| 8. 기타 |
1. 본 건 거래는 비계열회사인 스틱스페셜시츄에이션윈(유)으로부터 당사의 자회사인 롯데이엠글로벌(주)의 주식을 취득하는 거래로, 특수관계인인 롯데이엠글로벌(주)를 위한 거래로 보아 공시를 진행하는 건 입니다.2. 당사는 해당 주식 취득을 통해 종속회사인 롯데이엠글로벌 지분율 100%를 획득하게 될 예정입니다.3. 본 건 거래는 스틱스페셜시츄에이션윈(유)가 당사의 유상증자 및 영구신주인수권부 사채 발행에 참여하는 형태(현물출자 방식)로 진행 될 예정입니다. (1) 취득 주식에 대한 정보
취득총액 : 328,957,436,195원 - 유상증자 현물출자 : 178,957,436,195원 - 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원
(2) 취득대가 지급방법 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 및 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 발행 - 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 : 6,254,628주 (178,957,436,195원, 1주당 28,612원) - 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원
4. 상기 4-나.의 취득금액과 8.의 취득총액 328,957,436,195원은 유상증자 현물출자 대상주식에 대하여 공인된 감정인이 평가한 가액과 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 권면총액의 합계 입니다.한편,
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」
제171조제2항제5호에 의한 금액(장부금액)은 650,000,014,080원입니다. 세부사항은 2024년 11월 25일 공시 된 롯데에너지머티리얼즈(주)의 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)을 참고 부탁드리겠습니다.5. 상기 4.의 거래일자는 취득 예정일로, 법원인가 및 업무 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.6. 기타 관련된 내용은 2024년 11월 25일 공시 된 롯데에너지머티리얼즈(주)의 관련 주요사항보고서 공시를 참고 부탁드리겠습니다.
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