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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 12월 27일 | |
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| 회 사 명 : | 금호산업(주) | |
| 대 표 이 사 : | 서 재 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 나주시 시청길4 | |
| (전 화) 061)333-7612 | ||
| (홈페이지)http://www.kumhoenc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 서 원 상 |
| (전 화) 02) 6303 - 0552 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | |
| 양도금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양도목적 | ||
| 5. 양도예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr; 1) 상기 1. 발행회사의 '자본금'은 아시아나항공(주) 2018년말 연결재무제표 기준이며, '발행주식총수'는 2019년 12월 26일 기준입니다.&cr; 2) 상기 2. 양도내역의 '총자산' 및 '자기자본'은 금호산업(주)의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.&cr; 3) 상기 5. 양도예정일자는 기업결합신고 등 필요적 정부승인이 완료된 후 결정될 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. (본 거래는 공정거래위원회의 사전 기업결합신고를 비롯하여 국내외 경쟁당국의 기업결합심사를 받아야 하는바, 구체적인 양도일은 국내외 경쟁당국의 기업결합 승인 등 선행조건이 모두 충족된 이후에 결정될 예정입니다)&cr; 4) 상기 6. 거래상대방의 세부현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 양수인 1 | 양수인 2 |
| 회사명 | 에이치디씨현대산업개발(주)&cr;(HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY) | 미래에셋대우(주)&cr;(MIRAE ASSET DAEWOO CO.,LTD.) |
| 자본금(원) | 219,691,100,000 | 4,101,960,790,000 |
| 주요사업 | 종합건설업 | 투자매매업, 투자중개업 등 |
| 본점소재지(주소) | 서울시 용산구 한강대로 23길 55 | 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 미래에셋센터원빌딩 |
| 회사와의 관계 | - | - |
※ 상기 자본금은 각 회사의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.&cr; 5) 상기 9. 이사회결의일 중 '사외이사가 아닌 감사위원 참석여부'는 당사 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시하였습니다.&cr; 6) 본 건 주식매매계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr; 가. 총 매매대금 : 322,833,896,100원&cr; 나. 양수인별 매수주식수 및 양수대금
| 구분 | 양수인 1 | 양수인 2 | 합 계 |
| 회사명 | 에이치디씨&cr;현대산업개발(주) | 미래에셋대우(주) | - |
| 양수주식수 | 54,950,450 | 13,737,613 | 68,688,063 |
| 1주당 양수가액(원) | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 총 양수가액(원) | 258,267,115,000 | 64,566,781,100 | 322,833,896,100 |
다. 거래종결의 주요 선행조건&cr; ① 거래종결 전 확약의 이행&cr; ② 기업결합신고 등 필요적 정부승인 취득
③ 아시아나항공㈜와 양수인들간의 신주인수거래 1차분 종결 등&cr; 라. 거래종결 후의 주요 확약&cr; ① 거래종결 후 5년간 항공 관련 사업에 대한 경업 및 유인금지&cr; ② 양수인의 고용승계의무(3년) 등&cr; 마. 손해배상&cr; - 진술 및 보장 등을 위반시 양도인은 손해배상 의무를 부담&cr; - 손해배상의 총 한도액은 총 매매대금의 9.9%&cr;
※ 관련공시 &cr; - 2019.04.15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)&cr; - 2019.04.15 타법인주식및출자증권처분결정&cr; - 2019.11.12 투자판단 관련 주요경영사항&cr; - 2019.12.27 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정&cr; : 본 공시는 상기 2019.12.27 공시와 동일한 내용임.&cr;
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
※ 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2018년말, 전년도는 2017년말, 전전년도는 2016년말의 연결재무제표 기준입니다.&cr;