증권발행실적보고서 2.8 에스와이스틸텍 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 11월 06일
회 사 명 : 에스와이스틸텍 주식회사
대 표 이 사 : 홍 성 균
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154
(전 화) 070-4808-2189
(홈페이지) https://systeeltech.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 김 성 환
(전 화) 070-4808-1691
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개12,600,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 210,000주로 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
KB증권(주) 210,000주 1,800원 378,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 01일2023년 11월 02일2023년 11월 06일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권(주)7,000,00012,600,000,000100.0-7,000,00012,600,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합700,00010.01700,000 1,260,000,0000.01700,0001,260,000,00010.0기관투자자4,550,00065.01,8904,550,000 8,190,000,0000.31,8904,550,000 8,190,000,00065.0일반투자자1,750,00025.0158,0821,752,159,150 3,153,886,470,000 99.7158,0821,750,0003,150,000,00025.0기타----------7,000,000159,973 1,757,409,150 3,163,336,470,000 159,9737,000,000 12,600,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 854,85148.8일괄청약방식895,14951.21,750,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 65,340 653,400 65,340 5 13,692 1 340,392 0 0 0 0 0 340,392 52.10%
20 24,050 481,000 24,050 5 12,691 1 132,941 0 0 0 0 0 132,941 27.64%
30 3,538 106,140 3,538 5 1,916 1 19,606 0 0 0 0 0 19,606 18.47%
40 1,279 51,160 1,279 5 670 1 7,065 0 0 0 0 0 7,065 13.81%
50 3,968 198,400 3,968 5 2,085 1 21,925 0 0 0 0 0 21,925 11.05%
60 891 53,460 891 5 481 1 4,936 0 0 0 0 0 4,936 9.23%
70 641 44,870 641 5 351 1 3,556 0 0 0 0 0 3,556 7.93%
80 512 40,960 512 5 270 1 2,830 0 0 0 0 0 2,830 6.91%
90 394 35,460 394 5 211 1 2,181 0 0 0 0 0 2,181 6.15%
100 6,573 657,300 6,573 5 3,396 1 36,261 0 0 0 0 0 36,261 5.52%
150 3,277 491,550 3,277 5 1,716 1 18,101 0 0 0 0 0 18,101 3.68%
200 1,879 375,800 1,879 5 984 1 10,379 0 0 0 0 0 10,379 2.76%
250 492 123,000 492 5 268 1 2,728 0 0 0 0 0 2,728 2.22%
300 914 274,200 914 5 515 1 5,085 0 0 0 0 0 5,085 1.85%
350 334 116,900 334 5 185 1 1,855 0 0 0 0 0 1,855 1.59%
400 383 153,200 383 5 207 1 2,122 0 0 0 0 0 2,122 1.39%
450 189 85,050 189 5 99 1 1,044 0 0 0 0 0 1,044 1.23%
500 1,067 533,500 1,067 5 575 1 5,910 0 0 0 0 0 5,910 1.11%
600 1,305 783,000 1,305 5 689 1 7,214 0 0 0 0 0 7,214 0.92%
700 226 158,200 226 5 112 1 1,242 0 0 0 0 0 1,242 0.79%
800 201 160,800 201 5 114 1 1,119 0 0 0 0 0 1,119 0.70%
900 137 123,300 137 5 74 1 759 0 0 137 1 137 896 0.73%
1,000 1,780 1,780,000 1,780 5 956 1 9,856 0 0 1,780 1 1,780 11,636 0.65%
1,500 4,311 6,466,500 4,311 5 2,346 1 23,901 0 0 4,311 1 4,311 28,212 0.44%
2,000 1,209 2,418,000 1,209 5 649 1 6,694 1,209 1 0 0 1,209 7,903 0.33%
2,500 335 837,500 335 5 195 1 1,870 335 1 0 0 335 2,205 0.26%
3,000 539 1,617,000 539 5 276 1 2,971 539 1 539 1 1,078 4,049 0.25%
3,500 872 3,052,000 872 5 432 1 4,792 872 1 872 1 1,744 6,536 0.21%
4,000 407 1,628,000 407 5 235 1 2,270 407 2 0 0 814 3,084 0.19%
4,500 232 1,044,000 232 5 132 1 1,292 232 2 0 0 464 1,756 0.17%
5,000 463 2,315,000 463 5 254 1 2,569 463 2 463 1 1,389 3,958 0.17%
5,500 868 4,774,000 868 5 451 1 4,791 868 2 868 1 2,604 7,395 0.15%
6,000 309 1,854,000 309 5 176 1 1,721 309 3 0 0 927 2,648 0.14%
6,500 131 851,500 131 5 69 1 724 131 3 0 0 393 1,117 0.13%
7,000 208 1,456,000 208 5 121 1 1,161 208 3 208 1 832 1,993 0.14%
7,500 455 3,412,500 455 5 245 1 2,520 455 3 455 1 1,820 4,340 0.13%
8,000 270 2,160,000 270 5 156 1 1,506 270 4 0 0 1,080 2,586 0.12%
8,500 98 833,000 98 5 56 1 546 98 4 0 0 392 938 0.11%
9,000 131 1,179,000 131 5 75 1 730 131 4 131 1 655 1,385 0.12%
9,500 399 3,790,500 399 5 218 1 2,213 399 4 399 1 1,995 4,208 0.11%
10,000 954 9,540,000 954 5 526 1 5,296 954 5 0 0 4,770 10,066 0.11%
11,000 735 8,085,000 735 5 382 1 4,057 735 5 735 1 4,410 8,467 0.10%
12,000 816 9,792,000 816 5 433 1 4,513 816 6 0 0 4,896 9,409 0.10%
13,000 196 2,548,000 196 5 113 1 1,093 196 6 196 1 1,372 2,465 0.10%
14,000 351 4,914,000 351 5 201 1 1,956 351 7 0 0 2,457 4,413 0.09%
15,000 265 3,975,000 265 5 150 1 1,475 265 7 265 1 2,120 3,595 0.09%
16,000 284 4,544,000 284 5 167 1 1,587 284 8 0 0 2,272 3,859 0.08%
17,000 227 3,859,000 227 5 118 1 1,253 227 8 227 1 2,043 3,296 0.09%
18,000 446 8,028,000 446 5 252 1 2,482 446 9 0 0 4,014 6,496 0.08%
19,000 163 3,097,000 163 5 102 1 917 163 9 163 1 1,630 2,547 0.08%
20,000 666 13,320,000 666 5 360 1 3,690 666 10 0 0 6,660 10,350 0.08%
21,000 150 3,150,000 150 5 88 1 838 150 10 150 1 1,650 2,488 0.08%
22,000 360 7,920,000 360 5 204 1 2,004 360 11 0 0 3,960 5,964 0.08%
23,000 238 5,474,000 238 5 137 1 1,327 238 11 238 1 2,856 4,183 0.08%
24,000 190 4,560,000 190 5 103 1 1,053 190 12 0 0 2,280 3,333 0.07%
25,000 229 5,725,000 229 5 135 1 1,280 229 12 229 1 2,977 4,257 0.07%
26,000 150 3,900,000 150 5 90 1 840 150 13 0 0 1,950 2,790 0.07%
27,000 144 3,888,000 144 5 84 1 804 144 13 144 1 2,016 2,820 0.07%
28,000 151 4,228,000 151 5 80 1 835 151 14 0 0 2,114 2,949 0.07%
29,000 102 2,958,000 102 5 63 1 573 102 14 102 1 1,530 2,103 0.07%
30,000 334 10,020,000 334 5 195 1 1,865 334 15 0 0 5,010 6,875 0.07%
31,000 99 3,069,000 99 5 60 1 555 99 15 99 1 1,584 2,139 0.07%
32,000 98 3,136,000 98 5 57 1 547 98 16 0 0 1,568 2,115 0.07%
33,000 211 6,963,000 211 5 135 1 1,190 211 16 211 1 3,587 4,777 0.07%
34,000 197 6,698,000 197 5 115 1 1,100 197 17 0 0 3,349 4,449 0.07%
35,000 167 5,845,000 167 5 97 1 932 167 17 167 1 3,006 3,938 0.07%
36,000 106 3,816,000 106 5 53 1 583 106 18 0 0 1,908 2,491 0.07%
37,000 106 3,922,000 106 5 60 1 590 106 18 106 1 2,014 2,604 0.07%
38,000 120 4,560,000 120 5 72 1 672 120 19 0 0 2,280 2,952 0.06%
39,000 106 4,134,000 106 5 58 1 588 106 19 106 1 2,120 2,708 0.07%
40,000 258 10,320,000 258 5 140 1 1,430 258 20 140 1 5,300 6,730 0.07%
41,000 114 4,674,000 114 5 62 1 632 114 20 114 1 2,394 3,026 0.06%
42,000 82 3,444,000 82 5 45 1 455 82 21 82 1 1,804 2,259 0.07%
43,000 70 3,010,000 70 5 40 1 390 70 21 70 1 1,540 1,930 0.06%
44,000 126 5,544,000 126 5 72 1 702 126 22 126 1 2,898 3,600 0.06%
45,000 202 9,090,000 202 5 101 1 1,111 202 22 202 1 4,646 5,757 0.06%
46,000 101 4,646,000 101 5 59 1 564 101 23 101 1 2,424 2,988 0.06%
47,000 90 4,230,000 90 5 48 1 498 90 24 0 0 2,160 2,658 0.06%
48,000 96 4,608,000 96 5 50 1 530 96 24 96 1 2,400 2,930 0.06%
49,000 52 2,548,000 52 5 32 1 292 52 25 0 0 1,300 1,592 0.06%
50,000 383 19,150,000 383 5 219 1 2,134 383 25 383 1 9,958 12,092 0.06%
51,000 82 4,182,000 82 5 43 1 453 82 26 0 0 2,132 2,585 0.06%
52,000 98 5,096,000 98 5 57 1 547 98 26 98 1 2,646 3,193 0.06%
53,000 61 3,233,000 61 5 33 1 338 61 27 0 0 1,647 1,985 0.06%
54,000 536 28,944,000 536 5 310 1 2,990 536 27 536 1 15,008 17,998 0.06%
55,000 7,619 419,045,000 7,619 5 4,637 1 42,732 7,619 28 0 0 213,332 256,064 0.06%
56,000 152 8,512,000 152 5 75 1 835 152 28 152 1 4,408 5,243 0.06%
57,000 39 2,223,000 39 5 18 1 213 39 29 0 0 1,131 1,344 0.06%
58,000 47 2,726,000 47 5 28 1 263 47 29 47 1 1,410 1,673 0.06%
59,000 26 1,534,000 26 5 18 1 148 26 30 0 0 780 928 0.06%
60,000 141 8,460,000 141 5 78 1 783 141 30 141 1 4,371 5,154 0.06%
61,000 32 1,952,000 32 5 18 1 178 32 31 0 0 992 1,170 0.06%
62,000 78 4,836,000 78 5 45 1 435 78 31 78 1 2,496 2,931 0.06%
63,000 27 1,701,000 27 5 18 1 153 27 32 0 0 864 1,017 0.06%
64,000 42 2,688,000 42 5 22 1 232 42 32 42 1 1,386 1,618 0.06%
65,000 140 9,100,000 140 5 73 1 773 140 33 0 0 4,620 5,393 0.06%
66,000 1,679 110,814,000 1,679 5 968 1 9,363 1,679 33 1,679 1 57,086 66,449 0.06%
67,000 31 2,077,000 31 5 20 1 175 31 34 0 0 1,054 1,229 0.06%
68,000 23 1,564,000 23 5 12 1 127 23 34 23 1 805 932 0.06%
69,000 16 1,104,000 16 5 10 1 90 16 35 0 0 560 650 0.06%
70,000 77 5,390,000 77 5 48 1 433 77 35 77 1 2,772 3,205 0.06%
71,000 6 426,000 6 5 5 1 35 6 36 0 0 216 251 0.06%
72,000 21 1,512,000 21 5 10 1 115 21 36 21 1 777 892 0.06%
73,000 18 1,314,000 18 5 8 1 98 18 37 0 0 666 764 0.06%
74,000 19 1,406,000 19 5 15 1 110 19 37 19 1 722 832 0.06%
75,000 37 2,775,000 37 5 15 1 200 37 38 0 0 1,406 1,606 0.06%
76,000 26 1,976,000 26 5 14 1 144 26 38 26 1 1,014 1,158 0.06%
77,000 25 1,925,000 25 5 16 1 141 25 39 0 0 975 1,116 0.06%
78,000 35 2,730,000 35 5 21 1 196 35 39 35 1 1,400 1,596 0.06%
79,000 18 1,422,000 18 5 15 1 105 18 40 0 0 720 825 0.06%
80,000 59 4,720,000 59 5 39 1 334 59 40 59 1 2,419 2,753 0.06%
81,000 33 2,673,000 33 5 23 1 188 33 41 0 0 1,353 1,541 0.06%
82,000 476 39,032,000 476 5 305 1 2,685 476 41 476 1 19,992 22,677 0.06%
83,000 15 1,245,000 15 5 7 1 82 15 42 0 0 630 712 0.06%
84,000 10 840,000 10 5 6 1 56 10 42 10 1 430 486 0.06%
85,000 17 1,445,000 17 5 12 1 97 17 43 17 1 748 845 0.06%
86,000 11 946,000 11 5 3 1 58 11 43 11 1 484 542 0.06%
87,000 8 696,000 8 5 3 1 43 8 44 8 1 360 403 0.06%
88,000 23 2,024,000 23 5 14 1 129 23 44 23 1 1,035 1,164 0.06%
89,000 21 1,869,000 21 5 18 1 123 21 45 21 1 966 1,089 0.06%
90,000 63 5,670,000 63 5 39 1 354 63 45 63 1 2,898 3,252 0.06%
91,000 12 1,092,000 12 5 10 1 70 12 46 12 1 564 634 0.06%
92,000 15 1,380,000 15 5 5 1 80 15 47 0 0 705 785 0.06%
93,000 11 1,023,000 11 5 9 1 64 11 47 11 1 528 592 0.06%
94,000 14 1,316,000 14 5 7 1 77 14 48 0 0 672 749 0.06%
95,000 30 2,850,000 30 5 19 1 169 30 48 30 1 1,470 1,639 0.06%
96,000 12 1,152,000 12 5 10 1 70 12 49 0 0 588 658 0.06%
97,000 14 1,358,000 14 5 8 1 78 14 49 14 1 700 778 0.06%
98,000 9 882,000 9 5 7 1 52 9 50 0 0 450 502 0.06%
99,000 10 990,000 10 5 8 1 58 10 50 10 1 510 568 0.06%
100,000 157 15,700,000 157 5 90 1 875 157 51 0 0 8,007 8,882 0.06%
101,000 11 1,111,000 11 5 8 1 63 11 51 11 1 572 635 0.06%
102,000 12 1,224,000 12 5 8 1 68 12 52 0 0 624 692 0.06%
103,000 11 1,133,000 11 5 8 1 63 11 52 11 1 583 646 0.06%
104,000 15 1,560,000 15 5 9 1 84 15 53 0 0 795 879 0.06%
105,000 14 1,470,000 14 5 10 1 80 14 53 14 1 756 836 0.06%
106,000 19 2,014,000 19 5 12 1 107 19 54 0 0 1,026 1,133 0.06%
107,000 9 963,000 9 5 5 1 50 9 54 9 1 495 545 0.06%
108,000 11 1,188,000 11 5 6 1 61 11 55 0 0 605 666 0.06%
109,000 38 4,142,000 38 5 27 1 217 38 55 38 1 2,128 2,345 0.06%
110,000 388 42,680,000 388 5 235 1 2,175 388 56 0 0 21,728 23,903 0.06%
111,000 82 9,102,000 82 5 46 1 456 82 56 82 1 4,674 5,130 0.06%
112,000 46 5,152,000 46 5 27 1 257 46 57 0 0 2,622 2,879 0.06%
113,000 12 1,356,000 12 5 5 1 65 12 57 12 1 696 761 0.06%
114,000 15 1,710,000 15 5 9 1 84 15 58 0 0 870 954 0.06%
115,000 24 2,760,000 24 5 16 1 136 24 58 24 1 1,416 1,552 0.06%
116,000 10 1,160,000 10 5 7 1 57 10 59 0 0 590 647 0.06%
117,000 6 702,000 6 5 3 1 33 6 59 6 1 360 393 0.06%
118,000 11 1,298,000 11 5 6 1 61 11 60 0 0 660 721 0.06%
119,000 6 714,000 6 5 4 1 34 6 60 6 1 366 400 0.06%
120,000 59 7,080,000 59 5 32 1 327 59 61 0 0 3,599 3,926 0.06%
121,000 7 847,000 7 5 3 1 38 7 61 7 1 434 472 0.06%
122,000 18 2,196,000 18 5 10 1 100 18 62 0 0 1,116 1,216 0.06%
123,000 17 2,091,000 17 5 8 1 93 17 62 17 1 1,071 1,164 0.06%
124,000 3 372,000 3 5 2 1 17 3 63 0 0 189 206 0.06%
125,000 14 1,750,000 14 5 8 1 78 14 63 14 1 896 974 0.06%
126,000 11 1,386,000 11 5 9 1 64 11 64 0 0 704 768 0.06%
127,000 16 2,032,000 16 5 7 1 87 16 64 16 1 1,040 1,127 0.06%
128,000 15 1,920,000 15 5 8 1 83 15 65 0 0 975 1,058 0.06%
129,000 8 1,032,000 8 5 6 1 46 8 65 8 1 528 574 0.06%
130,000 35 4,550,000 35 5 20 1 195 35 66 35 1 2,345 2,540 0.06%
131,000 9 1,179,000 9 5 7 1 52 9 66 9 1 603 655 0.06%
132,000 9 1,188,000 9 5 7 1 52 9 67 9 1 612 664 0.06%
133,000 16 2,128,000 16 5 6 1 86 16 67 16 1 1,088 1,174 0.06%
134,000 17 2,278,000 17 5 10 1 95 17 68 17 1 1,173 1,268 0.06%
135,000 31 4,185,000 31 5 18 1 173 31 68 31 1 2,139 2,312 0.06%
136,000 43 5,848,000 43 5 20 1 235 43 69 43 1 3,010 3,245 0.06%
137,000 3,348 458,676,000 3,348 5 2,022 1 18,762 3,348 70 0 0 234,360 253,122 0.06%
138,000 6 828,000 6 5 2 1 32 6 70 6 1 426 458 0.06%
139,000 3 417,000 3 5 3 1 18 3 71 0 0 213 231 0.06%
140,000 4 560,000 4 5 3 1 23 4 71 4 1 288 311 0.06%
142,000 1 142,000 1 5 0 0 5 1 72 1 1 73 78 0.05%
143,000 1 143,000 1 5 1 1 6 1 73 0 0 73 79 0.06%
144,000 2 288,000 2 5 0 0 10 2 73 2 1 148 158 0.05%
145,000 5 725,000 5 5 2 1 27 5 74 0 0 370 397 0.05%
147,000 2 294,000 2 5 2 1 12 2 75 0 0 150 162 0.06%
148,000 1 148,000 1 5 0 0 5 1 75 1 1 76 81 0.05%
149,000 2 298,000 2 5 2 1 12 2 76 0 0 152 164 0.06%
150,000 8 1,200,000 8 5 4 1 44 8 76 8 1 616 660 0.06%
151,000 1 151,000 1 5 1 1 6 1 77 0 0 77 83 0.05%
153,000 2 306,000 2 5 2 1 12 2 78 0 0 156 168 0.05%
154,000 1 154,000 1 5 1 1 6 1 78 1 1 79 85 0.06%
155,000 3 465,000 3 5 2 1 17 3 79 0 0 237 254 0.05%
156,000 1 156,000 1 5 1 1 6 1 79 1 1 80 86 0.06%
157,000 1 157,000 1 5 1 1 6 1 80 0 0 80 86 0.05%
158,000 4 632,000 4 5 2 1 22 4 80 4 1 324 346 0.05%
159,000 2 318,000 2 5 2 1 12 2 81 0 0 162 174 0.05%
160,000 8 1,280,000 8 5 4 1 44 8 81 8 1 656 700 0.05%
161,000 2 322,000 2 5 2 1 12 2 82 0 0 164 176 0.05%
162,000 1 162,000 1 5 1 1 6 1 82 1 1 83 89 0.05%
163,000 1 163,000 1 5 1 1 6 1 83 0 0 83 89 0.05%
164,000 13 2,132,000 13 5 7 1 72 13 83 13 1 1,092 1,164 0.05%
165,000 878 144,870,000 878 5 548 1 4,938 878 84 0 0 73,752 78,690 0.05%

주1)

당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 875,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,419주 발생으로 인해 최종 균등배정수량은 854,851주(48.8%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 5.54주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 5주씩 배분 후 잔여 84,590주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3) 균등배정에서는 추첨을 통해 6주가 배정된 10주 단위 청약자 중 추가납입을 하지 않아 균등배정 실권주가 총 20,419주가 발생했으며, 해당 주식수는 비례배정으로 이관되었습니다.
주4) 경쟁률 1,956.51:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 96개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 97번째 40,000주 단위의 경우 청약접수 258건 중 잔여 주식수인 140건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약2,6690.1--4,2681.83490.1----7,2860.23개월 확약723,24322.75,9812.218,0387.624,6206.6----771,88217.01개월 확약49,8781.63,4141.34,2101.83,4990.94,5331.045466.665,9881.515일 확약55,9591.8--7330.3------56,6921.22,360,40373.9259,73596.5208,99688.5346,25292.4472,53899.022833.43,648,15280.23,192,152100.0269,130100.0236,245100.0374,720100.0477,071100.0682100.04,550,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 주주명 주식의종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 에스와이 보통주 15,220,000 65.0 15,220,000 49.7 최대주주
5% 이상소유주주 홍영돈 보통주 4,040,000 17.3 4,040,000 13.2 최대주주의대표이사

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 증자 등기일2023년 11월 07일(화) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 13일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 10월 31일(화)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 10월 31일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 31일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 에스와이스틸텍㈜ 홈페이지(https://www.systeeltech.com/) 2023년 11월 01일(목)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 11월 01일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 11월 03일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 27일 (증권신고서)- 2023년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 에스와이스틸텍㈜ : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 27일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 26일 (투자설명서)- 2023년 10월 31일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,600,000,0001,8007,000,00012,600,000,000주)12,600,000,0001,8007,000,00012,600,000,000------------12,600,000,0001,8007,000,00012,600,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 210,000주로 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
11,828,300,000----771,700,00012,600,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(378,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.