타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 (주)디엠에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 6월 17일
회 사 명 :	(주)디엠에스
대 표 이 사 :	이석화
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 흥덕중앙로 120, 6층(영덕동, 흥덕유타워)
	(전 화)031-8031-1133
	(홈페이지)http://www.dms21.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)이상준
	(전 화)031-8031-1133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 비올대한민국이상진5,841,912,500최대주주58,419,125미용 의료기기20,304,675253,808,437,500471,382,645,77553.84 356,269,031,467 71.24--1. 재무구조 개선 및 유동성 확보2. 전략적 투자 및 재무구조 개선 2025년 09월 17일주식회사 비엔나투자목적회사237,000,000,000기타금융업서울특별시 중구 청계천로 100-1-1. 지급 형태: 현금 지급 (51,116,737,500원)1-2. 지급 일정(거래종결일): 당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시 2-1. 지급 형태: 신주 취득 ( 주식회사 비엔나투자목적회사 발행신주 40,538,340주)2-2. 지급 일정(거래종결일): 당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시 예- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성- 사유: 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용되기 위하여 작성삼덕회계법인2025년 06월 14일 ~ 2025년 06월 16일 본 평가인의 평가결과 평가기준일 현재 양도 대상주식의 가치는 226,865백만원에서 267,851백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 253,808백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. 2025년 06월 17일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사		회사명
		국적	대표자
		자본금(원)	회사와 관계
		발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
	양도금액(원)(A)
	총자산(원)(B)
	총자산대비(%)(A/B)
	자기자본(원)(C)
	자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)
		지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
	자본금(원)
	주요사업
	본점소재지(주소)
	회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
	- 근거 및 사유
	외부평가기관의 명칭
	외부평가 기간
	외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
	불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 금번 총 양도 주식수는 20,304,675주이며 그중 4,089,339주는 주식 매매로 인한 양도 주식수이고 나머지 16,215,336주는 현물출자를 통한 비엔나투자목적회사 발행 신주 40,538,340 주를 취득할 예정입니다.2)당사는 2024년도 감사의견 비적정으로 양도내역의 총 자산 및 자기자본은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준으로 제출하였습니다.3) 양도예정 일자는 당사자간 또는 관계기관 협의 및 승인 과정에서 변경 가능성이 있으며 관련하여 중요 내용이 변경될 경우 정정공시를 할 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원) 98,0569,24088,8165,84258,19332,641적정대주회계법인63,8816,75757,1245,83342,52121,561적정대주회계법인44,5385,60138,9375,81331,10811,473적정대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2024년말 기준, 전년도는 2023년말 기준, 전전년도는 2022년말 기준임.