Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

금호산업

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 4월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	금호산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	서 재 환
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길 4
	(전 화) 061)333-7612
	(홈페이지) http:// http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 서 원 상
	(전 화) 02)6303-0240
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타96,370,575,000

구분	발행총액	비고
제3자배정 유상증자&cr;(출자전환)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

제3자배정2020년 04월 22일2020년 04월 22일2020년 04월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

※ 금번 제3자배정 유상증자(출자전환)는 금호산업(주) 제7차, 제10차, 제15차&cr; 채권금융기관협의회 및 2020년 3월 27일 개최한 이사회 결의에 근거한 것으로&cr; 별도의 인수인은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

제3자배정598,57510014598,57596,370,575,00010014598,57596,370,575,00010096,370,575,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	598,575	100	14	598,575	96,370,575,000	100	14	598,575	100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

구 분		출자전환 前&cr;(보통주 기준)		금번 출자전환	출자전환 後&cr;(보통주기준)
구 분		주식수	지분율	주식수	주식수	지분율
계열회사	금호고속(주)	16,325,327	45.30%		16,325,327	44.56%
계열회사	금호아시아나문화재단	8,352	0.02%		8,352	0.02%
씨제이대한통운(주)		1,213,209	3.37%		1,213,209	3.31%
자기주식		1,058,229	2.94%		1,058,229	2.89%
일반주주 등		17,430,232	48.37%	598,575	18,028,807	49.21%
합 계		36,035,349	100%	598,575	36,633,924	100%

※ "유상증자 전후의 주요주주 지분변동" 내역은 계열회사 및 씨제이대한통운(주),&cr; 자기주식, 금번 출자전환하는 제3자배정자를 포함한 일반주주 등의 보유 주식을&cr; 기준으로한 지분율 변동내역입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2020년 4월 27일(등기신청일 : 2020년 4월 23일)

- 신주유통개시일 : 2020년 5월 8일&cr;- 신주상장예정일 : 2020년 5월 8일

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 4항상의 통지 또는 공고 의무는&cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2020년 3월 27일&cr; 주요사항보고서(유상증자결정)가 공시되었으므로 금번 출자전환시 적용되지 않&cr; 습니다.&cr;&cr;2. 증권신고서&cr; 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 나. 증권신고서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 09일	증권신고서(지분증권)	최초 공시
2020년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr; 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 나. 서면문서 : 금호산업(주) → 서울시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층&cr; 금호산업 자금팀 &cr; 다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 22일	투자설명서	최초 공시

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주161,000598,57596,370,575,000598,57596,370,575,000보통주-----161,000598,57596,370,575,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	96,370,575,000
모집	계	96,370,575,000	161,000
매출	-
매출	계	-	-
총 계		96,370,575,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-----96,370,575,00096,370,575,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

※ 기업구조조정촉진법에 의거한 출자전환 건&cr;&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

※ 해당사항 없습니다.

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Ⅷ. 실권주 처리내역

※ 해당사항 없습니다.