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| 금융위원회 귀중 | 2020년 4월 20일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 금호산업 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 서 재 환&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 나주시 시청길 4 |
| (전 화) 061)333-7612 | |
| (홈페이지) http://www.kumhoenc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 서 원 상 |
| (전 화) 02)6303-0240 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 9일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 04월 09일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2020년 04월 20일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정( 파란색) |
| 2020년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정 ( 빨간색 ) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
3. 모집 또는 매출금액 : 96,370,575,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정으로 인한 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요&cr; 2. 공모방법&cr; 3. 공모가격 결정방법 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
&cr; 주1) 정정 전&cr; &cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2020년 4월14일,16일,17일 ) 까지의&cr; 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율&cr; 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된&cr; 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2020년 3월&cr; 20일, 23일, 24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 &cr; (4,510원) 3,569.8% 할증한 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr; 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr; 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr; 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr; 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 주1) 정정 후&cr;&cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2020년 4월14일,16일,17일 ) 까지의&cr; 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 (7,490원) 2,049.5% 할증한&cr; 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr; 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr; 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr; 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr; 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;&cr; 주2) 정정 전 &cr;&cr;1. 공모개요&cr;&cr;중략&cr;&cr; ▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2020년 4월 14일,16일,17일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr; 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을&cr; 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2020년 3월 20일, 23일, 24일 )&cr; 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여( 4,510원) 3,569.8% 할증 한&cr; 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.
&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 431,472 | 1,935,969,985 | |
| 2020-03-23 | 383,163 | 1,716,342,435 | |
| 2020-03-24 | 337,370 | 1,542,999,480 | |
| 합계 | 1,152,005 | 5,195,311,900 | |
| 기준주가 | 총거래대금/총거래량 | 4,509 | |
| 호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 : 4,510원 | ▷ 발행가액 : 161,000원 | ||
| 할증율 : 3,569.8% | - | ||
※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2020년 4월 14일,16일,17일 ) &cr; 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2020년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr; 할 예정입니다.&cr; &cr;중략&cr;&cr;2. 공모방법&cr;&cr;중략
&cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr; 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr; 부터 제5거래일 ( 2020년 4월14일,16일,17일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr; 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적&cr; 으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터&cr; 제5거래일(2020년 3월 20일, 23일, 24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로&cr; 하여 (4,510원) 3,569.8% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하 였습니다. &cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr; 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부&cr; 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의&cr; 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;중략&cr;&cr;3. 공모가격 결정방법&cr;&cr;중략&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2020년 4월 14일,16일,17일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr; 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을&cr; 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2020년 3월 20일, 23일, 24일 )&cr; 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여( 4,510원) 3,569.8% 할증 한&cr; 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr;&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 431,472 | 1,935,969,985 | |
| 2020-03-23 | 383,163 | 1,716,342,435 | |
| 2020-03-24 | 337,370 | 1,542,999,480 | |
| 합계 | 1,152,005 | 5,195,311,900 | |
| 기준주가 | 총거래대금/총거래량 | 4,509 | |
| 호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 : 4,510 원 | ▷ 발행가액 : 161,000원 | ||
| 할증율 : 3,569.8 % | - | ||
※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2020년 4월 14일,16일,17일 ) &cr; 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2020년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr; 할 예정입니다.&cr;&cr;
주2) 정정 후
&cr;1. 공모개요&cr;&cr;중략&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2020년 4월 14일,16일,17일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 7,490원) 2,049.5% 할증 한 161,000원을 &cr; 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.
&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | 105,320 | 785,272,850 | |
| 2020-04-16 | 107,948 | 806,033,240 | |
| 2020-04-17 | 152,130 | 1,144,971,760 | |
| 합계 | 365,398 | 2,736,277,850 | |
| 기준주가 | 총거래대금/총거래량 | 7,488 | |
| 호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 : 7,490원 | ▷ 발행가액 : 161,000원 | ||
| 할증율 : 2,049.5% | - | ||
&cr;중략&cr;&cr;2. 공모방법&cr;&cr;중략
&cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr; 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr; 부터 제5거래일 ( 2020년 4월14일,16일,17일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr; 주가로 하여 (7,490원) 2,049.5% 할증한 161,000원을 발행가액으로 &cr; 결정하 였습니다. &cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr; 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부&cr; 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의&cr; 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;중략&cr;&cr;3. 공모가격 결정방법&cr;&cr;중략&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2020년 4월 14일,16일,17일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 7,490원) 2,049.5% 할증 한 161,000원을 &cr; 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr;&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | 105,320 | 785,272,850 | |
| 2020-04-16 | 107,948 | 806,033,240 | |
| 2020-04-17 | 152,130 | 1,144,971,760 | |
| 합계 | 365,398 | 2,736,277,850 | |
| 기준주가 | 총거래대금/총거래량 | 7,488 | |
| 호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 : 7,490원 | ▷ 발행가액 : 161,000원 | ||
| 할증율 : 2,049.5% | - | ||
&cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 4월 9일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |