| 1. 사채의 종류 |
회차 |
76 |
종류 |
무기명식 무보증 사모 교환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2022-05-06 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2027-05-06 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000 |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,000,000,000 |
| 7. 취득 결정일 |
2025-03-21 |
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
5,151,237,408 |
| 산정근거 |
사채의 권면(전자등록)총액에 사채권자들과 협의한 연이율 약 1.05%를 적용하여 발생한 이자를 합산한 금액 |
| 지급(예정)일 |
2025-03-21 |
| 취득자금의 원천 |
자기자금 |
| 9. 취득 방법 |
장외매수 |
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득 |
| 11. 향후 처리계획 |
사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 본 사채권을 자기주식으로 교환 후 보유 예정 |
| 12. 교환에 관한 사항 |
교환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 교환가액(원/주) |
6,152 |
| 교환대상 주식 |
종류 |
대성산업 주식회사 기명식 보통주 |
| 주식수 |
812,744 |
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.80 |
| 교환청구기간 |
시작일 |
2022-05-09 |
| 종료일 |
2027-04-06 |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
- |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액입니다.
2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. |