증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 01일 |
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| 회 사 명 : |
에스와이스틸텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
홍 성 균 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 |
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(전 화) 070-4808-2189 |
|
(홈페이지) http://www.systeeltech.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 (성 명) 조 승 제 |
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(전 화) 070-4808-1691 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 27일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 27일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 07월 11일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
1차 정정(
굵은 파란색)
|
| 2025년 07월 24일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2차 정정(
굵은 초록색
)
|
| 2025년 07월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정(
굵은 보라색
)
|
| 2025년 08월 14일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
반기보고서 제출에 따른 정정(
굵은 주황색
)
|
| 2025년 09월 01일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정(
굵은 빨간색
)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 50,175,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.
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| 공통사항 |
주당 모집가액: 3,345원모집총액: 50,175,000,000원 |
주당 모집가액:
3,345원
모집총액:
50,175,000,000원
|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
[주1] 정정 전 |
[주1] 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
[주2] 정정 전 |
[주2] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
[주3] 정정 전 |
[주3] 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험 - 가. 최대주주 지분 희석 위험 |
[주4] 정정 전 |
[주4] 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 라. 증자 방식 및 청약 절차 관련 위험 |
[주5] 정정 전 |
[주5] 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
[주6] 정정 전 |
[주6] 정정 후 |
[주1] 정정 전
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
15,000,000 |
500 |
3,345 |
50,175,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
15,000,000 |
50,175,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.8%실권수수료: 잔여인수금액의 12.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 03일 ~ 2025년 09월 04일 |
2025년 09월 11일 |
2025년 09월 05일 |
2025년 09월 11일 |
2025년 07월 30일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 06월 30일 |
2025년 08월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
37,000,000,000 |
| 운영자금 |
1,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
12,175,000,000 |
| 발행제비용 |
504,671,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.07.28
|
| 【기 타】 |
1) 금번 에스와이스틸텍(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 09일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
|
[주1] 정정 후
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
15,000,000 |
500 |
3,345 |
50,175,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
15,000,000 |
50,175,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 0.8%실권수수료: 잔여인수금액의 12.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 03일 ~ 2025년 09월 04일 |
2025년 09월 11일 |
2025년 09월 05일 |
2025년 09월 11일 |
2025년 07월 30일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 06월 30일 |
2025년 08월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
37,000,000,000 |
| 운영자금 |
1,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
12,175,000,000 |
| 발행제비용 |
504,671,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.09.01
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| 【기 타】 |
1) 금번 에스와이스틸텍(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정
되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 09일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
|
[주2] 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
15,000,000 |
500 |
3,345 |
50,175,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: |
최초 이사회 결의일: 2025년 06월 27일 |
| 주2: |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차
발행가액의 산출근거
코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------------ |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
|
[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2025년
07월 25일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025-07-25 |
4,585 |
162,065 |
744,036,756 |
| 2025-07-24 |
4,700 |
148,798 |
704,569,685 |
| 2025-07-23 |
4,765 |
131,367 |
624,815,546 |
| 2025-07-22 |
4,820 |
144,114 |
687,244,620 |
| 2025-07-21 |
4,765 |
246,447 |
1,193,642,578 |
| 2025-07-18 |
4,710 |
84,535 |
397,548,181 |
| 2025-07-17 |
4,705 |
112,710 |
523,870,485 |
| 2025-07-16 |
4,690 |
148,311 |
699,354,610 |
| 2025-07-15 |
4,800 |
99,977 |
478,554,375 |
| 2025-07-14 |
4,705 |
215,665 |
1,020,007,800 |
| 2025-07-11 |
4,840 |
546,982 |
2,650,096,238 |
| 2025-07-10 |
4,635 |
115,970 |
536,141,845 |
| 2025-07-09 |
4,655 |
91,242 |
424,484,389 |
| 2025-07-08 |
4,655 |
137,687 |
643,383,832 |
| 2025-07-07 |
4,705 |
147,340 |
693,381,535 |
| 2025-07-04 |
4,790 |
229,310 |
1,107,044,349 |
| 2025-07-03 |
4,845 |
185,938 |
903,367,577 |
| 2025-07-02 |
4,890 |
269,833 |
1,309,207,792 |
| 2025-07-01 |
4,850 |
910,007 |
4,465,833,664 |
| 2025-06-30 |
4,930 |
945,183 |
4,630,328,038 |
| 2025-06-27 |
5,990 |
286,692 |
1,728,029,095 |
| 2025-06-26 |
6,150 |
579,492 |
3,536,640,340 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
5,000.5원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,748.3원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
4,591.0원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
4,779.9원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
4,591.0원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
49.00% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위 미만 절상)
|
3,345원 |
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) |
(후략)
[주2] 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
15,000,000 |
500 |
3,345 |
50,175,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1: |
최초 이사회 결의일: 2025년 06월 27일 |
| 주2: |
1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액 기준으로 한
금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차
발행가액의 산출근거
코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------------ |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
|
[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2025년
07월 25일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025-07-25 |
4,585 |
162,065 |
744,036,756 |
| 2025-07-24 |
4,700 |
148,798 |
704,569,685 |
| 2025-07-23 |
4,765 |
131,367 |
624,815,546 |
| 2025-07-22 |
4,820 |
144,114 |
687,244,620 |
| 2025-07-21 |
4,765 |
246,447 |
1,193,642,578 |
| 2025-07-18 |
4,710 |
84,535 |
397,548,181 |
| 2025-07-17 |
4,705 |
112,710 |
523,870,485 |
| 2025-07-16 |
4,690 |
148,311 |
699,354,610 |
| 2025-07-15 |
4,800 |
99,977 |
478,554,375 |
| 2025-07-14 |
4,705 |
215,665 |
1,020,007,800 |
| 2025-07-11 |
4,840 |
546,982 |
2,650,096,238 |
| 2025-07-10 |
4,635 |
115,970 |
536,141,845 |
| 2025-07-09 |
4,655 |
91,242 |
424,484,389 |
| 2025-07-08 |
4,655 |
137,687 |
643,383,832 |
| 2025-07-07 |
4,705 |
147,340 |
693,381,535 |
| 2025-07-04 |
4,790 |
229,310 |
1,107,044,349 |
| 2025-07-03 |
4,845 |
185,938 |
903,367,577 |
| 2025-07-02 |
4,890 |
269,833 |
1,309,207,792 |
| 2025-07-01 |
4,850 |
910,007 |
4,465,833,664 |
| 2025-06-30 |
4,930 |
945,183 |
4,630,328,038 |
| 2025-06-27 |
5,990 |
286,692 |
1,728,029,095 |
| 2025-06-26 |
6,150 |
579,492 |
3,536,640,340 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
5,000.5원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,748.3원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
4,591.0원 |
- |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
4,779.9원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
4,591.0원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
49.00% |
- |
|
1차 발행가액(호가단위 미만 절상)
|
3,345원 |
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) |
■ 2차 발행가액의 산출근거코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 |
= |
기준주가 x (1-할인율) |
상기 방법에 따라 산정된 2차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [2차 발행가액 산정표]기산일 : 2025년 08월 29일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종 가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025-08-29 |
4,840 |
240,221 |
1,157,961,282 |
| 2025-08-28 |
4,865 |
220,239 |
1,071,617,040 |
| 2025-08-27 |
4,865 |
594,493 |
2,922,517,786 |
| 2025-08-26 |
5,190 |
467,265 |
2,408,730,800 |
| 2025-08-25 |
5,080 |
622,552 |
3,151,080,075 |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) |
4,994원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (B) |
4,820원 |
- |
| A, B의 산술평균 (C) |
4,907원 |
(A+B)/2 |
| 기준주가 (D) |
4,820원 |
(B와 C중 낮은가액) |
| 할인율 |
20% |
- |
| 2차 발행가액(호가단위 미만 절상) |
3,860원 |
기준주가 × (1-할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2025년 08월 29일) |
(단위: 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-08-29 |
4,840 |
240,221 |
1,157,961,282 |
| 2 |
2025-08-28 |
4,865 |
220,239 |
1,071,617,040 |
| 3 |
2025-08-27 |
4,865 |
594,493 |
2,922,517,786 |
| 3거래일 가중산술평균주가 |
4,884원 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
2,931원 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
| ▶ 확정 발행가액 |
= |
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
3,345원 |
| 2차 발행가액 |
3,860원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
2,931원 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
3,345원 |
(후략)
[주3] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
15,000,000주 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
3,345원 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
50,175,000,000원 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000 주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000 주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000 주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
10,000,000 주 이하 |
500,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 |
1,000,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년 09월 03일 |
| 종료일 |
2025년 09월 04일 |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년 09월 08일 |
| 종료일 |
2025년 09월 09일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 11일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1: |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주3] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
15,000,000주 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
3,345원 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
50,175,000,000원 |
| 청 약 단 위 |
(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000 주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000 주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000 주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
10,000,000 주 이하 |
500,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 |
1,000,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년 09월 03일 |
| 종료일 |
2025년 09월 04일 |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025년 09월 08일 |
| 종료일 |
2025년 09월 09일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 11일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1: |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
[주4] 정정 전
(전략)금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 발행될 신주의 수는 15,000,000주이며, 이는 기존 발행주식총수 30,610,000주의 49.00%에 해당하는 수준입니다. 당사의 구주주는 유상증자 참여 시 1주당 0.4900359359주의 비율로 신주를 배정받게 되며, 그에 따라 당사의 최대주주 에스와이(주)는 5,988,239주, 특수관계인 물량까지 포함할 경우 총 8,443,318주를 배정받을 예정입니다. 당사의 최대주주는
보유하고 있는 자기자금으로
금번 구주주 청약에 배정물량의 40% 참여할 계획을 보유하고 있으며, 특수관계인의 청약 참여 여부는 공시서류 제출 전일 기준 확정된 바 없습니다.
최대주주가 40% 청약에 참여하기 위해 필요한 자금은
1차
발행가액
3,345
원 기준으로 약
80
억원 수준이며, 2025년 1분기 말 기준 에스와이(주)의 현금및현금성자산 약 158억원, 청약 미참여분 신주인수권증서 매각방안 등을 고려할 때 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략)
[주4] 정정 후
(전략)금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 발행될 신주의 수는 15,000,000주이며, 이는 기존 발행주식총수 30,610,000주의 49.00%에 해당하는 수준입니다. 당사의 구주주는 유상증자 참여 시 1주당 0.4900359359주의 비율로 신주를 배정받게 되며, 그에 따라 당사의 최대주주 에스와이(주)는 5,988,239주, 특수관계인 물량까지 포함할 경우 총 8,443,318주를 배정받을 예정입니다. 당사의 최대주주는
보유하고 있는 자기자금으로
금번 구주주 청약에 배정물량의 40% 참여할 계획을 보유하고 있으며, 특수관계인의 청약 참여 여부는 공시서류 제출 전일 기준 확정된 바 없습니다.
최대주주가 40% 청약에 참여하기 위해 필요한 자금은
확정
발행가액
3,345
원 기준으로 약
80
억원 수준이며, 2025년 1분기 말 기준 에스와이(주)의 현금및현금성자산 약 158억원, 청약 미참여분 신주인수권증서 매각방안 등을 고려할 때 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
(후략)
[주5] 정정 전당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 30,610,000주의 49.00%에 해당하는 15,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
15,000,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
30,610,000주 |
- |
|
1차 발행가액
|
3,345원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
(후략)
[주5] 정정 후당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 30,610,000주의 49.00%에 해당하는 15,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정주식 종류 |
기명식 보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
15,000,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
30,610,000주 |
- |
|
확정 발행가액
|
3,345원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
(후략)
[주6] 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,175,000,000 |
| 발행제비용(2) |
504,671,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,670,328,500 |
| 주1: |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2: |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
9,031,500 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
401,400,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.8% |
| 신주인수권증서표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드 발급 신청일 |
신주인수권증서 건당 10,000원(정액) |
| 추가상장수수료 |
7,230,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
|
| 주식발행등록수수료 |
1,000,000 |
전자등록일 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 |
30,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 |
6,000,000 |
등기일 |
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
504,671,500 |
- |
- |
| 주1: |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2: |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: |
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 07월 25일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 37,000 |
- |
1,000 |
12,175 |
- |
- |
50,175 |
나. 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 조달된
50,175백만원을 시설자금 37,000백만원, 운영자금
1,000백만원, 채무상환자금
12,175백만원으로 사용할 예정이며, 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| 구 분 |
상세 현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
데크플레이트 사업 |
건설비, 시설투자, 시운전비 |
2025년 07월 ~ 2028년 06월 |
18,000 |
1순위 |
| 차음재 사업 |
시설투자, 시운전비 |
2026년 07월 ~ 2027년 12월 |
10,000 |
2순위 |
| 태양광 사업 |
발전설비 시설투자 |
2026년 01월 ~ 2026년 06월 |
9,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
인건비, 지급수수료 등 |
1,000 |
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환 |
2025년 07월 ~ 2026년 06월 |
12,175 |
4순위 |
| 합 계 |
50,175 |
- |
(후략)
[주6] 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,175,000,000 |
| 발행제비용(2) |
504,671,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,670,328,500 |
| 주1: |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
|
| 주2: |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3: |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
9,031,500 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
401,400,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.8% |
| 신주인수권증서표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드 발급 신청일 |
신주인수권증서 건당 10,000원(정액) |
| 추가상장수수료 |
7,230,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
|
| 주식발행등록수수료 |
1,000,000 |
전자등록일 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원,주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 |
30,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 |
6,000,000 |
등기일 |
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
504,671,500 |
- |
- |
| 주1: |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
|
| 주2: |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3: |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4: |
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 09월 01일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 37,000 |
- |
1,000 |
12,175 |
- |
- |
50,175 |
나. 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 조달된
50,175백만원을 시설자금 37,000백만원, 운영자금
1,000백만원, 채무상환자금
12,175백만원으로 사용할 예정이며, 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| 구 분 |
상세 현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
데크플레이트 사업 |
건설비, 시설투자, 시운전비 |
2025년 07월 ~ 2028년 06월 |
18,000 |
1순위 |
| 차음재 사업 |
시설투자, 시운전비 |
2026년 07월 ~ 2027년 12월 |
10,000 |
2순위 |
| 태양광 사업 |
발전설비 시설투자 |
2026년 01월 ~ 2026년 06월 |
9,000 |
3순위 |
| 운영자금 |
인건비, 지급수수료 등 |
1,000 |
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환 |
2025년 07월 ~ 2026년 06월 |
12,175 |
4순위 |
| 합 계 |
50,175 |
- |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |