| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 5월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제이엔비 | |
| 대 표 이 사 : | 이정범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21, 주식회사 제이엔비 | |
| (전 화) 031-8015-2001 | ||
| (홈페이지) http://www.jnbeng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이귀욱 |
| (전 화) 031-8015-2001 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
가. 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| 1차 | 2027-09-30 | 2027-11-01 | 2027-11-29 | 100.0000% |
| 2차 | 2027-12-31 | 2028-01-31 | 2028-02-29 | 100.0000% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 화성정남지점
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 펀드별 상세내역
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본 건 펀드1 |
수성코스닥벤처SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자) |
수성자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
| 본 건 펀드2 |
수성코스닥벤처SN2 일반 사모투자신탁(손익차등) |
수성자산운용 주식회사 | 미래에셋증권 주식회사 |
| 본 건 펀드3 |
수성코스닥벤처SN3 일반 사모투자신탁(손익차등) |
수성자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본 건 펀드4 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제7호 | 아트만자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
| 본 건 펀드5 |
신영플랜업코스닥벤처공모주 (수성자문)B일반사모투자신탁 |
신영증권 주식회사 | 한국투자증권 주식회사 |
| 본 건 펀드6 | NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | NH헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본 건 펀드7 | NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 | NH헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본 건 펀드8 |
NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제3호 |
NH헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본 건 펀드9 |
NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호 |
NH헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본 건 펀드10 | 씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모 증권투자신탁 29호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 |
삼성증권 주식회사 |
23. 조달자금의 구체적 사용 목적
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
※ 엠씨테크(주)의 자금 사용용도는 미확정이며, 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.- 발행회사(주식회사 엠씨테크)의 최근 결산기 주요 재무사항
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
24. 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||