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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 28일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 케이알피앤이 | |
| 대 표 이 사 : | 신 동 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1) | |
| (전 화) 02)6917-5300 | ||
| (홈페이지)http://www.krpne.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 의 수 |
| (전 화) 02)6917-5339 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
&cr;(2) 신주의 발행가액 산정 방법
※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr;
[신주 발행가액 산정표]
(기산일 : 청약일전3거래일 - 2019년 10월 25일 )
| (단위 : 주, 원) |
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거래일자 |
종가 |
거래량 |
총거래대금 |
| 2019/10/25 | 758 | 770,611 | 589,514,330 |
| 2019/10/24 | 728 | 271,253 | 194,972,037 |
| 2019/10/23 | 724 | 394,908 | 283,204,017 |
| 합 계 | - | 1,436,772 | 1,067,690,384 |
| 기준주가 | 743.12 | 가중산술평균적용 | |
| 할인율 | 10% | ||
| 산정가액 | 668.81 | [기준주가]*(1-할인율) | |
| 신주발행가액 | 669 | 호가절상 | |
※ 상기 발행가액은 미확정가액으로 청약일전 3거래일 장 마감 후 확정됩니다.&cr;&cr;(3) 청약취급처 및 주금납입처&cr; - 청약기간 : 2019년 10월 30일&cr; - 청약취급처 : 주식회사 케이알피앤이&cr; - 주금납입일 : 2019년 11월 05일&cr; - 주금납입은행 : 우리은행 판교테크노밸리지점&cr;&cr;(4) 신주의 청약방법
가. 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 “청약사무취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 “금융실명거래및비밀금융실명거래 및”의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약사무취급기관은 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.
다. 청약단위 : 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.&cr;&cr;(5) 신주의 배정방법
가. 당사 정관 제9조의 2항 규정 신주인수권 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정한다.
나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.
다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.
라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 된다.&cr;&cr;(6) 기타사항&cr;가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.
나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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