| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 18일 |
| 회 사 명 : | 한주라이트메탈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 용 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 |
| (전 화) 052 - 231 - 1001 | |
| (홈페이지) http:// www.hanjoolightmetal.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 (성 명) 정 채 균 |
| (전 화) 052-231-1084 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 05일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (굵은 파란색) |
| 2024년 05월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 (굵은 초록색) |
| 2024년 05월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (굵은 보라색) |
| 2024년 06월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 (굵은 붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 19,630,000,000원(확정 발행가 기준)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 21,840,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 19,630,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 13,000,000 | 500 | 1,680 | 21,840,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 13,000,000 | 21,840,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 06월 24일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 05월 13일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 06월 17일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설투자자금 | 21,840,000,000 |
| 발행제비용 | 351,911,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 13,000,000 | 500 | 1,510 | 19,630,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 13,000,000 | 19,630,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 06월 24일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 05월 13일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 06월 17일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설투자자금 | 19,630,000,000 |
| 발행제비용 | 324,233,400 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【기 타】 | 1) 금번 한주라이트메탈(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액으로 산정 되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 06월 25일과 2024년 06월 26일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,000,000 | 500 | 1,680 | 21,840,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 05월 08일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08(수) | 2,690 | 598,540 | 1,627,565,315 |
| 2024-05-07(화) | 2,825 | 2,195,972 | 6,074,816,875 |
| 2024-05-06(월) | |||
| 2024-05-05(일) | |||
| 2024-05-04(토) | |||
| 2024-05-03(금) | 2,375 | 276,373 | 669,661,050 |
| 2024-05-02(목) | 2,470 | 2,584,931 | 6,485,938,385 |
| 2024-05-01(수) | |||
| 2024-04-30(화) | 2,215 | 121,440 | 267,037,590 |
| 2024-04-29(월) | 2,160 | 59,060 | 127,374,415 |
| 2024-04-28(일) | |||
| 2024-04-27(토) | |||
| 2024-04-26(금) | 2,095 | 53,474 | 112,224,365 |
| 2024-04-25(목) | 2,120 | 67,496 | 143,154,050 |
| 2024-04-24(수) | 2,130 | 834,722 | 1,856,370,360 |
| 2024-04-23(화) | 2,110 | 127,412 | 273,781,180 |
| 2024-04-22(월) | 2,105 | 38,147 | 80,257,575 |
| 2024-04-21(일) | |||
| 2024-04-20(토) | |||
| 2024-04-19(금) | 2,135 | 409,416 | 871,410,885 |
| 2024-04-18(목) | 2,035 | 650,137 | 1,423,443,029 |
| 2024-04-17(수) | 1,934 | 22,929 | 44,742,712 |
| 2024-04-16(화) | 1,933 | 67,371 | 133,472,900 |
| 2024-04-15(월) | 2,020 | 49,946 | 101,373,401 |
| 2024-04-14(일) | |||
| 2024-04-13(토) | |||
| 2024-04-12(금) | 2,030 | 40,089 | 80,764,880 |
| 2024-04-11(목) | 2,055 | 45,511 | 93,520,950 |
| 2024-04-10(수) | 2,065 | 180,228 | 368,085,743 |
| 2024-04-09(화) | 2,015 | 709,438 | 1,446,178,358 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,439.73원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,627.03원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,719.23원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,595.33원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,595.33원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 63.60% | - | |
| 예정발행가액 | 1,680원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,000,000 | 500 | 1,510 | 19,630,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중 략)
■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2024년 06월 20일) 전 제3거래일(2024년 06월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2024.06.11 ~ 2024.06.17) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-17(월) | 1,995 | 193,001 | 390,793,686 |
| 2 | 2024-06-16(일) | - | - | - |
| 3 | 2024-06-15(토) | - | - | - |
| 4 | 2024-06-14(금) | 1,946 | 56,997 | 112,098,506 |
| 5 | 2024-06-13(목) | 1,946 | 32,850 | 64,376,946 |
| 6 | 2024-06-12(수) | 1,946 | 72,176 | 142,537,758 |
| 7 | 2024-06-11(화) | 1,992 | 96,636 | 193,928,620 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 2,000.92원 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 2,024.83원 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 2,012.87원 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 2,012.87원 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 1,510원 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2024.06.13 ~ 2024.06.17) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-17(월) | 1,995 | 193,001 | 390,793,686 |
| 2 | 2024-06-14(금) | 1,946 | 56,997 | 112,098,506 |
| 3 | 2024-06-13(목) | 1,946 | 32,850 | 64,376,946 |
| 3거래일 가중산술평균 | 2,005.56원 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 1,204원 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 1,680원 |
| 2차 발행가액 | 1,510원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 1,204원 |
| 확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 1,510원 |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
21,840,000,000 |
|
발행제비용(2) |
351,911,200 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
21,488,088,800 |
|
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
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구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
3,931,200 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
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인수수수료 |
262,080,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.2% |
|
상장수수료 |
4,700,000 |
신주상장일 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
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등록세 |
26,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
5,200,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
351,911,200 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2024년 05월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,840 | - | - | - | - | - | 21,840 |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
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(단위 : 원) |
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구 분 |
금 액 |
|---|---|
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모집 또는 매출총액(1) |
19,630,000,000 |
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발행제비용(2) |
324,233,400 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,305,766,600 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
3,533,400 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
235,560,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.2% |
|
상장수수료 |
3,940,000 |
신주상장일 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
26,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
5,200,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
324,233,400 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2024년 06월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,630 | - | - | - | - | - | 19,630 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |