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| 금융위원회 귀중 | 2022년 4월 20일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 금호건설 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 서 재 환&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 나주시 시청길 4 |
| (전 화) 061)333-7612 | |
| (홈페이지) http://www.kumhoenc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 정 연 준 |
| (전 화) 02)6303-0240 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 4월 8일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 04월 08일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2022년 04월 19일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정( 파란색) |
| 2022년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정 ( 빨간색 ) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
3. 모집 또는 매출금액 : 51,467,031,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정으로 인한 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요&cr; 2. 공모방법&cr; 3. 공모가격 결정방법 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
&cr; 주1) 정정 전 &cr;
(중략)&cr; &cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의&cr; 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율&cr; 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된&cr; 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월&cr; 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 &cr; ( 11,514원) 1,298.4% 할증한 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr; 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr; 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr; 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr; 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; (중략)&cr;&cr; 주1) 정정 후
(중략)&cr; &cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의&cr; 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증한&cr; 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr; 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr; 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr; 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr; 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; (중략)&cr;&cr;&cr; 주2) 정정 전&cr;&cr; 1. 공모개요&cr;&cr; (중략)&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr; 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을&cr; 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2022년 3월 23일, 24일, 25일 )&cr; 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증 한&cr; 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.
&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 03월 23일 | 121,149 | 1,408,489,150 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 03월 24일 | 131,360 | 1,503,689,700 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 03월 25일 | 104,137 | 1,194,072,600 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 356,646 | 4,106,251,450 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 11,514 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1298.4 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2022년 4월 15일,18일,19일 ) &cr; 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr; 할 예정입니다.&cr;&cr; (중략)&cr;
2. 공모방법&cr;&cr; (중략)&cr;&cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr; 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr; 부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr; 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적&cr; 으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터&cr; 제5거래일(2022년 3월 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로&cr; 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하 였습니다. &cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr; 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 &cr; 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1.&cr; 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (중략)&cr;
3. 공모가격 결정방법&cr;&cr; (중략)&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr; 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을&cr; 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2022년 3월 23일, 24일, 25일 )&cr; 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증 한&cr; 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr; &cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 03월 23일 | 121,149 | 1,408,489,150 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 03월 24일 | 131,360 | 1,503,689,700 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 03월 25일 | 104,137 | 1,194,072,600 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 356,646 | 4,106,251,450 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 11,514 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1298.4 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2022년 4월 15일,18일,19일 ) &cr; 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr; 할 예정입니다.&cr;&cr; (중략)&cr;&cr; 주2) 정정 후&cr;&cr; 1. 공모개요&cr;&cr; (중략)&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증 한 161,000원을&cr; 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.
&cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 04월 15일 | 62,298 | 663,296,400 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 04월 18일 | 136,478 | 1,441,760,200 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 04월 19일 | 110,282 | 1,157,882,750 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 309,058 | 3,262,939,350 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 10,558 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1425.0 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
&cr; (중략)&cr;
2. 공모방법&cr;&cr; (중략)&cr;&cr; (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr; 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr; 부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr; 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증한 161,000원을 발행가액으로 &cr; 결정하 였습니다. &cr; 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr; 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 &cr; 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1.&cr; 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (중략)&cr;
3. 공모가격 결정방법&cr;&cr; (중략)&cr;
▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr; (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr; 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr; 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr; 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr; 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증 한 161,000원을 &cr; 발행가액으로 결정하였습니다.&cr; 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr; 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr; &cr; (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 04월 15일 | 62,298 | 663,296,400 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 04월 18일 | 136,478 | 1,441,760,200 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 04월 19일 | 110,282 | 1,157,882,750 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 309,058 | 3,262,939,350 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 10,558 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1425.0 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
&cr; (중략)&cr; &cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 4월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |