| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 09일 |
| 회 사 명 : | 현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 강 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
| (전 화) 032-760-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-steel.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평 |
| (전 화) 031-510-2718 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대제철(주) 제141-1회 무기명식 이권부 무보증사채 현대제철(주) 제141-2회 무기명식 이권부 무보증사채 현대제철(주) 제141-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제141-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 제141-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000) 제141-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차: 141-1이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차: 141-2이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차: 141-3이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차: 141-1이자율: 2.719% 발행수익률: 2.719% (삭제) 회차: 141-2이자율: 2.886% 발행수익률: 2.886% (삭제) 회차: 141-3이자율: 3.209% 발행수익률: 3.209% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 141-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 141-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 141-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 141-1]발행수익률(%): 2.719 연리이자율(%): 2.719 (삭제) [회차: 141-2]발행수익률(%): 2.886 연리이자율(%): 2.886 (삭제) [회차: 141-3]발행수익률(%): 3.209 연리이자율(%): 3.209 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 제141-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 제141-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 제141-3회 무보증사채 이자율 : 주3) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제141-1회 무보증사채 이자율 : 2.719% 제141-2회 무보증사채 이자율 : 2.886% 제141-3회 무보증사채 이자율 : 3.209% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |