자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
9
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 05월 04일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 05월 04일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
11,980,000,000
| 취득금액(원) |
12,852,923,478
| 취득 경위 |
- 취득일자 : 2025년 03월 31일- 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 사채권 일부 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 11월 11일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
3,000,000,000
| 산정 근거 |
매수자와의 합의하에 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 12월 30일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,691
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
1,774,098
| 주식총수 대비비율(%) |
9.45
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 05월 04일
| 종료일 |
2028년 04월 07일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025.03.31. 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 119.8억원 중, 2025.11.10. 60억원을 매도(해당일 '주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)' 공시 참조)하고 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 59.8억원 중 일부인 30억원을 재매각하는 건입니다. 나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 18.2억원, 조기상환된 금액은 52억원이며, 미상환잔액은 70억원입니다. 다. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정. -.계약금 (2025.11.11) : 150,000,000원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2025.12.30) : 2,850,000,000원 *
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
이재훈
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-
김현민
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-