주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 금호건설(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 25일
회 사 명 :	금호건설(주)
대 표 이 사 :	조 완 석
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길4(송월동)
	(전 화) 02-6303-0102
	(홈페이지) http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)이 현 수
	(전 화)02-6303-0552

유상증자 결정

43,165-5,00036,953,595292,266-----6,945,248,500제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

160,900-2,620-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가6,041.2증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 【제3자배정 근거, 목적 등】참조2025년 04월 21일2025년 01월 01일-2025년 05월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 03월 25일3-참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자는 인천 영종지구 금호어울림 아파트 신축사업 채무인수 관련 손실확정채무 에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2025년 3월 25일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.※ 당사는 2021년 3월 26일 상호를 금호산업(주)에서 금호건설(주)로 변경하였습니다.(이하 "금호건설(주)")

(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다. 가. 발행가액 산정시 근거 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 160,900원 (호가단위 절상) 입니다.

(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2025년 3월 25일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 3월 18일, 19일, 20일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가 (2,620원)로 하여 6,041.2% 할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다.(4) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 03월 18일34,64688,128,6922025년 03월 19일20,03551,326,4302025년 03월 20일165,108436,382,710219,789575,837,8322,6206,041.2160,900

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제8조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우

출자전환 방법에 의한재무구조 건전성 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원) '25년'26년'27년 이후기타자금인천 영종지구 금호어울림 아파트 신축사업채무인수 관련 손실확정채무에 대한 출자전환6,945,248,500--6,945,248,500

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(주)신한은행채권금융기관출자전환 확약서 제출-17,290-농협은행(주)채권금융기관출자전환 확약서 제출-17,253-DB생명보험(주)채권금융기관출자전환 확약서 제출-8,622-

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고