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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 29일 | |
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| 회 사 명 : | 일진머티리얼즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양점식, 정병국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 | |
| (전 화) 063-835-3616 | ||
| (홈페이지) http://www.iljinm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 박 준 우 |
| (전 화) 02-707-9130 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 12월 01일 및 이후 2026년 06월 01일 까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환일
2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일, 2025년 09월 01일,
2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일.
(2) 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 마포지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024. 10. 02 |
2024. 11. 01 |
2024. 12. 01 |
100% |
|
2차 |
2024. 12. 31 |
2025. 01. 31 |
2025. 03. 01 |
100% |
|
3차 |
2025. 04. 02 |
2025. 05. 02 |
2025. 06 01 |
100% |
|
4차 |
2025. 07. 03 |
2025. 08. 04 |
2025. 09. 01 |
100% |
|
5차 |
2025. 10. 02 |
2025. 11. 03 |
2025. 12. 01 |
100% |
|
6차 |
2025. 12. 31 |
2026. 01. 30 |
2026. 03. 01 |
100% |
|
7차 |
2026. 04. 02 |
2026. 05. 04 |
2026. 06. 01 |
100% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자의 고객계좌에 전자등록된 경우 사채권자는 해당 고객계좌가 개설된 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;※ 발행회사의 매도청구권(Call Option)&cr;
(1) 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2022년 12월 01일)부터 발행 후 54개월이 경과한 날(2026년 06월 01일)까지의 매 3개월에 해당하는 날 (다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 이하 “매매일” 및/또는 “매매대금 지급기일”) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 총칭하여 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 “본 사채”의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 50%에서 본 조 제4항에서 정한 바에 따라 조정된 금액 (이하 “매도청구권 한도금액”)을 한도로 한다. &cr;
(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전까지 각 사채권자에게 매수인명, 매매대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하되, 각 사채권자에 대한 매매대상 사채의 수량은 각 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액에 비례하여 정하여져야 한다.&cr;
(3) 매도청구권 통지처 : 제 (2)항에 따른 매도청구권 행사의 통지는 각 사채권자에 대하여 본 사채 인수계약에 기재된 주소 또는 번호로 인편, 팩시밀리, 전자메일 송신 또는 등기우편에 의하여 발송된 경우 유효하게 행사된 것으로 간주되며, 각 사채권자는 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.
(4) 사채의 인수인은 사채를 제3자(이하 "양수인")에게 전매하거나 본 사채 인수계약 제4조 제12항의 조기상환청구권(이하 "본건 조기상환청구권") 또는 본 사채 인수계약제4조 제25항에 따른 전환권(이하 "본건 전환권")을 행사하고자 하는 경우, 아래 각 호에서 정한 바에 따라 본 조에서 정하는 발행회사의 매도청구권 행사가 보장될 수 있는 방법에 의하여야 할 의무를 부담한다.&cr;
가. 사채의 인수인이 사채를 양수인에게 전매하고자 하는 경우, 인수인은 본 약정서 사본을 양수인에게 교부하고, 양수인으로부터 본 약정서상의 권리 및 의무 일체를 승계하겠다는 취지의 별첨 양식의 승계확인서(이하 "승계확인서")를 전매일까지 양수인으로부터 교부받아, 전매일로부터 5영업일 이내에 발행회사에 교부하여야 한다. 이 경우 그 전매하는 사채권과 관련하여 발행회사와 양수인 사이에 전매일에 본 약정서가 체결된 것으로 간주되고, 인수인에 대한 매도청구권 한도금액 역시 해당 인수인 및 양수인 사이에서 그 전매된 비율에 따라 나뉘어져 적용된다(명확히 하면, 발행회사는 승계확인서에 따라 양수인에게 전매된 사채 발행금액에 매도청구권 한도비율을 적용한 금액에 대하여 매도청구권을 보유하며, 이때 매도청구권 한도비율은 다음과 같이 계산된다)&cr;
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매도청구권 한도비율 = A / B A = 전매 직전 해당 인수인의 매도청구권 한도금액 B = 전매 직전 해당 인수인이 보유하는 본 사채 전부의 금액 |
나. 가.호에도 불구하고, 사채의 인수인은 매도청구권 한도금액을 초과하여 보유하는 사채에 한하여, 본 약정서상의 권리 및 의무에 대한 승계없이 그 전부 또는 일부를 전매하거나 본건 전환권을 행사할 수 있다.(의미를 명확히 하면 본 호에 따라 사채를 양수한 양수인은 본 약정서 상의 의무에서 면책된다.) 이 경우 해당 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액은 그 전매 또는 본 사채 중 일부에 대한 전환권의 행사에도 불구하고 감액되지 않고 그대로 적용하고, 이후 양도시 적용한 매도청구권 한도비율의 계산은 가.호에서 정한 바에 따른다.
다. 사채의 인수인은 매도청구권 한도금액에 관계없이 보유하는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본건 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 이 경우, 해당 사채의 인수인에 대한 매도청구권 한도금액은 본건 조기상환청구권 행사금액만큼 차감하고, 이후 양도시 적용한 매도청구권 한도비율의 계산은 가.호에서 정한 바에 따른다. (다만, 그에 따라 매도청구권 한도금액이 음수가 될 경우에는 영(0)원으로 간주됨)
라. 사채의 인수인은 사채의 전매(나.호에 따른 전매를 포함한다.), 본건 조기상환청구권의 행사 또는 본건 전환권 행사 등으로 인하여 보유하는 사채의 수량이 변경되는경우, 그로부터 5영업일 이내에 발행회사에 해당 사실을 통보하여야 한다.
(5) 매매금액: 본 사채 발행일로부터 '매매대금 지급기일' 전일까지 연복리 0.5%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다.&cr;
매매금액=매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1 + 0.005)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과 일수)
(6) 본 조에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제(5)항의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매금액을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매금액에 대해, 각 연 3%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||