증권발행실적보고서 2.8 주식회사 에스엘에스바이오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 13일
회 사 명 :	주식회사 에스엘에스바이오
대 표 이 사 :	이 영 태
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교센트럴비즈타워 7층 (이의동)
	(전 화) 031-8066-7270
	(홈페이지) http;//www.slabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 구 수 현
	(전 화) 031-8066-7270

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개5,390,000,000-

구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 38,500주로, 의무인수금액 269,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 10월 10일2023년 10월 11일2023년 10월 13일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 하나증권(주)770,0005,390,000,000100.0대표주관회사770,0005,390,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자577,50075.00580577,5004,042,500,0000.86580577,5004,042,500,00075.00일반투자자192,50025.0052,05166,598,100466,186,700,00099.14 52,051192,5001,347,500,00025.00770,00052,63167,175,600470,229,200,00052,631770,0005,390,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 5,774주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

96,25050.0일괄청약방식96,25050.0192,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
100	40,246	4,024,600	40,246	1	34,181	1	74,427	-	-	2,387	1	2,387	76,814	1.91%
200	627	125,400	627	1	513	1	1,140	627	1	-	-	627	1,767	1.41%
300	438	131,400	438	1	364	1	802	438	1	-	-	438	1,240	0.94%
400	990	396,000	990	1	853	1	1,843	990	1	-	-	990	2,833	0.72%
500	730	365,000	730	1	629	1	1,359	730	1	-	-	730	2,089	0.57%
600	241	144,600	241	1	212	1	453	241	1	-	-	241	694	0.48%
700	111	77,700	111	1	91	1	202	111	1	-	-	111	313	0.40%
800	148	118,400	148	1	120	1	268	148	2	-	-	296	564	0.48%
900	73	65,700	73	1	58	1	131	73	2	-	-	146	277	0.42%
1,000	458	458,000	458	1	381	1	839	458	2	-	-	916	1,755	0.38%
1,200	336	403,200	336	1	298	1	634	336	2	-	-	672	1,306	0.32%
1,400	211	295,400	211	1	176	1	387	211	2	-	-	422	809	0.27%
1,600	166	265,600	166	1	138	1	304	166	3	-	-	498	802	0.30%
1,800	317	570,600	317	1	258	1	575	317	3	-	-	951	1,526	0.27%
2,000	308	616,000	308	1	262	1	570	308	3	-	-	924	1,494	0.24%
2,500	459	1,147,500	459	1	387	1	846	459	4	-	-	1,836	2,682	0.23%
3,000	513	1,539,000	513	1	440	1	953	513	5	-	-	2,565	3,518	0.23%
3,500	211	738,500	211	1	183	1	394	211	5	-	-	1,055	1,449	0.20%
4,000	302	1,208,000	302	1	276	1	578	302	6	-	-	1,812	2,390	0.20%
4,500	163	733,500	163	1	143	1	306	163	7	-	-	1,141	1,447	0.20%
5,000	378	1,890,000	378	1	325	1	703	378	8	-	-	3,024	3,727	0.20%
6,000	325	1,950,000	325	1	270	1	595	325	9	-	-	2,925	3,520	0.18%
7,000	206	1,442,000	206	1	181	1	387	206	10	-	-	2,060	2,447	0.17%
8,000	262	2,096,000	262	1	228	1	490	262	12	-	-	3,144	3,634	0.17%
9,000	2,406	21,654,000	2,406	1	2,041	1	4,447	2,406	13	-	-	31,278	35,725	0.16%
10,000	98	980,000	98	1	82	1	180	98	15	-	-	1,470	1,650	0.17%
12,000	63	756,000	63	1	55	1	118	63	18	-	-	1,134	1,252	0.17%
14,000	69	966,000	69	1	60	1	129	69	21	-	-	1,449	1,578	0.16%
16,000	44	704,000	44	1	29	1	73	44	24	-	-	1,056	1,129	0.16%
18,000	1,152	20,736,000	1,152	1	965	1	2,117	1,152	26	-	-	29,952	32,069	0.15%
합계	52,051	66,598,100	52,051	-	44,199	-	96,250	11,805	-	2,387	-	96,250	192,500

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 192,500주를 균등배정 96,250주(50.0%), 비례배정 96,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 44,199주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 2,387주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월확약2,9730.71----------2,9730.513개월확약--------------1개월확약--------------15일확약154,34636.647592.915,0268.18------160,13127.73263,95162.6625,29797.0956,42891.8211,915100.0043,890100.0012,915100.00414,39671.76421,270100.0026,056100.0061,454100.0011,915100.0043,890100.0012,915100.00577,500100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이영태	1,133,435	16.51	1,133,435	14.77	최대주주
	문해란	1,012,515	14.75	1,012,515	13.19	임원
	㈜에스에스메디피아	658,586	9.59	658,586	8.58	관계회사
	조미라	103,609	1.51	103,609	1.35	관계회사 임원
	김봉휘	27,027	0.39	27,027	0.35	임원
	소계	2,935,172	42.75	2,935,172	38.25	-
5%이상 소유주주	-	-	-	-	-	-
합계		2,935,172	42.75	2,935,172	38.25

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 10월 16일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 10월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 09월 26일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 09월 26일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 13일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 08월 18일 (증권신고서)
	2023년 08월 31일 (정정 증권신고서)
	2023년 09월 12일 (정정 증권신고서)
	2023년 09월 15일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	3) ㈜에스엘에스바이오 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교센트럴비즈타워 7층 (이의동)
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 08월 18일 (예비투자설명서)
	2023년 08월 31일 (예비투자설명서 정정)
	2023년 09월 12일 (예비투자설명서 정정)
	2023년 09월 15일 (투자설명서)
	2023년 09월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주5,390,000,0007,000770,0005,390,000,000-5,390,000,0007,000770,0005,390,000,000------------5,390,000,0007,000770,0005,390,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분은 38,500주로, 의무인수금액 269,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,487,000,000----3,903,000,0005,390,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.