| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
161,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
10,558
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
1425.0
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
【제3자배정 근거, 목적 등】참조
| 9. 납입일 |
2022년 04월 22일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 05월 10일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 03월 30일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 유상증자는 제주국제컨벤션센터 앵커호텔 및 리조트 레지던스 개발사업(이하 '제주ICC호텔사업') 관련 책임준공 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2022년 3월 30일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.&cr;※ 당사는 2021년 3월 26일 상호를 금호산업(주)에서 금호건설(주)로 변경하였습니다.(이하 "금호건설(주)")&cr;&cr;(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다.&cr; 가. 발행가액 산정시 근거&cr; 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2011년 7월 15일 &cr; ②
보증PF
손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원&cr; 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2012년 2월 22일 &cr; ②
보증PF
손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원&cr; 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2013년 9월 5일 &cr; ②
보증PF
손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원&cr; 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 &cr; (호가단위 절상) 입니다. &cr;&cr;(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여
(10,558원) 1425.0%
할
증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다. &cr;&cr;(4) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2022년 04월 15일
62,298
663,296,400
| 청약일전 제5거래일 |
2022년 04월 18일
136,478
1,441,760,200
| 청약일전 제4거래일 |
2022년 04월 19일
110,282
1,157,882,750
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
309,058
3,262,939,350
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
10,558
| 할인율 또는 할증률 (%) |
1425.0
| 발행가액 |
161,000
주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제8조(신주인수권)&cr;① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
출자전환 방법에 의한 &cr;재무구조 건전성 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
국민은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
209,941
-
삼화상호저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
31,055
-
메리츠화재해상보험
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
19,048
-
애큐온캐피탈
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
19,048
-
모아저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
18,633
-
교보증권
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
12,422
-
한화손해보험
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
9,524
-