| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 19일 |
| 회 사 명 : | 현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 강 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
| (전 화) 032-760-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-steel.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평 |
| (전 화) 031-510-2725 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 10일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2024년 01월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정 |
| 2024년 01월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대제철(주) 제138-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대제철(주) 제138-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대제철(주) 제138-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(\500,000,000,000원)
4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 붉은색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 138-1이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 138-2이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.회차 : 138-3이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 138-1이자율 : 3.825발행수익률 : 3.825 (삭제)회차 : 138-2이자율 : 3.897발행수익률 : 3.897 (삭제)회차 : 138-3이자율 : 3.949발행수익률 : 3.949 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 회차 : 138-1연리이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 138-2연리이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.회차 : 138-3연리이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 138-1연리이자율 : 3.825발행수익률 : 3.825 (삭제)회차 : 138-2연리이자율 : 3.897발행수익률 : 3.897 (삭제)회차 : 138-3연리이자율 : 3.949발행수익률 : 3.949 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 제138-1회 무보증사채 이자율 : -제138-2회 무보증사채 이자율 : -제138-3회 무보증사채 이자율 : -[제138-1회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.[제138-3회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제138-1회 무보증사채 이자율 : 3.825제138-2회 무보증사채 이자율 : 3.897제138-3회 무보증사채 이자율 : 3.949 (삭제) (삭제) (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |