| 2023년 02월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 12월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 7. 원금상환방법 | 사채 조건의 변경 | 나. 조기상환권(2) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 4년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 조기상환하고자 하는 본 사채 원금의 100%와 당해 조기상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. | 나. 조기상환권 (2) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 7년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 조기상환하고자 하는 본 사채 원금의 100%와 당해 조기상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. |
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21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
사채 조건의 변경 |
가. 사채의 이율(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년 경과되는 날에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율에 발행일로부터 5년경과되는 날에는 4.0%를, 발행일로부터 7년경과되는 날에는 6.0%를, 발행일로부터 9년경과되는 날에는 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다. |
가. 사채의 이율(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년 경과되는 날(이하 각 “이자율조정일”이라 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율 {민간채권평가회사 3사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주))가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 중 1개사의 고시 유효 기간 내 무보증회사채 또는 기업신용평가 등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다}에 발행일로부터 5년경과되는 날에는 0.0%를, 발행일로부터 7년경과되는 날에는 6.0%를, 발행일로부터 9년경과되는 날에는 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다. [시장이자율 산정과 관련하여, 각 이자율조정일에 발행회사의 유효신용등급이 존재하지 않거나 유효신용등급이 “BBB - (Triple B minus)”이하인 경우, “BBB - (Triple B minus)” 신용등급을 적용하고, 민간채권평가회사 3사 중 일부만 기준수익률을 제공하는 경우에는 제공되는 기준수익률만 적용한다. ] |
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21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
사채 조건의 변경 | 다. 발행회사의 기한이익 상실사유: 만약 발행회사에 정관으로 정한 해산사유 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우, 청산ㆍ회생ㆍ파산절차의 개시 신청이 있는 때, 기타 법령에 근거한 해산ㆍ청산절차가 개시되는 경우 별도의 독촉ㆍ통지 등이 없더라도 발행회사는 본 사채에 대하여 즉시 기한의 이익을 상실한다. 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 기한이익 상실일 현재 잔존하는 본 사채 원금의 100%와 기한이익 상실일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 즉시 지급하여야 한다. | 다. 발행회사의 기한이익 상실사유: 만약 발행회사의 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우 별도의 독촉ㆍ통지 등이 없더라도 발행회사는 본 사채에 대하여 즉시 기한의 이익을 상실한다. 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 기한이익 상실일 현재 잔존하는 본 사채 원금의 100%와 기한이익 상실일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 즉시 지급하여야 한다. |
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21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
사채 조건의 변경 | (신설) | 바. 사채 순위 : 본 사채는 향후 발행하는 모든 일반사채와 그 지급에 있어서 동순위이고, 현재 또는 장래의 모든 무담보 채무와도 적어도 그 지급에 있어서 동 순위로 한다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 12 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | STX엔진 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 고성환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 공단로474번길 36 | |
| (전 화) 055-280-0114 | ||
| (홈페이지) http://www.stxengine.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 유진수 |
| (전 화) 055-280-0114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 이율(1) 본 사채의 이자율은 발행일로부터 5년 동안은 연 1.0%로 한다.(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년 경과되는 날(이하 각 “이자율조정일”이라 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율 {민간채권평가회사 3사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주))가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 중 1개사의 고시 유효 기간 내 무보증회사채 또는 기업신용평가 등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다}에 발행일로부터 5년경과되는 날에는 0.0%를, 발행일로부터 7년경과되는 날에는 6.0%를, 발행일로부터 9년경과되는 날에는 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다. [시장이자율 산정과 관련하여, 각 이자율조정일에 발행회사의 유효신용등급이 존재하지 않거나 유효신용등급이 “BBB - (Triple B minus)”이하인 경우, “BBB - (Triple B minus)” 신용등급을 적용하고, 민간채권평가회사 3사 중 일부만 기준수익률을 제공하는 경우에는 제공되는 기준수익률만 적용한다. ](3) 본 사채의 만기가 연장된 경우 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이자율에 관하여서도 (2)를 적용한다. 그 경우 "발행일"은 최초 발행일을 의미하는 것으로, "만기일"은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다. (4) 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 발행회사는 각 이자율조정일에 사채권자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다. 나. 연체이자 : 발행회사가 본 사채의 조건에 따라 상환 또는 지급하여야 할 사채의 이자를 그 해당 이자지급기일에 지급하지 아니한 경우에는 해당 금원에 대하여 그 지급기일로부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연 15%의 연체이자율을 적용하여 계산한 금액을 지급하여야 한다. 다. 발행회사의 기한이익 상실사유: 만약 발행회사의 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우 별도의 독촉ㆍ통지 등이 없더라도 발행회사는 본 사채에 대하여 즉시 기한의 이익을 상실한다. 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 기한이익 상실일 현재 잔존하는 본 사채 원금의 100%와 기한이익 상실일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 즉시 지급하여야 한다. 라. 사채 인수대금의 납입방법: 인수회사들은 발행일에 발행회사에게 인수대금을 납입함으로써 본 사채를 전액 인수하기로 한다. 단, 인수회사들의 본 사채 인수대금의 납입은 인수회사들이 발행회사에 대출한 만기 2018년 12월 31일인 차입금 잔액 94,350,660,733원과 상계하는 방법으로 납입하기로 한다.
마. 조달자금의 사용목적 : 차환자금바. 사채 순위 : 본 사채는 향후 발행하는 모든 일반사채와 그 지급에 있어서 동순위이고, 현재 또는 장래의 모든 무담보 채무와도 적어도 그 지급에 있어서 동 순위로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||