04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2020년 12월 16일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 12월 17일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 16일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
&cr;
2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2020년 12월 16일) 및 신주발행(효력발생일 2020 12월 17일)을 연속적으로 실시할 예정입니다. 이에 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 후 발행주식총수를 기재하였습니다. &cr;&cr;3) 상기4의 자금조달 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr;&cr;5) 상기 12의 신규상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;&cr;6) 인수하는 주식 34,000,000주 중 에스제이더블유&골드투자조합이 보유한 24,000,000주는 신주효력발생일(2020년 12월 17일)로 부터 2년간 처분할 수 없으며, 블루제5호투자조합 외 2개 조합이 보유하는 주식 10,000,000주는 신주효력발생일(2020년 12월 17일)로 부터 1년간 처분할 수 없습니다. 그리고 이를 담보하기 위하여 처분이 금지된 신주를 한국예탁결제원에 보호예수하고 관련서류를 지체없이 채무자회사에 제출하여야 합니다.&cr;&cr;7) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 에스제이더블유&골드투자조합으로 변경될 예정입니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를발행하는 경우
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
에스제이더블유&골드투자조합
최대주주
M&A&cr;인수자
해당없음
24,000,000
2년간 &cr;보호예수
블루 제5호 &cr;투자조합
최대주주와 특수관계인&cr;포함
M&A&cr;인수자
해당없음
3,800,000
1년간 &cr;보호예수
스텔라 제2호&cr;투자조합
최대주주와 특수관계인&cr;포함
M&A&cr;인수자
해당없음
2,100,000
1년간 &cr;보호예수
제이엠케이&cr;투자조합
최대주주와 특수관계인&cr;포함
M&A&cr;인수자
해당없음
4,100,000
1년간 &cr;보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에스제이더블유&골드 &cr;투자조합
2
에스제이더블유인터내셔날
33.1
-
-
에스제이더블유인터내셔날,골드메달리스트
66.2
-
-
골드메달&cr;리스트
33.1
-
-
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
12,000
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
12,000
외부감사인 |
-
| 자본금 |
12,000
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재