증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 04일 |
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| 회 사 명 : |
현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
서 강 현 |
| 본 점 소 재 지 : |
인천광역시 동구 중봉대로 63 |
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(전 화) 032-760-2114 |
|
(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평 |
|
(전 화) 031-510-2718 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 08월 29일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2025년 09월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대제철(주) 제141-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제141-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제141-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :제141-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)제141-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제141-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액:150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
250,000,000,000
원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
245,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
141,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
141,420,000 |
【국내발행 외화채권
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
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| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
140,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
140,000,000,000 |
| 발행가액 |
140,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
80,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
32,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
140,000,000,000 |
| 발행제비용 |
425,840,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2030년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
8,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
226,180,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
10,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
10,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
60,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
60,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
196,940,000 |
【국내발행 외화채권
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2030년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
|
주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일,2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일, 2031년 09월 10일,2031년 12월 10일, 2032년 03월 10일, 2032년 06월 10일, 2032년 09월 10일. |
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2032년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2032년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
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주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
140,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
140,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
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| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일. |
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
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| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2030년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2030년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
| 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일,2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일, 2031년 09월 10일,2031년 12월 10일, 2032년 03월 10일, 2032년 06월 10일, 2032년 09월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2025.08.27 / 2025.08.27 |
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채" 의 원금은 2032년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2032년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.
|
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : |
141-1 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
15 |
6 |
12 |
- |
- |
- |
33 |
| 수량 |
1,800 |
600 |
1,500 |
- |
- |
- |
3,900 |
| 경쟁률 |
2.57:1 |
0.86:1 |
2.14:1 |
- |
- |
- |
5.57:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
141-2 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
10 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
1,100 |
500 |
200 |
- |
- |
- |
1,800 |
| 경쟁률 |
2.75:1 |
1.25:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
4.50:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
141-3 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
6 |
| 수량 |
500 |
100 |
- |
- |
- |
- |
600 |
| 경쟁률 |
1.25:1 |
0.25:1 |
- |
- |
- |
- |
1.50:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : |
141-1 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
100 |
2.6% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
300 |
7.7% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
12.8% |
800 |
20.5% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
7.7% |
1,100 |
28.2% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
1,200 |
30.8% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
1,400 |
35.9% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
1,600 |
41.0% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
1,700 |
43.6% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
7.7% |
2,000 |
51.3% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
2,100 |
53.8% |
포함 |
| 5 |
3 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
15.4% |
2,700 |
69.2% |
포함 |
| 7 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
2,900 |
74.4% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
3,000 |
76.9% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
3,100 |
79.5% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
10.3% |
3,500 |
89.7% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
3,700 |
94.9% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
3,800 |
97.4% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
3,900 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,800 |
6 |
600 |
12 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
3,900 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
141-2 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -8 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
16.7% |
300 |
16.7% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.1% |
500 |
27.8% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.1% |
700 |
38.9% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
800 |
44.4% |
포함 |
| 8 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.1% |
1,000 |
55.6% |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.1% |
1,200 |
66.7% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,300 |
72.2% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,400 |
77.8% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,500 |
83.3% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,600 |
88.9% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,700 |
94.4% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.6% |
1,800 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
10 |
1,100 |
3 |
500 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
1,800 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : |
141-3 |
] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
100 |
16.7% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
200 |
33.3% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
300 |
50.0% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
400 |
66.7% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
500 |
83.3% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
600 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
600 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : |
141-1 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
12 |
15 |
17 |
20 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
500 |
300 |
100 |
200 |
200 |
100 |
300 |
100 |
600 |
200 |
100 |
100 |
400 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
800 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
1,600 |
1,700 |
2,000 |
2,100 |
2,700 |
2,900 |
3,000 |
3,100 |
3,500 |
3,700 |
3,800 |
3,900 |
| [회 차 : |
141-2 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-8 |
-5 |
-3 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
20 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
700 |
800 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
| [회 차 : |
141-3 |
] |
(단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
0 |
9 |
17 |
19 |
25 |
29 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황] 제141-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,900억원 - 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p. - 총 참여신청건수: 33건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 3,900억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 33건 제141-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,800억원 - 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.20%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 1,800억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 14건 제141-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 600억원 - 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.29%p. - 총 참여신청건수: 6건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 600억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 6건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) 개별민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (3) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다. ② 지난 2025년 09월 02일 진행한 수요예측에서 제141-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 557.1%에 해당하는 3,900억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 또한 제141-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 450.0%에 해당하는 1,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여하였으며 제141-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 150.0% 에 해당하는 600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제141-1회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제141-2회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제141-3회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
(주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로10 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 141-1, 141-2, 141-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
150,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
40,000,000,000 |
80,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
(주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
메리츠증권(주) |
00163682 |
서울특별시 영등포구 국제금융로10 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
32,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
25,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
40,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
8,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000 |
10,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
10,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
60,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
15,000,000,000 |
60,000,000원(정액) |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 141-1, 141-2, 141-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
250,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제141-1회 무보증사채 |
700 |
주3) |
2028년 09월 10일 |
- |
| 제141-2회 무보증사채 |
400 |
주4) |
2030년 09월 10일 |
- |
| 제141-3회 무보증사채 |
400 |
주5) |
2032년 09월 10일 |
- |
| 합계 |
1,500 |
- |
- |
- |
| 주1) 본사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 141-1, 141-2, 141-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
150,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제141-1회 무보증사채 |
1,400 |
주1) |
2028년 09월 10일 |
- |
| 제141-2회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2030년 09월 10일 |
- |
| 제141-3회 무보증사채 |
400 |
주3) |
2032년 09월 10일 |
- |
| 합계 |
2,500 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 141-1, 141-2, 141-3] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국예탁결제원 |
00159652
|
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
250,000,000,000 |
-
|
수수료 : 정액 6,000,000
|
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
245,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,754,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
141,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,858,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
141,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,858,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,800,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,800,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
245,820,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
1,600,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
9,600,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
141,420,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
1,600,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
9,600,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
141,420,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채 조달금액 총 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며, 증액 시 증액 분도 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : |
141-1 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
141-2 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
141-3 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 1,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율 |
금액 |
비고 |
| 회사채 |
2018.08.30 |
2025.08.30 |
2.72% |
210,000,000,000 |
- |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 09월 10일로, 2025년 08월 30일 만기도래하는 회사채 2,100억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
140,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
425,840,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
139,574,160,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
226,180,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,773,820,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
196,940,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,803,060,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
98,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
70,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
232,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,360,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
20,160,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
425,840,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
128,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
1,680,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,080,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
226,180,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
960,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,760,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
196,940,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채 조달금액 총
2,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)
| 회차 : |
141-1 |
(기준일 : |
2025년 09월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
140,000,000,000 |
- |
- |
140,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
141-2 |
(기준일 : |
2025년 09월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
141-3 |
(기준일 : |
2025년 09월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
2,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
| 구분 |
차입일 |
상환일 |
이자율 |
금액 |
차입처 |
| 회사채 |
2018.08.30 |
2025.08.30 |
2.72% |
210,000,000,000 |
- |
| 시설차입금 |
2021.03.22 |
2025.09.22 |
3.59% |
25,000,000,000 |
신한은행 |
| 시설차입금 |
2021.03.22 |
2025.09.22 |
3.63% |
12,500,000,000 |
SPC(에스브라이트제일차) |
| 시설차입금 |
2021.03.22 |
2025.09.22 |
3.73% |
12,500,000,000 |
NH농협은행 |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 09월 10일로, 2025년 08월 30일 만기도래하는 회사채 2,100억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |