,089,000,0005,000,000,000-4,411,000,00029,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 시설자금은 도심형 물류센터 구축비용입니다.주4) 운영자금은 상품 매입, 가맹점 지원 사업, 해외법인 운영비용 등을 포함한 금액입니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.