증권발행실적보고서 2.6 금호건설(주) 증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 2022년 4월 22일
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회 사 명 :&cr; 금호건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 서 재 환
본 점 소 재 지 : 전라남도 나주시 시청길 4
(전 화) 061)333-7612
(홈페이지) http:// www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 정 연 준
(전 화) 02)6303-0240
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타 51,467,031,000 제3자배정 유상증자&cr;(출자전환)
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정2022년 04월 22일2022년 04월 22일2022년 04월 22일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

※ 금번 제3자배정 유상증자(출자전환)는 금호건설(주) 제7차, 제10차, 제15차&cr; 채권금융기관협의회 및 2022년 3월 30일 개최한 이사회 결의에 근거한 것으로&cr; 별도의 인수인은 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
제3자배정319,6711007319,671 51,467,031,000 1007319,671 51,467,031,000 100319,6717319,671 51,467,031,000 7319,671 51,467,031,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주, %)
구 분 주식의&cr;종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 금호고속(주) 보통주 16,325,327 44.56% 16,325,327 44.18%
금호아시아나문화재단 보통주 8,352 0.02% 8,352 0.02%
씨제이대한통운(주) 보통주 1,213,209 3.31% 1,213,209 3.28%
자기주식 보통주 1,058,230 2.89% 1,058,230 2.86%
합 계 보통주 18,605,118 50.78% 18,605,118 50.34%

주) 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수는 36,633,924주였으며, 본 유상증자로 인해 319,671주가 증가함에 따라, 증자 후 보통주 기준 발행주식총수는 36,953,595주로 증가할 예정입니다.&cr;&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기신청예정일 : 2022년 4월 25일&cr;- 증자등기완료예정일 : 2022년 4월 27일

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 5월 12일

&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr; 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제41 8조 4 항 상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2022년 3월 30일 주요사항보고서(유상증자결정) 및 2022년 3월 31일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 이 공시되었으므로 금번 출자전환시 적용되지 않습니다. &cr;

2. 증권신고서&cr; 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 04월 08일 증권신고서(지분증권) 최초 공시
2022년 04월 19일 [정정]증권신고서(지분증권) 자진정정
2022년 04월 20일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr; 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 나. 서면문서 : 금호건설(주) → 서울시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층&cr; 금호건설 자금팀 &cr; 다. 투자설명서 제출일 :

제출일자 문서명 비고
2022년 04월 20일 투자설명서 최초 공시

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 - 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 -보통주---------- 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 -
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
----- 51,467,031,000 51,467,031,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

※ 기업구조조정촉진법에 의거한 출자전환 건&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

※ 해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

※ 해당사항 없습니다.