| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 2,165 | 1,490 | |||
| 5 | 비상장 | 1,985 | 1,490 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 3,250,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,501,154 | 2,181,208 | ||
| 5 | 6,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,274,559 | 4,362,416 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
1. 조정근거(4회차)
본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2016년 9월 24일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.(조정일 전에 신주의 할인 발행등의 사유로 이미 전환가격을 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2. 조정방법(4회차) (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,601.8원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,470.1원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 1,395.4원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,489.1원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,489.1원 (F) 전환가액 한도 : 1,045원(신규 전환사채 발행으로 한도 조정) (G) 조정 후 전환가액: 1,490원(호가단위 미만 절상) 3.조정근거(5회차) 본 사채 발행 후 1년까지는 매 1개월이 경과한 날에, 이후부터는 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다(조정일 전에 신주의 할인 발행등의 사유로 이미 전환가격을 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 4. 조정방법(5회차) (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,601.8원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,470.1원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 1,395.4원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,489.1원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,489.1원 (F) 전환가액 한도 : 1,045원(신규 전환사채 발행으로 한도 조정) (G) 조정 후 전환가액: 1,490원(전환가액 한도) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2019-07-31 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1.상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도
의 이사회 결의를 하지 않음. 2.금번 4~5회차 전환가액의 조정은 2019.07.29 6회차 전환사채 신규발행에 따른 전환가액조정 입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2016-06-22 전환사채권발행결정(제4회차)
2016-06-24 증권 발행결과(자율공시) 2017-03-24 전환가액의조정(제4회차) 2017-06-26 전환가액의조정 2017-09-25 전환가액의조정 2017-11-15 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-11-16 전환청구권행사 2017-11-17 증권 발행결과(자율공시) 2017-11-22 전환청구권행사 2017-12-05 전환청구권행사 2017-12-18 전환가액의조정 2017-12-26 전환가액의조정 2018-01-17 전환가액의조정 2018-02-27 전환청구권행사 2018-06-01 전환청구권행사(제4회차) 2018-06-25 전환가액의조정(제4회차) 2018-06-26 전환청구권행사(제4회차) 2018-07-17 전환가액의조정(제5회차) 2018-09-27 전환가액의조정(제4회차) 2018-10-17 전환가액의조정(제5회차) 2018-12-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2018-12-24 전환가액의조정(제4회차) |
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