| 2020년 04월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 대상자 변경에 따른 내용 변경 | 2023년 04월 10일 | 2023년 05월 26일 | ||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환가액 (원/주)&cr;- 전환에 따라 발행할 주식수&cr;- 주식총수 대비 비율(%)&cr;- 전환청구기간 | 997&cr;10,030,090&cr;8.13&cr;시작일 : 2021년 04월 10일&cr;종료일 : 2023년 04월 09일 | 819&cr;12,210,012&cr;9.9&cr;시작일 : 2021년 05월 26일&cr;종료일 : 2023년 05월 25일 | |||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환가액 조정에 관한 사항 | 라. 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 가 내지 다의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 미만으로 조정할 수 없다. | 라. 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) | |||||||||||||
| 11. 청약일 | 2020년 02월 21일 | 2020년 04월 13일 | |||||||||||||
| 12. 납입일 | 2020년 04월 10일 | 2020년 05월 26일 | |||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부터 2021년 7월 10일까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.&cr; 5) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2021년 7월 10일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다. |
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부터 2021년 8월 26일까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.&cr; 5) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2021년 8월 26일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 02월 20일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 케이알피앤이 | |
| 대 표 이 사 : | 신 동 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1) | |
| (전 화) 02)6917-5300 | ||
| (홈페이지)http://www.krpne.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 의 수 |
| (전 화) 02-6917-5339 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 이후 매 3개월이 되는 날에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;1) 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점
2) 조기상환 지급장소: "발행회사"의 본점
3) 조기상환 청구기간: "사채권자"는 조기상환지급기일 전일까지 "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다.
4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 "사채권자"는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, "사채권자"내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 "사채권자"임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 인수인은 본건 전환사채의 권면액의 35%에 해당하는 전환사채(이하”콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 콜옵션을 부여한다.
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부터 2021년 8월 26일까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.
2) 매수인은 콜옵션대상 전환사채를 인수인으로부터 매도청구 하고자 할 경우 매매일 3일 전까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 인수인에게 매수인의 이름 또는 상호, 매매대금을 기재한 서면(이하”매도청구서”) 통지의 방법으로 매도청구를 한다.
3) 콜옵션대상 전환사채에 대한 매매대금은 콜옵션 대상 전환사채 권면액에 1.5%금액을 합산한 금액으로 한다.
4) 매수인은 매매일까지 인수인에게 전항의 매매대금을 전액 지급하여야 하며, 인수인은 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구를 받은 콜옵션대상 전환사채를 인도하여야 한다. 발행회사는 매수인의 대금수령 확인서, 인수인의 대상전환사채 교부 확인서를 수령과 동시에 명의개서를 완료하여야 한다.
5) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2021년 8월 26일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |