| 금융위원회 귀중 | 2025년 03월 04일 |
| 회 사 명 : | 동화기업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 채 광 병 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동) |
| (전 화) 02-2122-0576 | |
| (홈페이지) http://www.dongwha.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 전 찬 웅 |
| (전 화) 02-2122-0651 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 25일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 25일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 03월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 03월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동화기업(주) 제23회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제23회 : 금 육백억원(\60,000,000,00)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주3) 추가 기재 | |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 23 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행주안공단지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 10일 | 2025년 03월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 223,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록 주식등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 10일이며, 상장예정일은 2025년 03월 11일임. |
||
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.10%로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 23 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | 5.1 |
| 발행수익률 | 5.1 | 상환기일 | 2027년 03월 10일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행주안공단지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 10일 | 2025년 03월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 223,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록 주식등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 10일이며, 상장예정일은 2025년 03월 11일임. |
||
(삭제)
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 23 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율(%) | 연리이자율 | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 이자지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A- / A- | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 만기는 2027년 03월 10일로 한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 주안공단지점 |
| 고유번호 | 0811590 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록 주식등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 10일이며, 상장예정일은 2025년 03월 11일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.10%로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 23 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 5.1 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율(%) | 연리이자율 | 5.1 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 이자지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
|
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A- / A- | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 만기는 2027년 03월 10일로 한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 주안공단지점 |
| 고유번호 | 0811590 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록 주식등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 10일이며, 상장예정일은 2025년 03월 11일임. |
|
(삭제) (주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역[회차 : 제23회]
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 수량 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 경쟁률 | - | 0.02 :1 | - | - | - | - | 0.02 :1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제23회] | (단위: %, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 5.1% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제23회] |
| (단위: %, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | 동화기업 23회 무보증사채 수요예측 참여금리 | |
| 5.1% | 합계 | |
| 기관투자자1 | 10 | 10 |
| 합계 | 10 | 10 |
| 누적합계 | 10 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구분 | 내용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제23회 무보증사채- 총 참여신청 금액: 10억원- 총 참여신청금리: 5.1% - 총 참여신청건수: 1건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 1건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10억원 |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.한편, 발행회사 및 공동대표주관회사는 협의를 통해 제23회 공모사채는 기존 600억원으로 발행하기로 최종 결정하였습니다.[본사채의 발행금리]제23회 무보증사채 :- 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.10%로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제23회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2027년 03월 10일 | - |
| 합계 | 600 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
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주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50%~5.10%로 합니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제23회 무보증사채 | 600 | 5.1% | 2027년 03월 10일 | - |
| 합계 | 600 | - | - | - |
(삭제)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |