증권발행실적보고서 2.9 현대제철(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 22일
회 사 명 :	현대제철 주식회사
대 표 이 사 :	서 강 현
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 중봉대로 63
	(전 화) 032-760-2114
	(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평
	(전 화) 031-510-2718

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 600,000,000,000

총 발행금액 :

140-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채380,000,000,0002028년 01월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

140-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채170,000,000,0002030년 01월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

140-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002032년 01월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

140-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권8,000,00080,000,000,00021.05-하나증권7,500,00075,000,000,00019.74-대신증권7,500,00075,000,000,00019.74-삼성증권7,500,00075,000,000,00019.74-현대차증권7,500,00075,000,000,00019.74-38,000,000380,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권8,000,00021.05--------하나증권7,500,00019.74--------대신증권7,500,00019.74--------삼성증권7,500,00019.74--------현대차증권7,500,00019.74--------기관투자자--5438,000,000380,000,000,000100.005438,000,000380,000,000,000100.0038,000,0005438,000,000380,000,000,0005438,000,000380,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

140-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00011.76-케이비증권4,000,00040,000,000,00023.53-한국투자증권3,000,00030,000,000,00017.65-미래에셋증권4,000,00040,000,000,00023.53-키움증권3,000,00030,000,000,00017.65-교보증권1,000,00010,000,000,0005.88-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00011.76--------케이비증권4,000,00023.53--------한국투자증권3,000,00017.65--------미래에셋증권4,000,00023.53--------키움증권3,000,00017.65--------교보증권1,000,0005.88--------기관투자자--1617,000,000170,000,000,000100.001617,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001617,000,000170,000,000,0001617,000,000170,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

140-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00040.00-한국투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-키움증권1,000,00010,000,000,00020.00-교보증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00040.00--------한국투자증권1,000,00020.00--------키움증권1,000,00020.00--------교보증권1,000,00020.00--------기관투자자--105,000,00050,000,000,000100.00105,000,00050,000,000,000100.005,000,000105,000,00050,000,000,000105,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97 키움증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

140-1(단위 : 원)

회차 :

380,000,000,000380,000,000,000-380,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---380,000,000,000--380,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

140-2(단위 : 원)

회차 :

170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

140-3(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 6,000 억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분	차입일	상환일	이자율	금액	비고
회사채	2023.01.17	2025.01.17	4.04%	60,000,000,000	-
회사채	2020.01.22	2025.01.22	1.84%	160,000,000,000	-
회사채	2018.01.23	2025.01.23	3.18%	100,000,000,000	-
회사채	2022.01.25	2025.01.25	2.73%	320,000,000,000	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제140-1회, 제140-2회 및 제140-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 01월 22일로, 2025년 01월 17일 만기도래하는 회사채 600억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.