증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 01월 16일 |
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| 회 사 명 : |
현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
서 강 현 |
| 본 점 소 재 지 : |
인천광역시 동구 중봉대로 63 |
|
(전 화) 032-760-2114 |
|
(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평 |
|
(전 화) 031-510-2718 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 01월 10일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2025년 01월 16일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 01월 16일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 및 기재내용 정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대제철(주) 제140-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제140-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제140-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금
육천억원(\600,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정으로써
, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
모집 또는 매출총액:300,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
600,000,000,000원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소라. 전방산업 부진에 따른 사업부문의 성장성 둔화 위험 |
아니오 |
자진 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소마. 차량 경량화 사업 경쟁심화와 투자지출 확대위험 |
아니오 |
자진 정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소마. 소송/제재 및 우발채무 관련 위험 |
아니오 |
자진 정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 |
아니오 |
자진 정정 |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항 |
아니오 |
자진 정정 |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
575,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
384,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
193,420,000 |
【국내발행 외화채권
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
380,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
380,000,000,000 |
| 발행가액 |
380,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
7,500,000 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
7,500,000 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
7,500,000 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
7,500,000 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
380,000,000,000 |
| 발행제비용 |
1,069,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
170,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
170,000,000,000 |
| 발행가액 |
170,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
112,500,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
61,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
170,000,000,000 |
| 발행제비용 |
835,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 01월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
37,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 22일 |
2025년 01월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
232,920,000 |
【국내발행 외화채권
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2030년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일, 2030년 04월 22일, 2030년 07월 22일, 2030년 10월 22일, 2031년 01월 22일, 2031년 04월 22일, 2031년 07월 22일, 2031년 10월 22일, 2032년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2032년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2032년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
380,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
380,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다 |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
170,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
170,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2030년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일, 2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일, 2029년 04월 22일, 2029년 07월 22일, 2029년 10월 22일, 2030년 01월 22일, 2030년 04월 22일, 2030년 07월 22일, 2030년 10월 22일, 2031년 01월 22일, 2031년 04월 22일, 2031년 07월 22일, 2031년 10월 22일, 2032년 01월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025.01.08 / 2025.01.08 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 10일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2032년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2032년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 26일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임. |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : |
140-1 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
10 |
18 |
26 |
- |
- |
- |
54 |
| 수량 |
2,000 |
2,900 |
4,500 |
- |
- |
- |
9,400 |
| 경쟁률 |
1.33:1 |
1.93:1 |
3.00:1 |
- |
- |
- |
6.27:1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회 차 : |
140-2 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
1 |
6 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
| 수량 |
100 |
800 |
1,050 |
- |
- |
- |
1,950 |
| 경쟁률 |
0.10:1 |
0.80:1 |
1.05:1 |
- |
- |
- |
1.95:1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회 차 : |
140-3 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
6 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
10 |
| 수량 |
600 |
400 |
50 |
- |
- |
- |
1,050 |
| 경쟁률 |
1.20:1 |
0.80:1 |
0.10:1 |
- |
- |
- |
2.10:1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : |
140-1 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -19 |
- |
- |
3 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
6.4% |
600 |
6.4% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.1% |
800 |
8.5% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
2 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
7.4% |
1,500 |
16.0% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.2% |
1,800 |
19.1% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
2 |
400 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
7.4% |
2,500 |
26.6% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
6.4% |
3,100 |
33.0% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
3,200 |
34.0% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
5.3% |
3,700 |
39.4% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
3,800 |
40.4% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.1% |
4,000 |
42.6% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
4,100 |
43.6% |
포함 |
| -6 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.2% |
4,400 |
46.8% |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
1 |
100 |
4 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,400 |
14.9% |
5,800 |
61.7% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
5,900 |
62.8% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.1% |
6,100 |
64.9% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.1% |
6,300 |
67.0% |
포함 |
| 0 |
2 |
700 |
- |
- |
2 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,400 |
14.9% |
7,700 |
81.9% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
1 |
100 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
5.3% |
8,200 |
87.2% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
8,300 |
88.3% |
포함 |
| 5 |
2 |
700 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
8.5% |
9,100 |
96.8% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
9,200 |
97.9% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
9,300 |
98.9% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.1% |
9,400 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
10 |
2,000 |
18 |
2,900 |
26 |
4,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54 |
9,400 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
140-2 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -12 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
20.5% |
400 |
20.5% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.3% |
600 |
30.8% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.3% |
800 |
41.0% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.1% |
900 |
46.2% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.1% |
1,000 |
51.3% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.1% |
1,100 |
56.4% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.1% |
1,200 |
61.5% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
3 |
300 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
25.6% |
1,700 |
87.2% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.1% |
1,800 |
92.3% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
7.7% |
1,950 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
1 |
100 |
6 |
800 |
9 |
1,050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
1,950 |
100,0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
140-3 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -15 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
19.0% |
200 |
19.0% |
포함 |
| -13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
300 |
28.6% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
400 |
38.1% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
500 |
47.6% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
600 |
57.1% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
19.0% |
800 |
76.2% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
900 |
85.7% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.8% |
950 |
90.5% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
1,050 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
6 |
600 |
3 |
400 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1,050 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : |
140-1 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-19 |
-17 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
0 |
2 |
3 |
5 |
8 |
15 |
20 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
| 기관투자자50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
600 |
200 |
700 |
300 |
700 |
600 |
100 |
500 |
100 |
200 |
100 |
300 |
1,400 |
100 |
200 |
200 |
1,400 |
500 |
100 |
800 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
600 |
800 |
1,500 |
1,800 |
2,500 |
3,100 |
3,200 |
3,700 |
3,800 |
4,000 |
4,100 |
4,400 |
5,800 |
5,900 |
6,100 |
6,300 |
7,700 |
8,200 |
8,300 |
9,100 |
9,200 |
9,300 |
9,400 |
| [회 차 : |
140-2 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
0 |
15 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 합계 |
400 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
100 |
150 |
| 누적합계 |
400 |
600 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,700 |
1,800 |
1,950 |
| [회 차 : |
140-3 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-15 |
-13 |
-8 |
-7 |
-4 |
0 |
6 |
16 |
23 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
50 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
900 |
950 |
1,050 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제140-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,400억원- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 54건- 유효수요 내 참여신청금액 : 9,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 54건제140-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,950억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,950억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건제140-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,050억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.23%p.- 총 참여신청건수: 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,050억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) 개별민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (3) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다.② 지난 2025년 01월 14일 진행한 수요예측에서 제140-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 627%에 해당하는 9,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 또한 제140-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 195%에 해당하는 1,950억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여하였으며 제140-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 210% 에 해당하는 1,050억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제140-1회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-2회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-3회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
35,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 140-1, 140-2, 140-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
300,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
80,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
75,000,000,000 |
82,000,000(정액) |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
112,500,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
40,000,000,000 |
150,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
61,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
37,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
20,500,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권(주) |
00113359 |
서울시 영등포구 의사당대로 97 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 140-1, 140-2, 140-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
600,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제140-1회 무보증사채 |
1,500 |
- |
2028년 01월 22일 |
- |
| 제140-2회 무보증사채 |
1,000 |
- |
2030년 01월 22일 |
- |
| 제140-3회 무보증사채 |
500 |
- |
2032년 01월 22일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.[제140-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 140-1, 140-2, 140-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
300,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제140-1회 무보증사채 |
3,800 |
- |
2028년 01월 22일 |
- |
| 제140-2회 무보증사채 |
1,700 |
- |
2030년 01월 22일 |
- |
| 제140-3회 무보증사채 |
500 |
- |
2032년 01월 22일 |
- |
|
(삭제)[제140-1회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-2회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제140-3회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 140-1, 140-2, 140-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
600,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
(삭제)
(주6) 정정 전
② 중국 자동차 시장
중국 자동차 판매량은 2017년까지 우상향하는 추세를 보였으나, 미중 무역분쟁으로 인한 소비 심리 위축, 높아진 자동차 보급율 및 대중교통 인프라 확대 등의 영향에 따라 2018년 이후 역성장을 지속하였습니다. 2020년에는 코로나19 여파로 판매량이 감소하였으나, 2021년에는 전년 코로나19로 인한 판매가 급감한 기저효과로 전년대비 1.9% 증가한 1,980만대(도매기준)가 판매되었습니다. 이후 중국 정부의 강력한 지원정책에 따른 전기 자동차 시장의 성장에 힘입어 2023년 중국 자동차 판매량은 3천만 대를 돌파하며 사상 최고치를 기록하며 상승하고 있는 추세입니다.
2024년 역시 승용차 판매대수가 2,750만대를 기록할 것으로 예측되는 등 상승 추세를 보였습니다.
중국 정부의 지원 아래 기업의 강력한 수직통합 정책으로 전 세계 자동차 시장에서 점유율을 확대해 가고 있으며 특히 신에너지 차량 부문의 경우는 2030년까지 전 세계 차량 판매의 절반 가까이를 차지하고, 중국 브랜드가 세계 시장의 3분의 1을 차지할 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
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중국 자동차 판매량 추이.jpg
중국 자동차 판매량 추이
| 출처:
중국자동차공업협회, 삼성증권(2024.12.26)
|
한편, 중국시장에서 국내 자동차기업은 사드사태로 인한 한중관계 악화와 주요 모델 노후화, 자국 브랜드 선호 현상 등 복합적인 요인으로 인해 판매량을 확대하는데 어려움을 겪고 있습니다. 현대자동차의 경우 중국 내 경쟁 심화 및 판매량 저조로 수익성이 악화되면서 베이징 1공장을 폐쇄하였습니다. 또한 기아와 중국의 둥펑, 위에다그룹의 합작법인은 장쑤성 옌청 1공장 운영을 중단하였습니다. 현대차 및 기아의 중국 자동차 시장 판매량은 2016년부터 점차 감소하여
2024년 연간 24.2만여대를 판매하며 중국 시장 점유율이 1% 미만으로 하락하면서 지속적으로 부진하는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 2024년 12월 현대차는 중국 베이징 자동차와의 합작법인 베이징현대에 양사 각각 5억 4773만 달러(총합계 10억 9,546만 달러)를 투자 계획을 밝히는 등 중국 시장 점유율 회복을 위해 노력하고 있습니다.
| [현대차그룹 중국 점유율 추이] |
| (단위: %, 대) |
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현대차그룹 중국 점유율 추이.jpg
현대차그룹 중국 점유율 추이
| 출처: 중국 자동차 유통협회, 현대차, 기아, 하나증권 재인용(2024.12) |
(주6) 정정 후
② 중국 자동차 시장
중국 자동차 판매량은 2017년까지 우상향하는 추세를 보였으나, 미중 무역분쟁으로 인한 소비 심리 위축, 높아진 자동차 보급율 및 대중교통 인프라 확대 등의 영향에 따라 2018년 이후 역성장을 지속하였습니다. 2020년에는 코로나19 여파로 판매량이 감소하였으나, 2021년에는 전년 코로나19로 인한 판매가 급감한 기저효과로 전년대비 1.9% 증가한 1,980만대(도매기준)가 판매되었습니다. 이후 중국 정부의 강력한 지원정책에 따른 전기 자동차 시장의 성장에 힘입어 2023년 중국 자동차 판매량은 3천만 대를 돌파하며 사상 최고치를 기록하며 상승하고 있는 추세입니다.
2024년 역시 승용차 판매대수가 2,750만대를 기록할 것으로 예측되는 등 상승 추세를 보였습니다.
중국 정부의 지원 아래 기업의 강력한 수직통합 정책으로 전 세계 자동차 시장에서 점유율을 확대해 가고 있으며 특히 신에너지 차량 부문의 경우는 2030년까지 전 세계 차량 판매의 절반 가까이를 차지하고, 중국 브랜드가 세계 시장의 3분의 1을 차지할 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
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중국 자동차 판매량 추이.jpg
중국 자동차 판매량 추이
| 출처:
중국자동차공업협회, 삼성증권(2024.12.26)
|
한편, 중국시장에서 국내 자동차기업은 사드사태로 인한 한중관계 악화와 주요 모델 노후화, 자국 브랜드 선호 현상 등 복합적인 요인으로 인해 판매량을 확대하는데 어려움을 겪고 있습니다. 현대자동차의 경우 중국 내 경쟁 심화 및 판매량 저조로 수익성이 악화되면서 베이징 1공장을 폐쇄하였습니다. 또한 기아와 중국의 둥펑, 위에다그룹의 합작법인은 장쑤성 옌청 1공장 운영을 중단하였습니다. 현대차 및 기아의 중국 자동차 시장 판매량은 2016년부터 점차 감소하여
2024년 연간 24.2만여대를 판매하며 중국 시장 점유율이 1% 미만으로 하락하면서 지속적으로 부진하는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 2024년 12월 현대차는 중국 베이징 자동차와의 합작법인 베이징현대에 양사 각각 5억 4773만 달러(총합계 10억 9,546만 달러)를 투자 계획을 밝히는 등 중국 시장 점유율 회복을 위해 노력하고 있습니다.
| [현대차그룹 중국 점유율 추이] |
| (단위: %) |
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현대차그룹 중국 점유율 추이.jpg
현대차그룹 중국 점유율 추이
| 출처: 중국 자동차 유통협회, 현대차, 기아, 하나증권 재인용(2024.12) |
최근 중국 자동차 시장에서 현대차와 기아의 도매 판매 대수 증가율 추이는 코로나19 팬데믹, 중국 정부의 전기차 지원정책, 그리고 시장 경쟁 심화 등의 영향을 받으며 변동성을 보여주었습니다. 특히, 2020년 코로나19의 여파로 판매량이 크게 감소했으나, 2021년에는 기저효과로 인해 일시적인 증가세를 기록했습니다. 이후 전기차 시장의 빠른 성장과 중국 브랜드의 강세로 인해 경쟁이 더욱 치열해졌으며, 이에 따라 현대차와 기아는 시장 점유율 회복을 위해 전기차 중심의 신모델 출시와 현지 투자 확대 전략을 추진하고 있습니다.
| [현대차/기아 중국 도매 판매 대수 증가율 추이] |
| (단위: %) |
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현대차, 기아 중국 도매 판매 대수 증가율 추이.jpg
현대차, 기아 중국 도매 판매 대수 증가율 추이
| 출처: CPCA(중국승용차연석회의), 현대차, 기아, 하나증권 재인용(2024.12) |
(주7) 정정 전
특히, 전기차 시대에 핫스탬핑 강은 활용도가 더 높아지고 있습니다. 전기차는 배터리로 인해 공차중량이 같은 차종이라도 내연기관 모델에 비해 10% 이상 무거우며, 배터리팩 등 주요 부품의 파손을 막기 위해 더 강한 프레임을 필요로 하면서, 전비를 늘리기 위한 경량화도 필요하기 때문입니다.
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핫스탬핑공법및적용효과.jpg
핫스탬핑공법및적용효과
완성차 업체들은 자동차 연비 및 환경규제가 강화되는 상황에서 글로벌 자동차시장 경쟁에서 우위를 점하기 위해 경량화기술 등에 대한 대규모 투자를 계획하고 있으며,최근 출시된 차종에 기존 대비 핫스탬핑 부품 적용을 확대하고 있습니다. 당사는 2014년부터 충남 예산 및 중국 천진공장에 총 2,278억원의 투자를 진행하여 2016년 2월 공사를 완료하였습니다. 또한 2015년 7월 현대하이스코를 흡수합병하며 울산공장을 자동차 경량화 사업 부품부문의 주력으로 현재 핫스탬핑, TWB, 하이드로포밍의 세가지 공법 생산라인을 모두 보유하였습니다.
(후략)
(주7) 정정 후
특히, 전기차 시대에 핫스탬핑 강은 활용도가 더 높아지고 있습니다. 전기차는 배터리로 인해 공차중량이 같은 차종이라도 내연기관 모델에 비해 10% 이상 무거우며, 배터리팩 등 주요 부품의 파손을 막기 위해 더 강한 프레임을 필요로 하면서, 전비를 늘리기 위한 경량화도 필요하기 때문입니다.
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핫스탬핑공법및적용효과
2017년 알루미늄 핫스탬핑 양산 기술을 개발한 엠에스오토텍은 1990년에 설립된 자동차 부품 제조 전문 기업으로, 2024년 3분기 연결 기준 엠에스오토텍의 매출액은 현대기아차그룹(29%)과 글로벌전기차시장(58.5%) 등 완성차업체에 직접 매출 및 기타 협력사로 매출로 구성되고 있습니다. 엠에스오토텍은 자동차 차체 부품을 중심으로 경량화와 고강도를 실현하기 위해 독자적으로 핫스탬핑(Hot Stamping) 공법을 개발했으며, 이를 통해 1.5GPa급 고강도 소재 성형 기술을 확보하고 있습니다. 이 기술은 금속 소재를 고온에서 성형한 후 급냉하는 과정을 통해 강도와 경량화를 동시에 실현하는 공법으로, 자동차의 골격을 이루는 차체 부품 생산에 활용되고 있습니다. 이러한 기술력은 내연기관 차량뿐만 아니라 전기차의 배터리 보호와 차체 경량화 요구를 충족시키는 데도 적합하여 폭넓게 적용되고 있습니다.2024년 3분기말 기준 엠에스오토텍의 매출은 자동차차체부품이 약 97.3%를 차지하며, 금형 및 설비에서 약 2.7%의 매출을 기록하고 있습니다. 주요 제품군은 FLOOR류, MOVING류, SIDE류이며, FLOOR류는 FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며 차체의 바닥을 형성하여 SEAT의 장착과 SPARE TIRE의 적재공간을 만들며 각종 배선류 등을 고정시켜주는 역할을 합니다. 특히 FRONT FLOOR는 FRONT 범버레일 및 FRONT DASH와 매칭되어 엔진룸을 지지해 주는 역할을 하며 엔진과 쇼크옵소버를 장착할 수 있게 합니다. MOVING류는 차량의 입출 및 방진, 방수 기능을을 수행하며 외관상의 주요 부품입입니다. Door, Trunk Lid, Tail Gate 등으로 구성됩니다. SIDE류는 자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면 충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투 하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능을 가진 부품들입니다.
| 항목 |
내용 |
| FLOOR류 |
FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며 차체의 바닥을 형성하여 SEAT의 장착과 SPARE TIRE의 적재공간을 만들며 각종 배선류 등을 고정시켜주는 역할을 합니다. 특히 FRONT FLOOR는 FRONT 범버레일 및 FRONT DASH와 매칭되어 엔진룸을 지지해 주는 역할을 하며 엔진과 쇼크옵소버를 장착할 수 있게 합니다.1) FRONT SIDE MEMBER COMPLETE① 서스펜션, 구동계로부터의 압력에 대한 강도, 강성 확보② 차량 외부로 부터 물, 먼지, 열, 소음의 차단에 의한 쾌적한 차실 공간 확보③ 충돌 등 외력으로부터의 탑승원 및 연료계의 보호2) CENTER FLOOR COMPLETE① 일반적인 구조는 차실 내외를 격리하는 FLOOR PANEL과 전, 후로 통하는 SIDE MEMBER를 좌우 2개 배치함과 동시에 폭 방향을 횡단하는 CROSS MEMBER를 여러곳 재배치하여 전체의 강성, 강도의 확보, 부품의 지지를 취하는 구조입니다.3) REAR FLOOR COMPLETE① 객실보다 뒤인 일반적으로 화물실로 되는 부분입니다.② 세단에서 이루어지는 형식은 객실과 TRUNK ROOM으로 구분되어 있고 SIDE BODY 의 좌우를 횡단하는 PACKAGE TRAY PANEL 등의 부품이 조립됩니다. PACKAGE TRAY PANEL은 후부의 중요한 가로 방향의 칸막이 벽이고 좌우의 REAR PILLAR 사이 및 SIDE BODY와 FLOOR를 연결하는 부품으로 차체의 비틀림 강성을 확보합니다. |
| MOVING류 |
차량의 입출 및 방진, 방수 기능을을 수행하며 외관상의 주요 부품입입니다. Door, Trunk Lid, Tail Gate 등으로 구성됩니다.1) DOORFRONT PILLAR와 HINGE로 체결되고 CENTER PILLAR와는 DOOR LOCK 장치가 연결되며, FRONT DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR의 강성을 위해 REINFORCEMENT PANEL 및 SASH FRAME이 조립됩니다.① 일반적인 DOOR의 형태 : 앞 HINGE, 뒤 OPEN② 특수한 DOOR : SLIDING DOOR, GULL-WING DOOR③ DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR LOCK, DOOR REGULATOR, DOOR HINGE, DOOR SASH등이 조립됩니다.2) TRUNK LID① TRUNK ROOM의 덮개로서 방진, 방수 기능을 갖추어야 하며, 후부 외관상의 주요 부분입니 다.② OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며, INNER PANEL에는 HINGE나 LOCK의 설치부를 겸하고 있습니다.3) BACK DOOR (TAIL GATE)① HATCH BACK CAR &STATION WAGON CAR에 적용되고, TRUNK LID와 같이 방진, 방수 기능이 있고 구성도 TRUNK와 거의 같으나 REAR GLASS가 부착됩니다.② 일반적인 형태 : 위 HINGE, 아래 OPEN4) HOOD① 차 앞부분에 있는 엔진부 위에서 열고 닫히는 철판을 말하고 앞쪽에서 열리는 것과 뒤쪽에서 열리는 것이 있습니다. 외관을 위한 디자인 변경이 많은 부품입니다. 보닛이라고도 합니다.② 엔진소음차단을 위한 방음 기능을 갖추어야 하며 방진, 방수 기능은 필수입니다. |
| SIDE류 |
자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면 충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투 하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능을 가진 부품들입니다.1) REINFORCEMENT SIDE OUTERFRONT PILLAR, CENTER PILLAR, REAR PILLAR 부로 나누어지며 각 부위별 기능은 아래와 같습니다.① FRONT PILLAR 상부 : 전방 시계의 확보, 전복시 안정성 확보② FRONT PILLAR &CENTER PILLAR 하부의 주된 역할은 DOOR의 지지이므로 DOOR HINGE 및 DOOR LOCK 장착부에 큰 힘이 가해지므로 보강재를 설정해야 합니다.③ CENTER PILLAR 상부 : SEAT BELT ANCHORAGE가 조립되므로 강도 확보를 위해 보강용 PANEL을 추가합니다.④ REAR PILLAR는 강성을 확보하기 위해 내측판을 보강하는 경우도 있으며 차 실내의 환기구를 설치하는 예도 있습니다.2) PANEL SIDE OUTERPANEL SIDE OUTER, REINFORCEMENT SIDE OUTTER, REINFORCEMENT SIDE INNER와 BOX 형태로 조립되어 차체의 측면 부위의 기둥 역활을 합니다. PANEL SIDE OUTTER는 외관상 들어나는 SKIN PANEL이며 취급상에 상당한 주의가 요구되며, 흠집, 긁힘자국 등이 없어야 합니다.3) REINFORCEMENT SIDE INNERREINFORCEMENT SIDE OUTER와 조립되며 주로 REINFORCEMENT SIDE OUTER의 보강역활을 하고 있습니다.4) QUARTER INNER ASSEMBLYROOF REAR RAIL, ROOF REAR SIDE RAIL, WHEEL HOUSE INNER와 연결해주며 REAR부위에 강성을 유지해주며 SEAT BELT ANCHOR POINT가 있으며 보강판으로 REINFORCEMENT SEAT BELT가 조립됩니다.5) WHEEL HOUSE INNER ASSEMBLYREAR TIRE를 감싸는 PANEL로써 QUARTER INNER, WHEEL HOUSE OUTER 및 REAR SIDE MEMBER와 조립되며 LH와 RH가 FUEL TANK 주입구 관련으로 대칭 PART가 아닙니다. |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템, 엠에스오토텍 2024년 3분기 보고서 |
완성차 업체들은 자동차 연비 및 환경규제가 강화되는 상황에서 글로벌 자동차시장 경쟁에서 우위를 점하기 위해 경량화기술 등에 대한 대규모 투자를 계획하고 있으며,최근 출시된 차종에 기존 대비 핫스탬핑 부품 적용을 확대하고 있습니다. 당사는 2014년부터 충남 예산 및 중국 천진공장에 총 2,278억원의 투자를 진행하여 2016년 2월 공사를 완료하였습니다. 또한 2015년 7월 현대하이스코를 흡수합병하며 울산공장을 자동차 경량화 사업 부품부문의 주력으로 현재 핫스탬핑, TWB, 하이드로포밍의 세가지 공법 생산라인을 모두 보유하였습니다.
(후략)
(주8) 정정 전
[그 밖의 우발 채무 등]
당사는 미래 특정기간에 계약상 정해진 조건 등이 발생하는 경우 Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 지분 90%를 인수한 양수인에게 잔여지분(10%)을 매도할 권리를 가지고 있습니다. 또한 당사는 미래 특정기간 계약상 정해진 조건등이 발생하는 경우 잔여지분의 보유기간이 자동 연장되거나, 연결실체의 선택에 따라 연장할 수 있습니다. 만기가 도래하면 양수인에게 당사가 보유한 잔여지분 전부를 매도해야 합니다.
2024년 3분기말 현재 당사의 연결기준 자산총액이 33조 9,722억원임을 감안할 때, 소송/제재 및 우발채무로 인한 재무적 부담이 큰 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만 향후 당사의 예상 범위를 벗어난 신규 소송/제재/우발채무가 발생하거나 기존의 예상을 초과하는 금전적 지출이 단기간에 집행될 경우, 당사의 경영 활동에 지장을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
[그 밖의 우발 채무 등]
당사는 미래 특정기간에 계약상 정해진 조건 등이 발생하는 경우 Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 지분 90%를 인수한 양수인에게 잔여지분(10%)을 매도할 권리를 가지고 있습니다. 또한 당사는 미래 특정기간 계약상 정해진 조건등이 발생하는 경우 잔여지분의 보유기간이 자동 연장되거나, 연결실체의 선택에 따라 연장할 수 있습니다. 만기가 도래하면 양수인에게 당사가 보유한 잔여지분 전부를 매도해야 합니다.
Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.는 지배회사의 종속회사인 현대종합특수강(주)가 선재가공사업 영위 목적으로 2015년 6월 신설한 중국 현지 법인으로, 현대종합특수강(주)의 100% 지분 출자로 설립되었습니다. 이후, 당사는 2021년 5월 중국 현지 선재가공 사업 중단을 결정하며, Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 지분 매각 절차를 진행하였습니다. 다만, 매각 협상 과정 중 인수회사인 상해홍지금속제품유한회사 측에서 인수 조건으로 당사가 속한 기업집단명인 '현대' 상호의 사용을 강력하게 주장하였습니다. 이에 당사는 일정 기간 상표권 사용을 허용하면서도, 당사의 연결실체가 아닌 법인의 상표권 사용에 따른 위험을 최소화하기 위해 상표권 사용과 동일한 기간 동안 10%의 지분을 보유하는 계약을 체결하였습니다.지분 보유의 세부 사항을 살펴보면 Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 주주 변경등기 완료 시점부터 당사는 1차적으로 5년간 10%의 잔여지분을 의무보유하여야 하며, 등기 후 제5연도말(2025년 1월 ~ 12월) Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.에 이익 미발생 혹은 결손이 발생할 경우 당사는 3년 혹은 5년간의 지분 보유 기간 연장 또는 지분 매도를 결정할 수 있습니다. 또한, 제5연도말에 순이윤이 발생할 경우 지분 보유 기간은 3년 이상 5년 이내로 1회 자동연장됩니다. 만일, 매도를 결정할 경우 매도 가격은 평가직전 연도말 Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 가치를 기준으로 외부 회계법인의 평가를 통해 산정될 예정입니다.
Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd.의 최근 사업연도말 재무 관련 사항은 하기와 같습니다.
| [
Jiangsu Hyundai-special steel Co., Ltd 주요 재무사항]
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
금액 |
| 자산총계 |
63,655 |
| 부채총계 |
30,948 |
| 자본총계 |
32,707 |
| 수익(매출액) |
50,112 |
| 영업이익(손실) |
5,656 |
| 당기순이익(손실) |
3,982 |
| 출처: 당사 제시주1) 2023회계연도 기준주2) 재무상태표 항목의 경우 위안 당 180.84원, 손익계산서 항목의 경우 위안 당 184.22원의 환율 적용 |
다만, 당사는 2021회계연도에 10%의 잔여지분에 대한 손상 처리를 완료하였으며, 현재는 해당 지분의 지분가치를 평가하고 있지 않아 해당 지분가치 하락이 당사에 미치는 재무적 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 귀책으로 인해 해당 계약의 세부 조건 위반이 발생할 경우 위약금 등이 청구될 가능성이 존재합니다.
2024년 3분기말 현재 당사의 연결기준 자산총액이 33조 9,722억원임을 감안할 때, 소송/제재 및 우발채무로 인한 재무적 부담이 큰 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만 향후 당사의 예상 범위를 벗어난 신규 소송/제재/우발채무가 발생하거나 기존의 예상을 초과하는 금전적 지출이 단기간에 집행될 경우, 당사의 경영 활동에 지장을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
575,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,424,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
384,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,615,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
193,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,806,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
575,320,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
60,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
384,520,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
30,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
193,420,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채 조달금액 총 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며, 증액 시 증액 분도 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : |
140-1 |
(기준일 : |
2025년 01월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
140-2 |
(기준일 : |
2025년 01월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
140-3 |
(기준일 : |
2025년 01월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율 |
금액 |
비고 |
| 회사채 |
2023.01.17 |
2025.01.17 |
4.04% |
60,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2020.01.22 |
2025.01.22 |
1.84% |
160,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2018.01.23 |
2025.01.23 |
3.18% |
100,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2022.01.25 |
2025.01.25 |
2.73% |
320,000,000,000 |
- |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 01월 22일로, 2025년 01월 17일 만기도래하는 회사채 600억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다. |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
380,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
1,069,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
378,930,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
170,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
835,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
169,164,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
232,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,767,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
266,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
190,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
478,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,800,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
129,200,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
1,069,420,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
119,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
85,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
569,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
1,700,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
57,800,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
835,020,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
153,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
17,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
232,920,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채 조달금액 총
6,000
억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)
| 회차 : |
140-1 |
(기준일 : |
2025년 01월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
380,000,000,000 |
- |
- |
380,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
140-2 |
(기준일 : |
2025년 01월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
170,000,000,000 |
- |
- |
170,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
140-3 |
(기준일 : |
2025년 01월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
6,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율 |
금액 |
비고 |
| 회사채 |
2023.01.17 |
2025.01.17 |
4.04% |
60,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2020.01.22 |
2025.01.22 |
1.84% |
160,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2018.01.23 |
2025.01.23 |
3.18% |
100,000,000,000 |
- |
| 회사채 |
2022.01.25 |
2025.01.25 |
2.73% |
320,000,000,000 |
- |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 01월 22일로, 2025년 01월 17일 만기도래하는 회사채 600억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다. |
(주10) 정정 전
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
보고서 작성기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보수위원회 총 4개의 소위원회가 있습니다. 2023년 12월 이사회를 통해 대표이사인 서강현 사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 사장으로서 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 또한 당사는 이사회 구성원의 경영 책임감 고취 및 이사회 운영 효율성 증대를 위해 2022년 12월 이사회 평가제도를 도입하였습니다. 평가는 매년 1회 실시하고 이사회 평가의 객관성을 유지하기 위해 평가주체는 사외이사로 한정하여 무기명 온라인 자가평가를 진행합니다. 평가항목은 이사회의 역할과 책임, 이사회 구성, 이사회의 운영, 이사회 내 위원회로 총 4개의 항목에 대하여 총 30개 문항으로 구성되어 있습니다. 2023년도 평가 결과 전체 평균 5점 만점에 4.9점을 기록하였고 항목별 점수는 이사회 역할과 책임 5점, 이사회 구성 4.8점, 이사회 운영 4.8점, 이사회 내 소위원회 4.9점 입니다. 2024년 1월 30일 개최된 이사회에서 그 결과 및 주요 개선방안을 보고하였습니다.<사외이사 및 그 변동현황>
| 이사의 수 |
사외이사 수 |
사외이사 변동현황 |
| 선임 |
해임 |
중도퇴임 |
| 8 |
5 |
1 |
- |
- |
나. 중요의결사항 등
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
사내이사 |
| 김상용(출석률:100%) |
홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:83%) |
조승아(출석률:100%) |
서강현(출석률:100%) |
김원배(출석률:100%) |
김광평(출석률:100%) |
이성수(출석률:100%) |
| 찬 반 여 부 |
찬 반 여 부 |
| 정기1차 |
2024.01.30 |
○ 결의사항2023년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2024년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 2023년도 배당기준일 승인의 건○ 보고사항2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고준법지원인 활동 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 |
가결가결가결가결가결 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
- |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
- |
- |
| 임시1차 |
2024.02.26 |
○ 결의사항제59기(2023년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건준법지원인 선임의 건○ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고주요경영현안 보고 |
가결가결 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
- |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
- |
- |
| 임시2차 |
2024.03.11 |
○ 결의사항자회사 설립 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
- |
찬성 |
찬성 |
- |
- |
| 임시3차 |
2024.03.26 |
○ 결의사항이사회 의장 선임의 건투명경영위원회 위원 선임의 건보수위원회 위원 선임의 건이사 경업 승인의 건중국 중경법인 매각 승인의 건 |
가결가결가결가결가결 |
(퇴임) |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
(불참) |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
| 정기2차 |
2024.04.30 |
○ 보고사항2024년 1분기 경영실적 보고탄소중립 전략 이행현황 보고당진제철소 직도입 LNG 자가발전 투자 계획 보고 |
- |
(퇴임) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 임시4차 |
2024.06.27 |
○ 결의사항중국 북경법인 매각 변경 승인의 건 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
<주요주주등 이해관계자와의 거래 승인, 이사 등과 회사 간의 거래 승인 세부 내용>
| 구 분 |
대 상 |
주요 내용 |
| 2024년도주요주주등 이해관계자와의거래 승인 |
현대글로비스 |
한도승인 12,356억('23년 별도 기준 매출액 대비 5.7%)
|
| 2024년도이사 등과 회사 간의거래 승인 |
기아 |
한도승인 1,410억(당사 지분율 10% 이상 주요주주)
|
다. 이사회 내 위원회
당사의 이사회내 위원회는 아래와 같이 구성되어 있으며 위원회의 구성현황 및 설치목적, 권한사항은 다음과 같습니다.
| 위원회명 |
구성 |
성명 |
설치목적 및 권한사항 |
비 고 |
| 투명경영위원회 |
사외이사 5인 |
홍경태 |
윤리적 기업문화를 형성하고 투명경영을 실현할 수 있도록 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주권익 보호,ESG 주요 의사결정 등에 대한 사항을 심의함 |
위원장 |
| 유정한 |
- |
| 장금주 |
- |
| 박지순 |
- |
| 조승아 |
주주권익보호 담당위원 |
| 사외이사후보추천위원회 |
사외이사 2인사내이사 1인 |
박지순 |
사외이사 후보의 추천 |
위원장 |
| 홍경태 |
- |
| 서강현 |
- |
| 보수위원회 |
사외이사 2인사내이사 1인 |
조승아 |
주주총회에 부의할 이사 보수한도 승인 등 |
위원장 |
| 장금주 |
- |
| 김광평 |
- |
투명경영위원회의 세부 운영 내역은 다음과 같습니다.
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 김상용(출석률:100%) |
홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:67%) |
조승아(출석률:100%) |
| 찬 반 여 부 |
| 2024.01.30 |
○ 결의사항주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2024년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건○ 보고사항ESG 운영 현황 보고준법지원인 활동 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 |
가결가결가결 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
- |
| 2024.03.26 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(불참) |
찬성 |
| 2024.04.30 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건주주권익보호 담당위원 선임의 건○ 보고사항2024년 1/4분기 사회공헌활동 및 기부금 출연 현황 보고 |
가결가결 |
(퇴임) |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
(주10) 정정 후
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
보고서 작성기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보수위원회 총 4개의 소위원회가 있습니다. 2023년 12월 이사회를 통해 대표이사인 서강현 사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 사장으로서 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 또한 당사는 이사회 구성원의 경영 책임감 고취 및 이사회 운영 효율성 증대를 위해 2022년 12월 이사회 평가제도를 도입하였습니다. 평가는 매년 1회 실시하고 이사회 평가의 객관성을 유지하기 위해 평가주체는 사외이사로 한정하여 무기명 온라인 자가평가를 진행합니다. 평가항목은 이사회의 역할과 책임, 이사회 구성, 이사회의 운영, 이사회 내 위원회로 총 4개의 항목에 대하여 총 30개 문항으로 구성되어 있습니다. 2023년도 평가 결과 전체 평균 5점 만점에 4.9점을 기록하였고 항목별 점수는 이사회 역할과 책임 5점, 이사회 구성 4.8점, 이사회 운영 4.8점, 이사회 내 소위원회 4.9점 입니다. 2024년 1월 30일 개최된 이사회에서 그 결과 및 주요 개선방안을 보고하였습니다.<사외이사 및 그 변동현황>
| 이사의 수 |
사외이사 수 |
사외이사 변동현황 |
| 선임 |
해임 |
중도퇴임 |
| 8 |
5 |
1 |
- |
- |
나. 중요의결사항 등
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
사내이사 |
| 김상용(출석률:100%) |
홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:
88%)
|
조승아(출석률:100%) |
서강현(출석률:100%) |
김원배(출석률:100%) |
김광평(출석률:100%) |
이성수(출석률:100%) |
| 찬 반 여 부 |
찬 반 여 부 |
| 정기1차 |
2024.01.30 |
○ 결의사항2023년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2024년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2024년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 2023년도 배당기준일 승인의 건○ 보고사항2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고준법지원인 활동 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 |
가결가결가결가결가결 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
- |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
- |
- |
| 임시1차 |
2024.02.26 |
○ 결의사항제59기(2023년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건준법지원인 선임의 건○ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고주요경영현안 보고 |
가결가결 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
- |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
- |
- |
| 임시2차 |
2024.03.11 |
○ 결의사항자회사 설립 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
- |
찬성 |
찬성 |
- |
- |
| 임시3차 |
2024.03.26 |
○ 결의사항이사회 의장 선임의 건투명경영위원회 위원 선임의 건보수위원회 위원 선임의 건이사 경업 승인의 건중국 중경법인 매각 승인의 건 |
가결가결가결가결가결 |
(퇴임) |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
(불참) |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
| 정기2차 |
2024.04.30 |
○ 보고사항2024년 1분기 경영실적 보고탄소중립 전략 이행현황 보고당진제철소 직도입 LNG 자가발전 투자 계획 보고 |
- |
(퇴임) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 임시4차 |
2024.06.27 |
○ 결의사항중국 북경법인 매각 변경 승인의 건 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
| 정기3차 |
2024.07.25 |
○ 보고사항2024년 상반기 경영실적 보고인도 푸네공장 투자 진행 보고준법지원인 활동 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 |
- |
(퇴임) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 정기4차 |
2024.10.25 |
○ 결의사항2025년도 회사채 발행한도 승인의 건○ 보고사항2024년 3분기 경영실적 보고 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
<주요주주등 이해관계자와의 거래 승인, 이사 등과 회사 간의 거래 승인 세부 내용>
| 구 분 |
대 상 |
주요 내용 |
| 2024년도주요주주등 이해관계자와의거래 승인 |
현대글로비스 |
한도승인 12,356억('23년 별도 기준 매출액 대비 5.7%)
|
| 2024년도이사 등과 회사 간의거래 승인 |
기아 |
한도승인 1,410억(당사 지분율 10% 이상 주요주주)
|
다. 이사회 내 위원회
당사의 이사회내 위원회는 아래와 같이 구성되어 있으며 위원회의 구성현황 및 설치목적, 권한사항은 다음과 같습니다.
| 위원회명 |
구성 |
성명 |
설치목적 및 권한사항 |
비 고 |
| 투명경영위원회 |
사외이사 5인 |
홍경태 |
윤리적 기업문화를 형성하고 투명경영을 실현할 수 있도록 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주권익 보호,ESG 주요 의사결정 등에 대한 사항을 심의함 |
위원장 |
| 유정한 |
- |
| 장금주 |
- |
| 박지순 |
- |
| 조승아 |
주주권익보호 담당위원 |
| 사외이사후보추천위원회 |
사외이사 2인사내이사 1인 |
박지순 |
사외이사 후보의 추천 |
위원장 |
| 홍경태 |
- |
| 서강현 |
- |
| 보수위원회 |
사외이사 2인사내이사 1인 |
조승아 |
주주총회에 부의할 이사 보수한도 승인 등 |
위원장 |
| 장금주 |
- |
| 김광평 |
- |
투명경영위원회의 세부 운영 내역은 다음과 같습니다.
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 김상용(출석률:100%) |
홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:
80%)
|
조승아(출석률:100%) |
| 찬 반 여 부 |
| 2024.01.30 |
○ 결의사항주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2024년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건○ 보고사항ESG 운영 현황 보고준법지원인 활동 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 |
가결가결가결 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성 |
- |
| 2024.03.26 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(불참) |
찬성 |
| 2024.04.30 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건주주권익보호 담당위원 선임의 건○ 보고사항2024년 1/4분기 사회공헌활동 및 기부금 출연 현황 보고 |
가결가결 |
(퇴임) |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
찬성찬성 |
| 2024.07.25 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건○ 보고사항ESG 운영 현황 보고공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고준법지원인 활동 보고 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
| 2024.10.25 |
○ 결의사항대규모 내부거래 승인의 건○ 보고사항3/4분기 사회공헌활동 및 기부금 현황 보고 |
가결 |
(퇴임) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(주11) 정정 전
2. 감사제도에 관한 사항
(중략)
다. 감사위원회의 활동
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:75%) |
|
| 2024.01.30 |
○ 보고사항2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고2023년도 재무제표 및 영업보고서 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024.02.26 |
○ 결의사항내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
| 2024.03.26 |
○ 결의사항감사위원장 선임의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(불참) |
| 2024.04.30 |
○ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고2024년 1분기 경영실적 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
(주11) 정정 후
2. 감사제도에 관한 사항
(중략)
다. 감사위원회의 활동
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 홍경태(출석률:100%) |
유정한(출석률:100%) |
장금주(출석률:100%) |
박지순(출석률:
86%)
|
|
| 2024.01.30 |
○ 보고사항2023년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고2023년도 재무제표 및 영업보고서 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024.02.26 |
○ 결의사항내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
| 2024.03.26 |
○ 결의사항감사위원장 선임의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(불참) |
| 2024.04.30 |
○ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고2024년 1분기 경영실적 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024.07.25 |
○ 보고사항내부회계관리제도 설계 평가 결과 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고2024년 상반기 경영실적 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024.10.25 |
○ 보고사항내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과 보고외부감사인의 감사진행 현황 보고자금입출금 프로세스 관리현황 보고 (감사위원장 보고 요청 안건)준법경영활동 보고 (감사위원장 보고 요청 안건)2024년 3분기 경영실적 보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024.12.10 |
○ 결의사항외부감사인 선임의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |