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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 08월 26일 | |
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| 회 사 명 : | 라온시큐어 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 순 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 145, 11,12,13층(역삼동, 우신빌딩) | |
| (전 화) 02-561-4545 | ||
| (홈페이지)http://www.raonsecure.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 순 형 |
| (전 화) 02-561-4545 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr;본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.
&cr; 나. 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 8월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 결우에는 한국예탁결제원)&cr;(2) 조기상환 지급장소: KB국민은행 강남역 종합금융센터 지점&cr;(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-06-29 |
2021-07-29 |
2021-08-28 |
100.0000% |
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2차 |
2021-09-29 |
2021-10-29 |
2021-11-28 |
100.0000% |
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3차 |
2021-12-30 |
2022-02-03 |
2022-02-28 |
100.0000% |
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4차 |
2022-03-29 |
2022-04-28 |
2022-05-28 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. 상환금액은 인수인이 지정한 계좌로 상환된다.&cr;&cr; 다. 콜옵션(Call option)에 관한 사항:&cr; 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다&cr;&cr;(1) 콜옵션 청구대금 지급장소: KB국민은행 강남역종합금융센터 지점&cr;(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하"콜옵션 대상 사채"라 한다)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 발행회사 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다.
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구분 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
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1차 |
2020-08-28 |
권면금액의 102.0151% |
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2차 |
2020-11-28 |
권면금액의 102.5251% |
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3차 |
2021-02-28 |
권면금액의 103.0378% |
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4차 |
2021-05-28 |
권면금액의 103.5529% |
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5차 |
2021-08-28 |
권면금액의 104.0707% |
(3) 콜옵션 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자는 연복리 15%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로하여 1일 단위로 계산한다.&cr;(4) 본 사채의 인수인은 별지 협약의“발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다. &cr;&cr; 라. 조달자금의 사용목적
| 사용 목적 | 금 액(원) | 내 용 |
| 운영자금 등 | 18,000,000,000 | R&D 투자 및 예비 운영자금 사전 확보 등 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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