Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

동화기업

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 06월 10일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	동화기업 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김홍진
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
	(전 화)02-2122-0651
	(홈페이지) http://www.dongwha.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병
	(전 화) 02-2122-0651
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업목재 및 나무제품 제조업;가구제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

100,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

14-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002021년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

14-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002022년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

14-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 06월 10일2019년 06월 10일2019년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,500,00025,000,000,00062.5-신영증권1,000,00010,000,000,00025.0-미래에셋대우500,0005,000,000,00012.5-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,500,00062.5--------신영증권1,000,00025.0--------미래에셋대우500,00012.5--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0

&cr;

6_청약및배정에관한사항

14-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 06월 10일2019년 06월 10일2019년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,500,00045,000,000,00075.0-신영증권500,0005,000,000,0008.3-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,500,00075.0--------신영증권500,0008.3--------미래에셋대우1,000,00016.7--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.066,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,000,000	100.0	6	6,000,000	60,000,000,000	100.0	6	6,000,000	60,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr; 나. 증권 상장일&cr;&cr;2019년 6월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2019년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2019년 06월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	금리 확정에 따른 발행조건 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 10일	투자설명서	최초 제출

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; &cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)&cr; 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동)&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

14-1(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--40,000,000,000-40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

14-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

30,000,000,00020,000,000,00010,000,000,000-60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자 금의 세부 사용 내역]

&cr;금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총1,000억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[차환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	거래상대방	금액
차환자금	장기차입금 분할상환	2019.06.15&cr;2019.09.17&cr;2019.12.17	국민은행	1,500,000,000
차환자금	장기차입금 분할상환	2019.07.15&cr;2019.10.15	우리은행	2,500,000,000
차환자금	장기차입금 분할상환	2019.10.14	수출입은행	2,500,000,000
차환자금	수출입은행	2019.10.30	수출입은행	3,885,990,000
차환자금	단기시설차입금상환	2019.09.30	산업은행	3,000,000,000
차환자금	한도대출상환	2019년	신한은행 등	36,614,010,000
합계				50,000,000,000

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	금액
시설자금	연간 정비, 유지 보수 공정개선 등 경상투자	2019년	20,000,000,000원

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분	사용내역	사용시기	거래상대방	금액
운영자금	원재료 구매&cr; (MDF 원재료 원목 구매)	2019년 6월 ~ 8월	대우임업, 진솔임업 外	10,000,000,000
운영자금	원재료 구매&cr;(MDF화학원재료 및 원목)&cr;등 기타운영자금	2019년 9월 ~ 12월	대우임업, 진솔임업,&cr;삼성물산, 한화 外	20,000,000,000

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

&cr;상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다&cr;