증권발행실적보고서 2.4 동화기업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 06월 07일
&cr;
회 사 명 :&cr; 동화기업 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김홍진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0651
(홈페이지) http://www.dongwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병
(전 화) 02-2122-0651
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업목재 및 나무제품 제조업;가구제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
40,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 16(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002024년 06월 07일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A-NICE신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 16(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 07일2021년 06월 07일2021년 06월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권1,500,00015,000,000,00050.00-KB증권1,500,00015,000,000,00050.00-신영증권1,000,00010,000,000,00033.33-4,000,00040,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권1,500,00050.00--------KB증권1,500,00050.00--------신영증권1,000,00033.33--------기관투자자--74,000,00040,000,000,000100.0074,000,00040,000,000,000100.004,000,00074,000,00040,000,000,00074,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일&cr;&cr;제16회: 2021년 06월 07일&cr;&cr; 나. 증권교부일 &cr;&cr;본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 나. 배정공고&cr;

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 05월 26일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 06월 01일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2021년 06월 04일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 05월 26일 예비투자설명서 최초 제출
2021년 06월 01일 [발행조건확정] 예비투자설명서 수요예측 결과 반영
2021년 06월 04일 [발행조건확정] 예비투자설명서 최종 발행금리 확정
2021년 06월 07일 [효력발생] 투자설명서 효력 발생

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 마. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)&cr; 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동)&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)&cr; 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr; 가. 자금의 사용 목적&cr;

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 16(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

나. 공모자금 사용계획 세부내역&cr;&cr;금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 400억원이며 전액 채무상환자금으로 사용 될 예정이고, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; [차환자금 세부 사용 내역]&cr;&cr;- 기발행사채 상환

(단위 : 원)
구분 사용내역 발행일 만기일 금액

차환자금

제14-1회 &cr;회사채 차환

2019-06-10

2021-06-10

40,000,000,000
합계 40,000,000,000
주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.